【纪要】金博股份(688598)会议纪要20231218-韭研公社

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【纪要】金博股份(688598)会议纪要20231218

慧选牛牛

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2023-12-18 22:06:21

陈总介绍了金博公司最近的经营情况，包括光伏、锂电、半导体和新能汽车业务板块。四季度初光伏出货量有所减少，锂电部分产能用于自用。明年的展望还没有确定的数据，需要待收入确认。对于光伏行业价格变化的原因和未来展望进行了讨论，价格从三季度开始上调，四季度整体定价水平较三季度增加了30万。光伏行业价格具备稳定趋势,取决于供需关系和碳纤维价格因素。讨论了公司的财务报表和计提标准,以及光伏和锂电的业务情况和增长目标。光伏事业部的盈利能力在四季度回升,锂电的业务目标是在明年实现--亿的营收。讨论了碳材料锂电热场的优异特性，以及商业模式创新的探索。对于市场策略和目标，主要关注成本优化和光伏领域的产品开发。还介绍了公司在氢能领域的业务,以及碳陶盘和探讨团队的成就和计划。讨论了锂电和光伏产业的出货量、毛利率和利润率,以及定价策略。股价下跌的原因可能是受到市场整体环境和一些负面事件的影响，但公司内部管理和业务布局仍然稳健。未来，公司计划通过与资本市场的沟通来提升股价和公司价值。关于补贴问题，目前协议尚未到期，且兑现度良好，后续影响还取决于公司能否为益阳带来实质性贡献。请您介绍一下金箔，今年的经营概括况。光伏目前整体产能利用率非常高，但受提货速度影响，四季度中上旬环比出货量会有减少四季度或全年目标是多少?明年展望如何?目前还不清楚准确值，但环比出货量会有减少价格最近有什么变化吗?整体均价水平相较一季度、二季度提升了10到15个百分点，但具体到30万还需待一季度订单反馈辅材价格是否会进一步被压?担忧的话，我们觉得这个--定不是--个市场化的一一个价格。那么一个行业，一个产业要健康发展，它一定会维持在-个比较稳定的一个毛利的--个水平。明年的碳纤维供需关系会如何?明年碳纤维的供需关系会不会还有一些错配?那么碳纤维会不会涨价?因为探因为碳纤维涨价对光伏的热场的毛利的修复应该是正相关的。四季度整体上能够盈利吗?如果是考虑，我们觉得从扣费的角度来讲，就是从完全拆分下来。因为我的财报拆分下来里头还有一些别的收入。比如说ABD探讨，你单拆，如果我们自己公司内部单拆光伏的话，那利润能力肯定是在回升的。但是你从财务报表端去看的话，你肯定还要考虑我就是中农6000万的计提的这个事件，那我到底是一次性计提，还是扣除一半60%，这个又跟交易所的或者证监会的--些窗口指导，包括快速的一些指导意见来最终确定我的计提标准。经营层面能否至少盈利?是.对对对，光伏没问题,但是也是考虑锂电。因为锂电目前现在我们整体的开工率是在爬升阶段。所以如果我的结局从目前来看的话，如果从收入确认来看这个趋势,那么整个锂电,当然这个其实跟整个新能源板块也有关系。光伏和锂电的增长目标是什么?锂电的碳热场业务明年营收目标是1亿，示范县产能利用率目标是80%以上。下游客户对锂电碳热场的担忧有哪些?锂电碳热场商业模式的探索和创新有哪些?下游客户对锂电碳热场的掉线位担忧已经通过技术手段解决，但一些客户仍有观望情绪。锂电碳热场正在探索按次收费的商业模式，以打消下游客户疑虑。锂电碳热场的新品发布会介绍的性能有哪些?锂电碳热场具有高功率、低电耗、长寿命优异性能。请问金箔的光伏热场业务能否跟得上行业增速?如果行业增速快，或者超预期，我们会快速启动产能扩建，以匹配相应的产能。目前3500吨的产能已经足够，但明年整体产能要能够跟得上行业增速的中枢。请问N型和P型的用量和价格有没有变化?N型乐场的售价和成本都有同比例的增加，整体毛利水平会提高5个点左右。目前N型乐场的出口比例在上升，但占比还不高。请问硅料下游的厂家会不会把干锅先换成N型的?硅料下游的厂家可能会把干锅先换成N型的，其他部件保留成P型的，先用这个工艺尝试一下，看看整体的纯度能不能满足要求。请问公司在氢能领域的进展如何?公司主要做碳复合材料.会产生-些尾气.把它制备成高纯的氢气。产能的投产速度比之前有所减慢，目前可能要到年后。公司把安全放在第一位，进度要排在第二。-季度会进行调试试生产。（节选）
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