1月23日市场简报-韭研公社

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1月23日市场简报

橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2024-01-23 20:51:09

这是一份帮您快速了解动向的市场简报

一、市场方向：市场全天低开高走，缩量反弹。

二、市场传闻：研报精选

三、游资动态：顽主杯持仓热榜、游资动态、游资语录、高手评话

四、平台热点：

正文

【市场方向】

指数全天低开高走，沪指一度涨超1%，创业板指稍显强势。截至收盘，上证指数涨0.53%，深证成指涨1.38%，创业板指涨1.24%，北证50指数涨1.41%。全市个股涨多跌少，超2900家飘红。全天成交7039亿，较昨日缩量901亿。

今日早盘呈现出震荡走势。开盘阶段一度惯性下跌，不过以光伏为代表的新能源赛道方向再度获得资金快速回流，并带动市场整体探底回升。但后续跟进买盘不足的问题再度显现，指数端再度回落。

除了光伏以外，人工智能总体维持强势拉动了市场人气，午后又开始传闻AI大模型+垂直模型国家队，投千亿算力基础设施等等，大模型公司拉升一波，游戏也因为已经无法显示的《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》跟随ai一起反弹。昨晚国w院印发的《浦东新区综合改革试点实施方案（2023－2027年）》使得上海本地股一度掀起涨停潮。券商、保险等大金融股强势护盘。总之热点快速轮动，没有核心题材，资金平铺，各个板块都在反弹。

但截至目前，短线情绪没有显著回暖属于暂时的弱反弹，明日需继续关注持续性。整个市场量能放大不明显，只能说市场正在孕育反弹。总体而言，市场尚未摆脱弱势整理结构，应对上仍可等待市场出现更为明确的转强信号后再行进场跟随。

1、CPO:从产业链角度看，光模块产业链龙头公司业绩增长确定性较强，本土产业公司全球份额过半，产能海外扩张将进一步提升全球竞争力，1.6T需求预计2024年开始释放，LPO、硅光、薄膜铌酸锂等新技术方案导入有望加快。

2、上海本地股：《浦东新区综合改革试点实施方案（2023－2027年）》。

日内涨幅TOP1----5G——博创科技

涨停家数TOP1----上海——中视传媒

5日涨幅TOP1----证券——首创证券

【市场传闻】

1、证监会将加强对重点投资者交易行为监测，严厉打击异常交易、操纵股价等违规行为。制定实施资本市场财务造假综合惩防意见，加大防假打假力度持续优化市场生态。健全打击非法证券期货活动分工机制，确保所有证券活动依法全部纳入监管，消除监管真空。

2、人民币汇率明显拉升。在岸、离岸人民币对美元汇率双双走强逾200点。其中，在岸人民币对美元汇率一度升破7.17关口，最高触及7.1694；离岸人民币接连升破7.19、7.18两道关口，直逼7.17大关。

3、全国首个国产液冷万卡算力集群启动建设举办发布会，中国电信点亮“大规模算力集群暨人工智能公共算力服务平台”，2024年上半年将在上海规划建设15,000卡的智算集群，总算力超4,500P。

4、据中国网消息，农业农村部发展规划司司长陈邦勋1月23日在国新办发布会上表示：“目前，我国已深度参与国际农产品市场。农产品进口额居世界第一位，成为世界农产品大市场；农产品出口额居世界第五位。

5、据IT之家，美国全国公共广播电台（NPR）报道，TikTok 员工透露，TikTok 正在裁员以降低成本，这使其成为最近几周最新一轮裁员的科技公司。

研报精选

【国盛建筑】上海建筑国企有哪些投资机会？

华建集团：城改提速贡献新增长点，AI技术赋能有望降本增效。

公司为上海国资委下属建筑设计龙头，前身系1952/1953年成立的华东院/上海院，拥有超70年文化基因，业务底蕴深厚。

1）受益城中村改造提速：作为特大型城市规划设计龙头，公司深度参与上海城市更新，目前全面投入上海中心城区城市更新和五个新城建设，已加入青浦新城开发者联盟、金山“上海湾区”城市空间规划专家服务站，受聘成为相应区域建设专家，2022年在“5+2”新城签约合同额达20.66亿元，约占全年订单总额的17%，后续随着上海城改进程提速，相关订单有望快速增长。

2）AI技术赋能：近年来公司持续推动数字化转型，已初步将GPT、Diffusion等AIGC技术应用至前端方案设计，提效成果显著。当前AI技术持续迭代深化，公司作为业内龙头，积累大量优质数据资产，有望开发或联合开发更强大、行业适配性更优的AI设计平台，助力实现降本增效及管理半径拓宽，带动商业模式显著优化。根据Wind一致预期，公司2024年PE为8.3倍。

上海建科：上海国资建工检测龙头，有望受益上海城中村改造进程提速。

公司成立于1958年，以工程咨询、检测检验和技术服务为主业，是上海市内规模最大的第三方建设工程检测检验机构之一，本地收入占比近60%（剔除2022年受外部环境影响下滑），全国范围内均有业务布局。

城中村改造方面，前期需进行地块调研及项目评估，实施期需配套房屋质量检测及评估，公司近年来在城改领域参与深圳“插花地”、河北保定城中村二期、天津南开西营门片区等多个重点项目，提供工程监理、造价咨询、第三方安全检查、可研及专项债咨询等服务，后续随着上海城中村改造提速，配套检测、评估等项目需求有望加快上行，公司作为区域检测龙头有望重点受益。

浦东建设：Q1-3订单高增78%，大股东浦发集团深度参与上海城中村改造。

公司为浦东新区基建“排头兵”，布局基建投资、设计、施工运维全产业链，2023Q1-3公司营收/归母净利润分别同增45.5%/18.3%，实现较好恢复性增长；新签订单同比高增78%，增速亮眼，有望保障后续经营业绩持续释放。

在城改及保障房领域，公司已中标浦东新区国际医学园和周浦镇西社区的租赁住房项目、三林镇东明村“城中村”改造C03A-2地块等订单，其控股股东浦发集团承担了唐镇、三林北蔡“城中村”改造以及400多万平方米征收安置房等项目的建设任务，公司为浦发集团下属唯一建筑上市公司主体，预计将是集团城改类订单主要承接方，后续相关订单有望维持较快增长。公司当前PB（lf）为0.81倍，处于历史最低区间。

上海建工：区域综合施工龙头，布局核能新基建/黄金资源等新兴业务。

上海综合施工龙头，成立历史超60年，区域市占率超30%（营收/全市建筑业总产值），近年来大力开拓城市更新板块，2023H1新签城市更新合同额76亿元。公司全产业链优势突出，可从投资开发、设计咨询、施工维保等全方位参与城中村改造、老旧小区改造、保障房建设等领域，并且作为优质地方国企，融资渠道顺畅、资本成本低，在综合开发类城改及保障房项目中具备显著优势。

此外，公司积极开拓核能、矿产等新兴业务，打造新增长点：

1）核能新基建：2015年公司与上海应物所签订钍基熔盐堆核能系统研发战略合作框架协议；2020年9月双方签订研发合作协议；2021年4月公司成立核能工程建设指挥部，今年6月武威钍基熔盐实验堆已正式获国家核安全局运营许可，合作取得重大进展。钍基熔盐堆核能系统计划于2030年后在全球率先实现商业应用，后续公司有望与上海应物所在核能基建等新兴战略性领域建立更深入合作。

2）黄金矿产资源：公司收购、建设并运营的扎拉矿业（持股比例60%）为厄立特里亚当地标杆矿业公司，2022年实现营收11亿元、贡献毛利5亿。根据2020年公告，扎拉矿业旗下科卡（Koka）金矿已探明金矿资源增加量33.89万盎司，对应金矿资源价值42.72亿，后续随着开采持续推进，有望持续贡献业绩弹性。2012年公司分红率维持在30%以上，剔除2022年受外部环境影响，自2018年起股息率维持在4%以上，后续随着业绩恢复，股息率有望回升至较高水平。当前公司PB（lf）仅0.71倍，处于历史最低区间。

【游资动态】

顽主杯持仓热榜