■户储：

1）南非市场：7月以来渠道库存较高，影响公司下半年出货，但10月开始公司出货有所改善，预计明年1月有望恢复至1万台/月的出货水平，恢复速度快于其他市场。

2）欧洲市场：公司欧洲库存不高，随着Q4欧洲经销商渠道库存逐步恢复到正常水平，Q4公司恢复至1万台/月的出货水平。

■微逆：

继电器事件已经解决，面向欧洲市场推出第四代外置继电器方案，微逆市场份额有望恢复。

昨日收盘价对应23年14x估值，对应24年10x，维持重点推荐！

德业股份

2022年总出货量有望达100万台，其中微逆40万台，组串翻倍40多万台，储能10多万台

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