1、个股（不分先后）

博士眼镜：探索智能眼镜新赛道

>驱动：无论MR还是AR，都由于要适配眼球跟踪，近视镜片成为刚需。2019年公司与华为建立合作关系，成为其智能眼镜产品在线下眼镜零售渠道的独家合作商。

>MYVU AR：2023年11月30日，星纪魅族正式发布AR智能眼镜品牌MYVU，并推出MYVU、MYVU探索版两款全天候时尚AR智能眼镜新品，联合博士眼镜为视光矫正需求用户提供个性化、专业化配镜服务。

>AR眼镜方案：公司先后与雷鸟科技、Rokid等建立合作关系，探索视光矫正需求与AR眼镜的最佳融合方案。公司为用户提供1.60、1.67等多种高折射光学镜片定制方案，在同一块镜片下实现AR功能以及视光矫正功能。

福莱新材：人形机器人皮肤材料

>驱动：2024年1月2日盘后网传纪要表示，T链核心供应商反馈T近期在持续做技术迭代，纪要认为电子皮肤符合人形机器人迭代方向，传感是实现人形机器人工作的关键，且从终局看，传感器整体价值量匹敌执行器。

>皮肤材料：网传公司提供了一种可以用于制造人形机器人皮肤的特殊材料，这种材料具有逼真的外观和触感，可以模拟人类皮肤的特性。根据披露，公司拥有三项传感器方面的专利。

>散热：目前公司电子级功能材料主要应用于苹果、华为、三星及国内知名高端品牌手机的无线充电模组及石墨散热模块，同时在其他消费电子、汽车电子的制程中也会大量应用公司产品。

风险提示：部分来自网络信息，审慎参考。

锦鸡股份：签订9.22亿元算力服务合同

>事件：2023年1月3日晚间，公司公告全资子公司英智创新与缔息云联签订《AI能力中心算力服务资源运营合同》，向缔息云联提供算力服务，合同总价9.22亿元，共有2048P算力服务，租期60个月。

>算力采购：目前公司总算力近500P，未来公司会继续采购满足客户需求的算力设备，保障 AI 项目第一期建设规模 2000P 算力的尽早建成落地。

>缔息云联：是一家专注于云计算、大数据和人工智能领域的技术创新型企业，同时作为国内领先的XR编解码算力提供方，已经和深圳联通签署战略合作协议，推动双方在“5G+XR”教育、医疗、政法、执法等相关场景的落地。

秉扬科技：入围中石化供应商多个项目包中排名靠前

>事件：2024年1月3日盘后公告，公司入围中石化压裂用石英砂入围供应商。据入围通知书，公司将尽快与中石油西南油气分公司签订相关合同。

>排名靠前：供应商份额分配优先选择排名靠前的供应商，供应商排名靠前的供货份额应多于排名靠后的供应商。公司本次成功入围在多个项目包中排名靠前，将为公司经营发展起到积极作用。

>主业：公司位于北交所，从事压裂支撑剂系列产品研产销。压裂支撑剂主要包括陶粒支撑剂、石英砂支撑剂等。

珠城科技：拟收购奥华智能，突破新能源车客户

>驱动：2024年1月3日盘后公告，公司拟收购奥华智能53%的股权。后者是一家专注于汽车连接器的研发与制造，致力于为客户提供整套链路传输系统方案与产品服务的公司。

>汽车连接器：奥华智能凭借品牌优势和技术实力成为众多汽车厂商的指定品牌和战略合作伙伴，产品终端客户包括但不限于丰田、北汽、吉利、比亚迪等国内外汽车厂商。目前标的公司高压连接器已进入东风技术研究院的指定目录。

>新能源车：接下来,公司将着力于突破国内新能源汽车客户(如奇瑞、赛力斯等)的认证壁垒、产品技术壁垒及管理壁垒,把握后入行业市场的优势。

信维通信：SpaceX将发射首批6颗直连手机卫星，公司迎全球卫星业务

>驱动：2023年1月3日盘中讯，SpaceX公司在X平台上的官方账号称将首次发射6颗具有直连手机能力的星链卫星，这将进一步促进全球连接并帮助消除死区，马斯克亲自转发了该条帖子。

>供货：马斯克旗下的企业是公司高度重视的客户，公司可为客户提供射频类相关产品、高频高速连接器、精密结构件等产品。

>弹性：网传纪要显示公司正在送样终端天线，价值量1000元，2024年产生收入。供应地面接收终端连接器200元，随着马斯克二代星明年的发射，预计新增卫星终端用户5000万户，24年独供，500万户×1200（连接器200+终端天线1000）元=60亿收入。

博瑞医药：减肥原料药技改备案通过

>驱动：2024年1月3日盘后据中证金牛座，博瑞医药减肥多肽类原料药技术改造项目备案日前获批通过。此前，公司拟新增在研减肥药注射液（BGM0504）产能3.5亿支/年。

>利润再分配：在全球规范市场，公司形成了与下游制剂客户合作开发、分享制剂销售分成等通常只有在创新药领域可见的商业模式。

>双靶点：BGM0504注射液是公司自主研发的GLP-1和GIP受体双重激动剂（同业公司礼来的 GLP1R/GIPR双靶点激动剂替尔泊肽在2023年第三季度实现销售额 14.09 亿美元），Ⅱ期临床已开始入组，有望率先实现商业化放量。

闽东电力：2024年1月3日盘后公告，公司与三峡福建能投、宁德国投一致同意建立长期合作伙伴关系，并签署合作备忘录，三峡福建能投积极推进宁德区域已投产清洁能源项目的优化整合工作，并优先与宁德国投、闽东电力合作。

2、题材信息

中药注射剂：大规模解限，应用场景拓宽
>驱动：2024年医保目录生效，中药注射剂支付限制进一步放宽，部分中药注射剂品种的临床使用场景有望逐步拓宽。
>政策支持：顶层政策持续支持，中药注射剂大规模解限，23年医保目录诸多中药注射剂解限，同时国家成立相关小组领导注射剂再验证工作，24年基药目录调整亦有望利好高质量中药新药放量。
>后续预期：后续解限或主要针对活血化瘀的慢病，且副反应毒副反应比较少的品种，如血塞通等。在中医院先放开，因为中医院的使用量相对较少，且已经能够控制相应的医保。
>相关公司：悦康药业(羟基红花黄色A)、康缘药业(银杏二萜内酯)、大理药业(主营中药注射剂占比98%)、珍宝岛(舒血宁)、昆药集团、华润三九、九芝堂、上海凯宝、红日药业等。

>岭南控股：2024年1月3日盘后互动：1）公司控股子公司广之旅出入境旅游组团业务迎来全面重启复苏；广之旅拥有专业的邮轮旅游服务团队。2）公司与龙岩文旅汇金发展签署战略合作协议，以红色研学、智慧旅游、酒店（民宿）、餐饮、景区和旅行社等合作为切入点，抢抓穗龙对口合作机遇。3）公司与亿航智能自2020年达成战略合作，双方以智能自动驾驶飞行器在文旅产业的行业应用为切入点，携手构建产业合作。

>低空经济：2024年1月3日盘后消息，《深圳经济特区低空经济产业促进条例》正式公布，自2024年2月1日起施行。深圳政府将支持社会资本依法参与低空飞行基础设施建设与运营，鼓励社会资本建设的低空飞行基础设施向社会开放共享。

商络电子、海特高新、山河智能、岭南控股、ST西域

鸿蒙智行：暂停与懂车帝等平台合作

>驱动：2024年1月3日盘后消息，华为鸿蒙智行将暂停与懂车帝等平台合作。 有分析认为，华为鸿蒙智行依托华为之前的营销体系也可以完成获客，另外鸿蒙智行或许会自建App。

统筹算力电力协同布局，促进数据中心零碳发展

>事件：2023年1月3日盘后消息，国家数据局主要负责同志表示，围绕数据基础设施总体布局，开展全国一体化算力网示范工程建设。统筹算力电力协同布局，促进风光绿电消纳和数据中心零碳发展，数据中心的高效运转离不开大量电力支撑，电力系统的平稳高效运行也离不开算力支撑。鼓励数据中心间开展碳汇互认结算探索等。