提纲:
一、公社热议:公用事业、家电、航运、人工智能、合成生物;
二、大涨股解析
三、涨停简图
正文:
一、公社热议:
1、公用事业:在2023年《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》出台后,多个地区相继宣布燃气费上调,居民端顺价的实现有利于城燃公司盈利的逐步修复。
(西昌电力、乐山电力、明星电力、洪都燃气、顺控发展等)
2、家电:随着二季度各类大促节点的到来,配合各省市及企业、平台共同推出的以旧换新政策,国内家电更新需求有望进一步得到释放。
(TCL智家、长虹美菱、海尔智家、飞科电器、北鼎股份等)
3、航运:申万宏源:红海绕行持续性超预期,叠加近期出口回暖,南美线领涨、欧线、美线大涨。
(凤凰航运、国航远洋、兴通股份、宁波远洋、中远海控等)
4、人工智能:据硅谷科技媒体The Information报道,OpenAI正在开发具备音频和视觉理解能力的AI语音助手,最早可能会在5月13日的活动上预览。
(漫步者、国光电器、佳禾智能、网达软件、万兴科技等)
5、合成生物:中信建投研报称,合成生物学是本世纪初兴起的朝阳行业,能够实现对生命系统的改造乃至创造,目前一级市场融资火热。
(鲁抗医药、播恩集团、莱茵生物、星湖科技、川宁生物等)
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二、大涨股解析:
电科院:电器检测+特高压
2024年5月8日,变压器新国标正式发布,并将于2025年2月1日开始实施,公司是一家全国性的独立第三方综合电器检测机构,参与国网招标需要经过电科院的认证。(5月12日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻)
扬电科技:节能电力变压器+出海
公司为国内节能电力变压器龙头企业,据网络调研信息,公司当前已经进入满产状态,实现变压器出海突破,2023年境外营收占比3.03%,目前已有亿元级欧洲订单,美国订单开始对接,后续逐步放量。(5月12日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻)
麦格米特:精密连接+人形机器人
据网络调研信息,公司成为某国际头部AI巨头合格供应商、未来有望实现5-10倍增长,2023年公司直接出口占比29%,直接间接合计40%(未来目标60%左右)。
凤凰航运:干散货航运
2024年5月13日欧线集运主连一度涨超13%,截至早盘收盘涨11.93%,突破3900点。4月以来,欧线集运主连累计涨超110%;公司为干散货航运的专业化公司,自有运力近40万吨,运输业占营收88%。
台华新材:再生锦纶
再生锦纶产能具有稀缺价值,公司是全球少数拥有锦纶可再生能力的企业,目前拥有5000吨产能,后续会增加到10万吨。机构预计公司2024年新增产能释放驱动高增长。2024年4月23日,全资子公司浙江嘉华特种尼龙与英威达(中国)签订尼龙战略合作协议,拓宽尼龙66服饰纤维应用前景。
华鼎股份:防晒衣上游原材料
Chinagoods平台数据显示,义乌商贸城销售防晒用品的店铺比去年增加近40%,销量最大的产品是防晒衣,订单数比去年同期上涨36%,搜索数据比去年同期增加115%;公司地处义乌,是防晒衣品牌(蕉下)的供应商。
思维列控:铁路运行控制系统
2024年5月10日国铁采购平台发布动车组招标公告,2024年首次招标165组,已超去年全年164组招标量,本次招标量在过去四年招标中属于单次最多的一次,年度来看国铁集团今年仍有2-3次招标,预计全年招标有望超过300组;公司作是国内机车LKJ列控龙头。
康尼机电:轨道交通
驱动同思维列控,公司主营轨道车辆装备产品及服务,营收占比68.51%。
TCL智家:家电+出口+更名
2024年5月10日公司更名为“TCL智家”。公司境外营收占比67.44%,在冰箱出口需求保持高景气的背景下,公司出口订单和ODM订单取得明显增长,外销收入预计延续较快增长趋势。
洪通燃气:天然气+加气站
根据数据统计,2022年到2024年4月,全国地级市完成48%(138城)居民顺价,平均调价幅度增长0.21元/方。2023年完成顺价83城,同比增长84%,2024年1-4月完成顺价10城。公司专注清洁交通能源供应领域的天然气专业运营商。
(特别提示:大涨股节选自公社异动栏目,排序不分先后,更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅)
三、涨停简图:
(更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅)
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