节前连续3天上涨,透支了节后上涨预期。今天市场缩量,重回7000多亿的地量,光伏节前两天拉升,主要是机构被套太深做净值的需要,后面会有回流但是很难作为重点;军工、核电等属于消息刺激,这些消息面各方面大概率都没什么持续性的,没有先手优势宁愿错过。接下来的行情依然很艰难,周三预计很难做,建议空仓为主吧MR方向:昨天苹果的评级被下调了,估计对消费电子和MR会有一定影响,但这个产业逻辑比较好,很多细分的东西都是从0到1,所以这块应该还有预期的,看看低吸的机会吧。中文在线:今天利好兑现,看周三水下的低吸机会或者竞价弱转强机会。光伏、MR的不确定性很高,个人还是看看安全性相对高一点的医药板块【信达医药】“门诊统筹落地+处方流转平台建成”加速处方外流,重视连锁药房板块投资机会 稳健标的包括益丰药房&老百姓等,#弹性标的包括大参林、一心堂、健之佳等【阿胶&江中】两大华润系中药公司股权激励相继落地,明确业绩目标,激发企业积极性,看好中药国企改革主线机会!【德邦医药】推荐关注太极集团、昆药集团智飞生物:创新药,有券商调研中膜胧提到它和具有RSV疫苗的海外巨头的合作关系,技术上,智飞跌破57.3应该会有更好的买点。【国金氢能观点更新】绿氢项目爆发在即,重点看好制储环节核心推荐组合:昇辉科技、华光环能、科威尔、富瑞特装、国鸿氢能德才股份-国开行公布12月PSL净投放3500亿,德才城中村第一IP直接受益德才股份:虚拟现实+光伏,市场两大高标所属方向。德才股份参股的青岛虚拟现实研究院是目前唯一的国家级创新中心。抵押补充贷款(PSL)重启,投向城中村、保障房,德才股份新型城镇化。另一个需要注意的题材就是中缅皎漂港租赁协议的签署成功,让中国可以绕过马六甲海峡,如果发展顺利,对中国意义重大。关注云南城投、北新路桥能不能转强。