事件:
·苹果Vision Pro即将发售,供应链目前已做好年产100万台的准备。
·从供应链获悉,因为OLEDoS显示屏的产能瓶颈被中国内地公司突破并进入一供,目前供应链已经做好了年产100万台的准备。
·苹果Vision Pro在12月量产,中国内地供应链比例已经大幅提高到60%,其中领益智造和立讯精密供应价值量位居国产前列。
·在国产OLEDoS显示屏供应商进入一供之后,内地供应链比例也将进一步提高。
·苹果Vision Pro 将在2024年1月正式在北美发售。
相信苹果的内容生态带动力,AI催化3D内容繁荣
当前节点2D APP的移植+空间视频(UGC意义重大)+3D流媒体/直播相对明牌,潜在的原生MR应用有望逐步浮出水面,XR行业原有的PC端生态复用成本极低,移动端生态多基于Unity引擎开发,强大的跨平台能力也极大降低了开发者的迁移工作量,原有XR生态有望海量复用。近期Pika等多模态AI模型有望改写3D内容生产方式,参考当前社区2D内容的繁荣,3D内容的爆发可积极期待。
MR 设备端-模组端-应用端-硅基OLED
1.设备端
设备公司:
科瑞技术(苹果MR测试设备供应商)、深科达(组装设备)、精测电子、华兴源创(检测设备)、智立方(检测设备)、杰普特(检测设备)、博众精工(MR设备模组、组装设备)、赛腾股份(组装检测设备)、荣旗科技(镜片+pancake外观检测设备)、博硕科技(pancake镀膜贴合设备)
2.模组端
核心零组件供应商:
兆威机电(传动模块)、长盈精密(结构件)、高伟电子(相机模组摄像头)、蓝思科技(结构件)、歌尔股份(结构件)、立讯精密(整机组装)、东山精密(FPC)、鹏鼎控股(FPC)、德赛电池(电池Pack)、领益智造(结构件)、苏大维格(衍射光学器件)
3.应用端
罗曼股份:正在筹划以支付现金的方式获得PREDAPTIVE OD LIMITED 85%的股份,该子公司PREDAPTIVE将成为罗曼股份的子公司。该子公司持有公司战略合作伙伴英国 Holovis International Ltd 100%股权,Holovis将成为上市公司的孙公司。
弹性票:恒信东方
4.硅基OLED(成本占比40%)
索尼近期硅基OLED良率已经提升至6-70%,但也只能满足3-40w台的供应量,对比苹果中期规划的4-500w的出货量预期有巨大的产能缺口。
硅基oled有价量齐升的可能。
视涯科技(没上市)在12寸Micro OLED屏幕上处于领先地位,其次是京东方。
其他相关个股:
清越科技(昆山梦显):梦显电子硅基5K/月8英寸产能+布局核心设备蒸镀机。
京东方A(云南创视界):与北方奥雷德合作,6K/月8英寸产能+2K/月12英寸产能。
精测电子:SeeYA股东。
华兴源创:VisionPRO硅基OLED检测设备核心供应商;并有望独供第二代苹果MR显示检测设备。
易天股份:模组组装和后段组装工艺段相关设备,进入视涯+硅基OLED后段制程多款核心设备供应商。
德龙激光:激光加工设备;可用于硅基OLED显示屏的切割。
亚世光电:硅基OLED模组生产,叠加电子纸概念。
莱特光电:硅基OLED材料。