【屏幕供应链】易天股份、精测电子、深科达、激智科技、可川科技
在屏方面,由于苹果目前采用了4K Micro OLED方案,其他厂商普遍会效仿苹果的选择,选择使用4K Micro OLED屏。
目前国内能够实现4K 12寸晶圆量产的厂家主要有两家,一家是视涯,另一家是BOE和奥雷德在云南昆明合资成立的创视界。
视涯目前的产能基本上已经被苹果垄断,因为苹果为视涯投资了一条产线,并计划在2024年Q1开始量产。未来,苹果也将逐渐将其在索尼的订单转移到视涯。这导致了华为、PICO、OV等厂商无法获得视涯的产能。因此,大多数厂商基本上会选择使用BOE的1.35寸Micro OLED 4K屏。
此外,华为也在考虑其他一些屏幕,例如索尼的屏幕,以及昆山梦显(清越的子公司)的屏幕。然而,梦显的问题是它目前只有8寸晶圆的生产能力,无法生产12寸的Micro OLED屏,因此成本较高,但它正在建设12寸的产能。
目前华为Micro OLED的BOM成本大致在每块屏人民币2000左右(如果BOE的量产达到预期的良率),一个头显需要的屏幕成本将约为4000人民币(两块屏)。
【Pancake模组】欧菲光、歌尔股份
华为的Pancake模组大概率会由欧菲光负责生产,歌尔也在考虑中,不过欧菲光的概率较大。
有投资者在互动平台提问,公司有代工华为的mr项目吗?歌尔股份12月20日回复,涉及具体客户或项目的问题不便于评论。
【摄像头】舜宇、水晶光电
摄像头方面的配置也是MR设备的重要零部件。
华为计划使用两颗RGB VST摄像头,其中VST摄像头主要用于透视功能,并且还可以录制3D视频。
现在苹果手机将可以提供录制3D视频功能,未来头显和手机一定会打通底层。VST摄像头华为计划采用舜宇的方案,单颗摄像头的成本约为8-9美元,两颗大致为16-17美元左右。
除了VST摄像头之外,华为还会考虑使用4-6颗鱼眼镜头(红外镜头),主要用于6DoF手势和姿态的识别。目前对于使用4颗还是6颗鱼眼镜头,尚未做出最终决定。这些鱼眼镜头的方案也计划采用舜宇的技术,每颗的价格约为3美元。此外,还有两个眼动摄像头,其类型与鱼眼镜头相同。
另外,3D传感器华为会采用结构光技术,用于实现面部和物体的3D建模。在结构光方面,华为目前正在考虑水晶光电和舜宇的方案。结构光的价格大致为7-8美元,这是一个相对成熟的技术。
最后,dToF华为还没有确定是否要用,dToF主要用于距离测量。如果采用dToF技术,华为可能会选择索尼的方案,每颗的价格大致为8-9美元。
【IPD(瞳距)调节】兆威机电
华为MR设备中一定会有IPD(瞳距)调节功能,但华为当前主要考虑采用手动调节的方案,尽量避免自动调节。因为自动调节需要使用两个电机,这会增加头显的重量。
如果使用到自动调节的方案,华为更倾向于采用AAC的电机,而不是兆威的电机。因为AAC的电机价格大约在50多元人民币,而兆威的电机价格在70-80元人民币(一台头显要两个电机)。
【整机组装】歌尔股份、华勤技术
华为MR设备的整机组装会由歌尔供应。华勤目前还没有确定。
【结构件】长盈精密、歌尔股份、领益智造、蓝思科技
在结构件方面,华为将采用多种材料,包括塑胶件、金属件和玻璃件。
塑胶件主要用于外壳的制造,金属件则用于内部中框和中板的构建,而玻璃件将用于一些外观装饰。具体而言,对于塑胶件,华为计划将其制造交给整机厂商,例如歌尔或华勤,而金属件将委托给像比亚迪、长盈等公司。
至于玻璃件,华为计划交给伯恩和蓝思这两家厂商。
此外,特殊的结构材料方面。例如碳纤维,华为倾向于选择领益,因为领益目前是苹果的供应商,并且碳纤维的产能充足。
另外,华为还在研究一些相对轻量的金属材料,例如铝陶材料,目前正在进行成型工艺的验证,如果通过验证,华为可能会采用这些材料。否则,华为将考虑使用铝合金。
【铝陶材料】大东方
MR作为戴在头上的设备需要减重,陶铝材料兼具强度和低密度。
【Micro LED】雷曼光电、上海显耀
AR眼镜的光机分为Micro LED以及模组。目前,全球能量产0.13寸Micro LED屏幕的厂商只有一家,叫做上海显耀(非上市企业)。
【华为MR生态系统】
生态发展方面,苹果有自己的IOS系统。谷歌和三星正在开发XR设备的安卓系统,预计2024年6/7月份会推出。华为主要是基于鸿蒙系统。
【内容生态】丝路视觉、洲明科技
丝路视觉:华为合作的数字内容供应商,丝路视觉为华为提供了优质的VR/AR数字内容和服务。
洲明科技:公司为苹果公司提供LED光显产品及一体化解决方案。公司在XR虚拟拍摄领域积累深厚,有望赋能MR空间视频拍摄及内容制作。