汇率贬值，最低估值的变压器出口股望变电气将受益，预计今年PE13倍，明年仅9倍，24年1-2月变压器出口同比大增超预期！变压器、取向硅钢龙头，完成收购云变电气东南亚业务将大增！今年贡献新增7000万、明年新增1.4亿净利润。34PE金盘科技己启动。

🌹望变电气最近公告，收购的有88年厂史的云变电气可以合并2023年4季度报表净利润，24年一季度主营收入和净利润，并公告还有1.28亿的土地搬迁收益在24年左右可以收到。今天绝对是错杀了。金盘科技34倍PE，江苏华辰30倍PE今天都企稳上涨，望变电气后面还有大订单。
🌹海关最新数据变压器出口1-2月增长表现亮眼，欧美需求强势！1-2月变压器合计出口39.03亿元，同比大增60.8%。
马斯克提示AI时代变压器有大机会，变压器概念有望启动十倍增长。随着AI发展耗电量倍增。美国本土变压器产能、取向硅钢均仅可满足本土20%的需求，严重紧缺。
🌹1、望变电气是当下最紧缺的电压器和取向硅钢双龙头，是全国为数不多的打通上游关键原材料的输配电服务提供商。 随着AI、特高压建设、新能源充电桩建设、轨道交通建设、数据中心等新兴产业的建设，将进一步拉动变压器和高磁感取向硅钢的需求，变压器取向硅钢需求持续旺盛。
🌹2、公司取向硅钢产量全国民营第一，收入每年持续增长，取向硅钢是各类变压器关键原材料，成本约占单台变压器生产成本的30%-40%。
🌹3、新投建八万吨高端磁性新材料项目2024年6月全面投产，当年可新增5-6万吨产量，公司表示这将对24年业绩有较大贡献。
🌹4、美国电网改造带来巨大需求，美国目前变压器极端紧缺，大量旧电网变压器已到达需要更换的年限，约70%已经需要更换。美国的电网改造和变压器更新将带来国内变压器和取向硅钢出海带来巨大需求。
🌹5、输配电及控制设备行业为国家重点鼓励发展的战略性产业，是新质生产力的主要方向，由于能源转型、碳减排的需求和新能源、智能电网的快速发展，且国家电网的持续大规模投资，对输配电及相关控制设备的需求在持续上升，公司主营之一的输配电业务深度受益。