【天风通信】AI大模型重磅进展，谷歌＆OpenAl争锋发布Gemini Pro1.5和Sora模型S中兴通讯(sz000063)SS中际旭创(sz300308)SS梦网科技(sz002123)S
事件：谷歌重磅发布Gemini Pro1.5模型，同日OpenAI推出AI视频模型Sora。
1、Gemini Pro1.5创纪录实现100万token上下文能力
1.5 Pro 大模型现在可以在生产环境中运行多达100万个token。该模型可以一次性处理大量信息，包括1小时的视频、11小时的音频、超过30,000行代码或超过700,000个单词的代码库。还成功测试了多达1000万个token。在100万tokens尺度进行NIAH成功率达到99％。
2、更加高效、多模态理解推理能力加强Pro 1.5采用新的专家混合（MoE）架构，使Gemini1.5的训练和服务更加高效，以中等尺寸参数量基准能力测试与超大杯Gemini Ultra 1.0持平。同时，具有强多模态理解和推理能力，例如，给定一部44分钟的无声电影时，该模型可以准确分析各种情节点和事件，并可以给予10万行代码库，按照需求提供有用的解决方案、修改和注释。
3、OpenAl正式上线文字生成视频模型Sora！OpenAI视频模型Sora，可以通过依据简单的自然语言描述，既可以自行创造出长达60s的视频，并且能实现详细场景、镜头连续切换以及表情生动的多角色。OpenAl这一视频生成模型我们认为具有影视行业颠覆性，其能根据提示词准确地理解用户指令中所表达的需求生成1分钟的视频而非Runway或者SDV只能生成数秒且小范围运动轨迹的AI视频。
Sora为理解和模拟现实世界的模型奠定了基础，对此OpenAl认为这是实现通用人工智能（AGI）的重要步骤。Sora或将是朝着实现通用人工智能（AGI）的重要里程碑迈进的基石。
4、我们认为，随着AI产业革命持续，AI应用开始开花结果，未来有望迎来AI在各垂直领域场景绽放普及的时代。AI应用的迭代升级、推陈出新，推动AI工具在行业场景中的实际应用落地与变现，也将持续刺激与反哺算力基础设施相关需求持续火热，云厂商也纷纷指引因AI及数据中心市场提升24年整体资本开支，未来对整体AI投入的增长也将延续。
我们建议重点关注AI硬科技＆AI应用产业链真正核心受益标的，包括①光模块厂商：中际旭创、天孚通信、新易盛、博创科技、罗博特科等；②光芯片厂商：源杰科技、仕佳光子、光库科技等；③交换机服务器PCB厂商：沪电股份、紫光股份、中兴通讯、鼎通科技、盛科通信等；④智算中心：润泽科技、润建股份、奥飞数据等；⑤AI应用：梦网科技、彩讯股份等。
天风通信团队