【今日导读】
>市场交易电价浮动范围上调 火电行业迎困境反转
>供给受限因素推升水泥价格 行业景气度回升可期
>珠宝企业纷纷布局培育钻石领域 行业成长空间大
>金圆股份拟投西藏锂源矿业 江苏索普前三季预增
【上证聚焦】
○市场交易电价浮动范围上调 火电行业迎困境反转
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10月8日国务院常务会议提出，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制。
长江证券张韦华表示，本次会议明确推动火电电量全部进入电力市场，对于高耗能行业用电可由市场交易形成价格，有望以市场化手段解决高耗能企业盲目扩张的能耗双控问题。随着电价形成机制的明确和煤炭100%长协保供的落实，长期以来持续压制电力行业估值的约束正在逐步松开。
公司方面，国投电力（600886）、皖能电力（000543）、建投能源（000600）等均为国内火电龙头。
○大消费板块王者归来 基金经理看好年底估值切换
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国庆节后首个交易日，A股上演“开门红”，消费板块引领大盘上涨，白酒和乳业涨幅居前。近一个月以来，多只白酒和消费主题指数基金涨幅超过10%。
万家基金李文宾表示，具备品牌和产品张力，拥有文化历史底蕴和消费升级属性的消费品，尤其是中高端白酒，在基本面上存在亮点。本次反弹是一定程度上的估值修复，也与周期行业近期回调有关，资金存在调仓行为。
中邮创业基金认为，消费板块估值已经从年初的高溢价调整到相对合理的区间，再考虑到年底将迎来估值切换，具备一定配置价值。从白酒行业动销数据以及厂家回款来看，年底业绩大幅低于预期的可能性较低。
【上证精选】
○北向资金10月8日净卖出25.72亿元。伊利股份、中国平安、立讯精密分别获净买入13.78亿元、13.15亿元、8.38亿元。
○中共中央、国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》，将加快钢铁、煤电超低排放改造，实行生态敏感脆弱区工业行业污染物特别排放限值要求。
○央行行长易纲表示，针对平台公司在支付领域的不正当竞争，将遏制滥用市场优势地位的垄断行为，积极应对算法歧视等新型垄断问题。
○多位明星基金经理近日表示看好港股投资价值，因估值和价格水平处于历史较低位。随着美联储Taper落地和监管预期企稳，港股将迎来较好的布局时点。
○世界黄金协会报告显示，8月份全球央行官方黄金储备净增加28.4吨，单月净购金量为年内最低水平，环比减少9%。
【产业情报】
○供给受限因素推升水泥价格 行业景气度回升可期
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据中国水泥网报道，辽宁、四川等地近日纷纷发布通知，要求水泥企业实施有序用电或错峰生产，河北唐山拟要求企业轮休轮停限电负荷。由于限电、燃料价格上涨、环保投入增多等原因，四川和河北唐山已有企业宣布调价，将各品种水泥出厂价格上调100元/吨。辽宁部分水泥企业宣布上调200元/吨。
中银证券余斯杰认为，当前水泥行业供给端有望进一步收缩。需求端受益于基建投资重提，且三四季度为施工旺季，也将迎来季节性回暖。水泥行业总体景气度有望边际改善。看好海螺水泥（600585）、冀东水泥（000401）、万年青（000789）等行业龙头。
◆亚泰集团（600881）最新公告，今年7月7日以来，海螺水泥共买入公司1.624亿股，占总股本5%，触及举牌线，并拟在未来12个月内继续增持不低于1000万股。回顾过往投资经历，海螺水泥擅长在同行业中寻找投资标的。目前海螺水泥持股比例超过5%的上市公司还有新力金融（原为主营水泥业务的巢东股份）和西部水泥。
○珠宝企业纷纷布局培育钻石领域 行业成长空间大
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据媒体报道，近日某知名珠宝企业推出了专注于培育钻石和培育宝石的新晋线上品牌CAMA。与此前就布局培育钻石领域的豫园集团相比，CAMA的品类范围和价格区间更大。另据券商调研，现阶段培育钻石供不应求，明年行业有望继续保持高景气。
根据贝恩咨询的报告，全球培育钻石消费市场中，美国和中国的消费量分别约占80%、10%。中国的超硬材料产量占全球90%以上，作为培育钻石产业链的上游，相关人造金刚石企业正面临千亿级培育钻石行业发展机遇，成长空间巨大。
公司方面，中兵红箭（000519）旗下中南钻石为国内培育钻石龙头，压机数量4000多台，规模优势显著，年内新铺设的12万克拉培育钻石生产线项目已经投产；国机精工（002046）生产制造培育钻石设备，锻造六面顶压力的最大客户是力量钻石。
【公告解读】
○金圆股份拟收购西藏锂源矿业股权
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金圆股份（000546）与锂源矿业及其股东签署协议，锂源矿业股东有意出售其持有的60%股权给金圆新能源。本次交易仅限锂源矿业拥有的革吉县捌千错盐湖采矿权权益，该盐湖初步计算LiCl资源量约16万吨。
○世华科技获上海南土资产举牌
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世华科技（688093）股东上海南土资产近日已增持合计99万股，目前持有公司股份957万股，占公司总股本5.566%。
○紫金矿业拟收购海外锂盐湖资产
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紫金矿业（601899）拟通过在加拿大注册成立的全资子公司，以每股6.5加元的价格，现金收购新锂公司全部已发行且流通的普通股，交易额约9.6亿加元，合人民币49.39亿元。标的公司核心资产为位于阿根廷西北部卡塔马卡省的锂盐湖项目，该项目资源量大、品位高、杂质低，开发条件好，具有较大的扩产潜力。
○洛阳玻璃拟投建光伏电池封装材料项目
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洛阳玻璃（600876）拟设立全资子公司洛阳新能源，以此为主体投建太阳能光伏电池封装材料项目，总投资金额预计为22.94亿元，拟建设两条1200t/d太阳能光伏电池封装材料基片生产线及配套12条深加工生产线。
○继峰股份成某造车新势力主机厂座椅供应商
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继峰股份（603997）近期收到客户的定点通知函，成为某造车新势力品牌主机厂的座椅供应商，将为该客户开发、配套新能源汽车座椅产品。项目计划从2023年1月10日开始。
○蔚蓝锂芯拟定增投资锂电池项目
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蔚蓝锂芯（002245）拟定增募资不超25亿元，扣除发行费用后拟用于年产20亿AH高效新型锂离子电池产业化项目、高效新型锂离子电池产业化项目（二期）等，公司实控人将参与认购。
○精功科技签订碳纤维设备销售合同
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精功科技（002006）与新疆隆炬新材料签署销售合同，总金额3.3亿元，占公司2020年度营业总收入的30.84%。公司将向后者提供2台（套）碳纤维成套生产线。
○上机数控子公司签订单晶硅片销售合同
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上机数控（603185）子公司弘元新材料（包头）有限公司与龙恒新能源签订合同，预计2021-2024年销售单晶硅片6.7亿片，预计销售金额39.3亿元（含税）。
【财报快递】
○江苏索普等前三季度业绩预增
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江苏索普（600746）预增3901.44%至3995.37%，因主要产品醋酸及衍生品的价格持续高位。
藏格控股（000408）预增1674%至1785%，因子公司藏格钾肥氯化钾销售价格相比上年同期有所上升，二级子公司藏格锂业碳酸锂销量及销售价格相比上年同期大幅上升。
西藏珠峰（600338）预增723.92%至792.58%，因铅、锌、铜价格与上年同期相比上涨。
新安股份（600596）预增719%至740%，因草甘膦、有机硅、工业硅等主要产品价格均持续走高，产品价格及销量上涨明显。
金钼股份（601958）预增约235%至278%，因钼产品成交价格同比增长明显。
利扬芯片（688135）预增152%至168%，因公司在5G通讯、MCU、AIoT等领域延续芯片测试增长趋势，且第三季度测试订单饱满，产能处于满负荷运转状态。
金力永磁（300748）预增120%至140%，因公司在新能源汽车及汽车零部件领域、节能变频空调领域、风力发电领域均实现营收同比增长。
卓胜微（300782）预增105%至115%，因受益于5G通信技术的发展和公司前瞻性产品布局，射频模组产品在终端客户持续渗透。
明阳智能（601615）预增98.33%至119.77%，因风电行业整体保持增长，公司在手订单增加，海上项目交付规模和占比上升。
【资金观潮】
○四机构席位买入华能国际
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8日，华能国际（600011）获4家机构席位合计买入1.1亿元，占全天成交总额的12.26%。申万宏源证券认为，今年上半年我国全社会用电增速创历史新高，同期华能国际实现售电量2079亿千瓦时，同比增长20.8%。公司今年计划风电资本开支313.82亿元，光伏资本开支99.6亿元，新能源转型速度显著加快，这将提升公司业绩的抗周期性。
【交易闹铃】
○四只新股11日申购
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福莱蒽特代码707566，发行价32.21元，申购上限1.3万股，主营产品高档分散染料。
德昌股份代码707555，发行价32.35元，申购上限2万股，主营产品吸尘器、汽车EPS电机。
百胜智能代码301083，发行价9.08元，市盈率25.86倍，申购上限1.1万股，主营产品出入口控制与管理设备。
严牌股份代码301081，发行价12.95元，市盈率29.29倍，申购上限1.05万股，主营产品环保过滤分离材料。
>市场交易电价浮动范围上调 火电行业迎困境反转
>供给受限因素推升水泥价格 行业景气度回升可期
>珠宝企业纷纷布局培育钻石领域 行业成长空间大
>金圆股份拟投西藏锂源矿业 江苏索普前三季预增
【上证聚焦】
○市场交易电价浮动范围上调 火电行业迎困境反转
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10月8日国务院常务会议提出，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制。
长江证券张韦华表示，本次会议明确推动火电电量全部进入电力市场，对于高耗能行业用电可由市场交易形成价格，有望以市场化手段解决高耗能企业盲目扩张的能耗双控问题。随着电价形成机制的明确和煤炭100%长协保供的落实，长期以来持续压制电力行业估值的约束正在逐步松开。
公司方面，国投电力（600886）、皖能电力（000543）、建投能源（000600）等均为国内火电龙头。
○大消费板块王者归来 基金经理看好年底估值切换
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国庆节后首个交易日，A股上演“开门红”，消费板块引领大盘上涨，白酒和乳业涨幅居前。近一个月以来，多只白酒和消费主题指数基金涨幅超过10%。
万家基金李文宾表示，具备品牌和产品张力，拥有文化历史底蕴和消费升级属性的消费品，尤其是中高端白酒，在基本面上存在亮点。本次反弹是一定程度上的估值修复，也与周期行业近期回调有关，资金存在调仓行为。
中邮创业基金认为，消费板块估值已经从年初的高溢价调整到相对合理的区间，再考虑到年底将迎来估值切换，具备一定配置价值。从白酒行业动销数据以及厂家回款来看，年底业绩大幅低于预期的可能性较低。
【上证精选】
○北向资金10月8日净卖出25.72亿元。伊利股份、中国平安、立讯精密分别获净买入13.78亿元、13.15亿元、8.38亿元。
○中共中央、国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》，将加快钢铁、煤电超低排放改造，实行生态敏感脆弱区工业行业污染物特别排放限值要求。
○央行行长易纲表示，针对平台公司在支付领域的不正当竞争，将遏制滥用市场优势地位的垄断行为，积极应对算法歧视等新型垄断问题。
○多位明星基金经理近日表示看好港股投资价值，因估值和价格水平处于历史较低位。随着美联储Taper落地和监管预期企稳，港股将迎来较好的布局时点。
○世界黄金协会报告显示，8月份全球央行官方黄金储备净增加28.4吨，单月净购金量为年内最低水平，环比减少9%。
【产业情报】
○供给受限因素推升水泥价格 行业景气度回升可期
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据中国水泥网报道，辽宁、四川等地近日纷纷发布通知，要求水泥企业实施有序用电或错峰生产，河北唐山拟要求企业轮休轮停限电负荷。由于限电、燃料价格上涨、环保投入增多等原因，四川和河北唐山已有企业宣布调价，将各品种水泥出厂价格上调100元/吨。辽宁部分水泥企业宣布上调200元/吨。
中银证券余斯杰认为，当前水泥行业供给端有望进一步收缩。需求端受益于基建投资重提，且三四季度为施工旺季，也将迎来季节性回暖。水泥行业总体景气度有望边际改善。看好海螺水泥（600585）、冀东水泥（000401）、万年青（000789）等行业龙头。
◆亚泰集团（600881）最新公告，今年7月7日以来，海螺水泥共买入公司1.624亿股，占总股本5%，触及举牌线，并拟在未来12个月内继续增持不低于1000万股。回顾过往投资经历，海螺水泥擅长在同行业中寻找投资标的。目前海螺水泥持股比例超过5%的上市公司还有新力金融（原为主营水泥业务的巢东股份）和西部水泥。
○珠宝企业纷纷布局培育钻石领域 行业成长空间大
------
据媒体报道，近日某知名珠宝企业推出了专注于培育钻石和培育宝石的新晋线上品牌CAMA。与此前就布局培育钻石领域的豫园集团相比，CAMA的品类范围和价格区间更大。另据券商调研，现阶段培育钻石供不应求，明年行业有望继续保持高景气。
根据贝恩咨询的报告，全球培育钻石消费市场中，美国和中国的消费量分别约占80%、10%。中国的超硬材料产量占全球90%以上，作为培育钻石产业链的上游，相关人造金刚石企业正面临千亿级培育钻石行业发展机遇，成长空间巨大。
公司方面，中兵红箭（000519）旗下中南钻石为国内培育钻石龙头，压机数量4000多台，规模优势显著，年内新铺设的12万克拉培育钻石生产线项目已经投产；国机精工（002046）生产制造培育钻石设备，锻造六面顶压力的最大客户是力量钻石。
【公告解读】
○金圆股份拟收购西藏锂源矿业股权
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金圆股份（000546）与锂源矿业及其股东签署协议，锂源矿业股东有意出售其持有的60%股权给金圆新能源。本次交易仅限锂源矿业拥有的革吉县捌千错盐湖采矿权权益，该盐湖初步计算LiCl资源量约16万吨。
○世华科技获上海南土资产举牌
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世华科技（688093）股东上海南土资产近日已增持合计99万股，目前持有公司股份957万股，占公司总股本5.566%。
○紫金矿业拟收购海外锂盐湖资产
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紫金矿业（601899）拟通过在加拿大注册成立的全资子公司，以每股6.5加元的价格，现金收购新锂公司全部已发行且流通的普通股，交易额约9.6亿加元，合人民币49.39亿元。标的公司核心资产为位于阿根廷西北部卡塔马卡省的锂盐湖项目，该项目资源量大、品位高、杂质低，开发条件好，具有较大的扩产潜力。
○洛阳玻璃拟投建光伏电池封装材料项目
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洛阳玻璃（600876）拟设立全资子公司洛阳新能源，以此为主体投建太阳能光伏电池封装材料项目，总投资金额预计为22.94亿元，拟建设两条1200t/d太阳能光伏电池封装材料基片生产线及配套12条深加工生产线。
○继峰股份成某造车新势力主机厂座椅供应商
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继峰股份（603997）近期收到客户的定点通知函，成为某造车新势力品牌主机厂的座椅供应商，将为该客户开发、配套新能源汽车座椅产品。项目计划从2023年1月10日开始。
○蔚蓝锂芯拟定增投资锂电池项目
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蔚蓝锂芯（002245）拟定增募资不超25亿元，扣除发行费用后拟用于年产20亿AH高效新型锂离子电池产业化项目、高效新型锂离子电池产业化项目（二期）等，公司实控人将参与认购。
○精功科技签订碳纤维设备销售合同
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精功科技（002006）与新疆隆炬新材料签署销售合同，总金额3.3亿元，占公司2020年度营业总收入的30.84%。公司将向后者提供2台（套）碳纤维成套生产线。
○上机数控子公司签订单晶硅片销售合同
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上机数控（603185）子公司弘元新材料（包头）有限公司与龙恒新能源签订合同，预计2021-2024年销售单晶硅片6.7亿片，预计销售金额39.3亿元（含税）。
【财报快递】
○江苏索普等前三季度业绩预增
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江苏索普（600746）预增3901.44%至3995.37%，因主要产品醋酸及衍生品的价格持续高位。
藏格控股（000408）预增1674%至1785%，因子公司藏格钾肥氯化钾销售价格相比上年同期有所上升，二级子公司藏格锂业碳酸锂销量及销售价格相比上年同期大幅上升。
西藏珠峰（600338）预增723.92%至792.58%，因铅、锌、铜价格与上年同期相比上涨。
新安股份（600596）预增719%至740%，因草甘膦、有机硅、工业硅等主要产品价格均持续走高，产品价格及销量上涨明显。
金钼股份（601958）预增约235%至278%，因钼产品成交价格同比增长明显。
利扬芯片（688135）预增152%至168%，因公司在5G通讯、MCU、AIoT等领域延续芯片测试增长趋势，且第三季度测试订单饱满，产能处于满负荷运转状态。
金力永磁（300748）预增120%至140%，因公司在新能源汽车及汽车零部件领域、节能变频空调领域、风力发电领域均实现营收同比增长。
卓胜微（300782）预增105%至115%，因受益于5G通信技术的发展和公司前瞻性产品布局，射频模组产品在终端客户持续渗透。
明阳智能（601615）预增98.33%至119.77%，因风电行业整体保持增长，公司在手订单增加，海上项目交付规模和占比上升。
【资金观潮】
○四机构席位买入华能国际
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8日，华能国际（600011）获4家机构席位合计买入1.1亿元，占全天成交总额的12.26%。申万宏源证券认为，今年上半年我国全社会用电增速创历史新高，同期华能国际实现售电量2079亿千瓦时，同比增长20.8%。公司今年计划风电资本开支313.82亿元，光伏资本开支99.6亿元，新能源转型速度显著加快，这将提升公司业绩的抗周期性。
【交易闹铃】
○四只新股11日申购
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福莱蒽特代码707566，发行价32.21元，申购上限1.3万股，主营产品高档分散染料。
德昌股份代码707555，发行价32.35元，申购上限2万股，主营产品吸尘器、汽车EPS电机。
百胜智能代码301083，发行价9.08元，市盈率25.86倍，申购上限1.1万股，主营产品出入口控制与管理设备。
严牌股份代码301081，发行价12.95元，市盈率29.29倍，申购上限1.05万股，主营产品环保过滤分离材料。
