【浙商电新张雷】电新赛道机会再提示-韭研公社

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【浙商电新张雷】电新赛道机会再提示

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全梭哈的老司机

2024-03-04 08:46:47

【浙商电新张雷】电新赛道机会再提示：能源转型再上新高度，聚焦新能源高质量发展[庆祝][庆祝][庆祝]

[玫瑰]#2月29日下午、中共中央政治局就新能源技术与我国的能源安全进行第十二次集体学习、内容聚焦新能源高质量发展、释放出我国加快能源结构转型的积极信号。

[太阳]截至2024/03/01，电力设备（申万）指数PE（TTM）为16.22X，位于历史6.2%分位，相比前高（2023/02/01）下跌39.10%，当前时点布局性价比极高。板块上涨支撑要素：（1）需求端：我国能源转型再提速叠加电力设备出海打开增量空间；（2）供给端：成本曲线尾部存量产能陆续出清同时新增产能扩产大幅降速

[红包]#选股思路：结合会议精神，主要聚焦：（1）促进能源技术新质生产力发展；（2）推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设；（3）深化新能源科技创新国际合作

我们建议围绕三条关键主线：新质生产力、市场空间有增量、供需关系有改善。建议关注：
（1）#新质生产力：氢能（华光环能、亿利洁能、昇辉科技、华电重工、亿华通、双良节能、厚普股份等）、新型储能技术（中国能建、陕鼓动力、中国天楹、钒钛股份等）、光伏新技术（帝科股份、聚和材料、宇邦新材、琏升科技等）、海上风电及深远海漂浮式（东方电缆、泰胜风能、海力风电、天顺风能、亚星锚链等）、新能车高压快充技术（信德新材、元力股份、黑猫股份等）
（2）#配用电智能化：变压器（金盘科技、明阳电气、望变电气等）、配网智能化（东方电子、国网信通、泽宇智能、金智科技等）、智能电表（海兴电力、三星医疗、炬华科技、威胜信息等）、电线电缆及成套设备（宏力达、智光电气、科林电气、杭州柯林、汉缆股份、远东股份、宝胜股份等）、虚拟电厂（国能日新、安科瑞、苏文电能等）
（3）#电力设备出海：海兴电力、三星医疗、威胜信息、炬华科技、神马电力等
（4）#强科技属性标的（机器人、AI等）：亿嘉和、申昊科技、新时达、协鑫能科等
（5）#价值白马超跌反弹：宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、TCL中环等

风险提示：新能源需求不及预期；上游原材料价格大幅波动；主要装机市场政策波动。

浙商电新：张雷/陈明雨/黄华栋/卢书剑/谢金翰/尹仕昕/杨子伟/虞方林

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