今天本打算不写了,市场人气低迷,长白山也没有带动旅游板块联动,自然也很难再衔接上消费、食品、航空、酒店等。其实昨晚关注了很多旅游信息,跨省联动已有苗头,广西和东北的直达列车已经开通,各省加入互赠礼物的环节,查了礼品的价格,都是政府向相关消费类企业采购。既然市场不走东北旅游——跨省联动——消费食品(春节)这条线,冰雪和东北振兴就不再关注了。
有个事很有意思,我隐晦点说,除了雪球产品的原因,日常工作中一般前任的锅一般继任者不背,反正也不用考虑公司(股东)的利益,砸光他的,后面的都是继任者的成绩。不过有没有可能A砸完,B去买呢?所以今天很多五连阴的我是强烈关注了,经理们的池子毕竟就那么大对吧。
有的是题材逻辑,有的是基本面逻辑,只要不是把题材说成基本面,那就可以拿来参考,我想大部分看我文章的人都能分辨出题材和基本面公司的。
还有个好玩的现象,就是万泰生物和智飞生物一个向北,一个向南的走势,其实本来二者不应该有这么截然相反的走势,可能是A、B经理的原因,所以就显得很极端,一度还有小作文说万泰市值要超过智飞。
虽说当年也有牧原市值反超了温氏接过了猪肉一哥位置的先例,但那有行业特殊性(非洲猪瘟+自繁自养),智飞和万泰的逻辑了解的人太多了,也不多说了,相信常识就好。今天和20PE爱好者们一起关注智飞了,因为智飞的基本面和万泰短线预期,没有非此即彼的矛盾。
还是要回到标题提到的傲农暴雷事件,看过我前面分析猪肉股的文章肯定记得,猪肉股要迎来春天,只能去产能,很多猪肉股很难扛到春天的,虽然都知道熬过去就天亮了,都在咬牙扛。
老大哥牧原是上岸了,未来可以转型消费股了,还逆周期增加能繁母猪。摆明了全行业都在等着去产能,看谁先扛不住。此前有大北农向傲农伸出了援手,后面突然爽约了,就让人感觉不对劲。
今晚的公告就清晰了,傲农有债务开始逾期了,也出现冻结控股股东的股权的事了。这才是第一家,除了牧原,各家压力都比较大,只要出现有规模的养猪公司永久性退出的话,猪肉股才有可能迎来机会。
和朋友聊天说,正邦当初还试图转型光伏,可惜介入光伏也是晚了,为什么没有扛不住的猪肉公司直接去产能,去接毛伟的债务呢?这亏损的钱够接毛伟债务了,英博数科不比养猪有前途?朋友笑笑说:不是哪个公司都能跨界的。
就简单说这些吧,很多五连阴的机构池子里的,都值得多关注了。一阳吞N阴的情况很常见,参考前面写的中免底部利好,有时候反转可能只需要一条底部提升信心的利好而已,说个纯图形的关注,指数调整这么多天了,华鑫股份怎么图形还横的住?
CES明天就开了,短视频大会周末召开,15号时一些公司的业绩预告也完成了,计算器按过头的公司估计15号前不敢乱动的(参考以前的大金重工,披露业绩时速评就少点,业绩披露完了继续预期下个季度超预期),A、B经理们再不干活的话,下周就只能准备放假过年了。