【诚迈科技】转让股权、代售协议，我国操作系统龙头冲刺上市
夜长梦山
2023-12-03 20:17:58
【诚迈科技】转让股权、代售协议，我国操作系统龙头冲刺上市 20231203
事件：12月2日，诚迈科技公告，转让其12.14%股权于北京嘉树，金额8.5亿元；同时，终止向苏州君联转让 0.23%股权。
点评：
1. 信创操作系统硬核玩家。2019年11月，统信在北京成立，其目标是成为全球基础软件供应商。2020-22年公司收入、利润分别为 4.29/6.80/3.64亿元和0.2/-2.4/-5.5亿元，2023H1 公司实现营业收入/利润 1.71/-1.53亿元，#公司短期业绩与信创景气高度相关。
2. 复杂的融资与股权转让。2021年，统信完成A轮11亿融资，投后59亿，投后诚迈持有公司32.54%；20231230，公司转让0.23%，3450万至苏州君联，估值150亿；本次向北京嘉树转让12.14%，对应估值 70亿，此举在XC低迷两年大背景下，具备合理性；其目标在于：#进一步促进统信软件业务发展。
3. 全力冲刺登陆资本市场。我们判断，相关操作核心在于为统信上市铺路：1) 寻找战略股东，拓宽资源；2) 代销 UOS 个人版，拓展C端市场，补充信创；3) 降低估值，为最新一轮融资准备。#今年统信有望迎来收入高增和利润转正。
综合来看，此举略超市场预期，正向影响，#统信业务逻辑触底回归、上市概率大幅增加； 负向上，股权比较稀释，市值重估。判断，正向激励大于负面，中短期利好！
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