复合铜箔异动点评
夜长梦山
2024-04-19 15:37:43
【复合铜箔异动点评】市场在交易什么？平价所带来的上车应用
板块因何大涨？今天复合铜箔制造龙头、设备龙头表现均较出色，主要是：1）传言龙头报价和传统铜箔持平；2）前期板块调整幅度足够深，以BM为例，最高点至今已腰斩。在复合铜箔产业化趋势不变的情况下，股价自身有修复需求。
平价意味什么？自去年送样测试完成后（已经达到可应用状态），制约复合铜箔应用的核心问题就是价格（商务谈判价格分歧大）——这意味着一旦报价与传统铜箔持平，后期电池厂导入速度会大大加快。
龙头会不会亏损？不会！首先，产业化初期，“开始应用”最关键，一旦应用，未来趋势将不可逆。其次，目前成本，我们推测应在4-5元左右，按照当前纯铜箔价格，前期都有一定利润空间。最后，随着规模扩大，复合铜箔成本会不断降低——只要维持在当前报价，膜材制造厂商的盈利会持续改善。
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