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【中邮电新王磊团队】海风：河北“十四五”规划获批

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全梭哈的老司机

2024-01-23 19:51:40

【中邮电新王磊团队】海风：河北“十四五”规划获批，年内催化有望逐步陆地

[玫瑰]根据风芒能源，河北省“十四五”海上风电规划获批，其中省管项目1.8GW（秦皇岛0.5、唐山1.3）、国管项目5.5GW，在并网节奏上，要求25年之前省管并网0.6GW、国管并网1GW，站在十四五倒数第二年的关键节点上，海风催化有望陆续落地；

从项目角度看：
唐山：乐亭月坨岛304MW项目已启动主机招标，平桓500MW项目、合桓300MW已提交海域使用论证报告书；22年10月唐山市曾发布海上风电发展规划（2022-2035年），规划省管海域1.65GW、国管海域15.5GW，并要求在十四五期间推进深远海冀东场址1 1.5GW、冀东场址7 1.5GW两个场址开发前期工作，随着河北海风规划落地，相关项目有望加速建设；

秦皇岛：规划“山海关海上风电项目”（两期）合计1GW，一期500MW已获核准；23年6月，市政府与金风签订《深远海海上风电产业投资协议》，将推动国管海域项目的开发；

[玫瑰]后续海风板块可见的催化还包括：1、军事、航道问题解决核心项目实现开工；2、浙江等省份海风十四五规划获批；3、存量项目集中启动招标；4、江苏、广西等地新一轮竞配项目落地；5、深远海相关管理办法落地；6、国内厂商承接欧洲外溢海风订单；

[庆祝] 当前海风板块经过调整，已反应对24年建设节奏的悲观预期（尤其是核心项目），随着催化的逐步落地，有望带来板块订单、业绩的修复，同时打开长期成长空间（海外+深远海），建议重点关注，海缆东方电缆、中天科技、亨通光电，导管架天顺风能，单桩泰胜风能、海力风电、大金重工；

风险提示：装机节奏不及预期。

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