1220公社用户挖掘：百度进军元宇宙？折叠屏大火
小胖牛韭菜
全梭哈的小韭菜
2021-12-20 21:39:44
《全面解析新型电力系统投资框架会议纪要20211219》公社用户“冰糖可乐”，早间分享最新会议纪要，电力设备多股盘中涨停；《文灿股份：蔚来产业链高弹性标的 一体化压铸先行者》公社用户”猫猫喵喵喵“早间分享文章，文灿股份今日开盘后随即涨停；《汇得科技调研要点更新-1220》公社用户”夜长梦山“盘前分享文章，汇得科技今日平开收盘涨停；1、12月20日，全球首座球床模块式高温气冷堆核电站——山东荣成石岛湾高温气冷堆核电站示范工程送电成功，标志着我国成为世界少数几个掌握第四代核能技术的国家之一。2、高温气冷堆不是通过“水冷”而是通过“气冷”的方式进行堆芯冷却和热传导，即冷却剂是气体。中国高温气冷堆的冷却剂是氦气。作为一种理想的惰性气体，氦气化学性质稳定，高温下不容易与反应堆的其他物质发生反应，并且有着较好的热力学性能。1、12月15日，OPPO发布了首款折叠屏手机OPPO Find N，起售价只有7699元，预售10万台已售罄。12月23日，主打女性客户的华为折叠屏新品即将发布。2、面板供应链市场研究机构DSCC报告称折叠屏手机在上一季度迎来了爆发性的成长，除了比前一季度增加了215%，出货量更是达到了前四季加起来都达不到的260万台，预测2021年第四季度，折叠屏手机的销量将持续攀升，出货量可达到380万台。OPPO、小米、华为、荣耀以及摩托罗拉，都有计划在接下来一年内推出折叠屏手机，这将进一步刺激折叠屏手机的销量。RCS：12月21日中国增值电信及虚拟运营高峰论坛1、2021年12月21-22日北京新青海喜来登酒店主办“2021中国增值电信及虚拟运营高峰论坛”。2、本次论坛以“5G融合通信趋势下的技术创新”为主题，主要由“5G消息高峰论坛”、“虚拟运营高峰论坛”两大主论坛。3、本次论坛将邀请工业和信息化部领导、中国信息通信研究院领导、基础运营商嘉宾、增值电信企业、虚拟运营企业和5G产业链上下游企业负责人参会。4、会上将举行《骚扰电话和垃圾短信治理自律公约》的签署仪式、5G消息联合实验室揭牌仪式等活动。1、中药企业当前估值有所低估，低于同为消费属性的食品饮料类消费公司；国家政策明确鼓励中医药发展，政策扶持、估值较低、增长平稳的板块大概率具备投资价值。2、中药OTC的主要销售市场在药店，一方面可以规避医院内使用带来的潜在带量采购风险，另一方面具备一定的自主定价权，部分品牌力强大的产品长期有望持续实现量价齐升，近年来已有部分品种实现提价。3、中药OTC类产品消费属性非常明显，因此选择食品饮料类上市公司进行估值比较更为合适，中药OTC类上市公司目前平均10-20倍PE仍有提升空间。4、优先考虑未来业绩增长的可持续性&估值匹配性：健民集团、羚锐制药、济川药业、马应龙；亦可考虑主营产品长期成长空间大、但前期公司治理一般、未来存在一定改善可能性的上市公司：同仁堂、广誉远。1、房地产开发贷一般不超过3年，毕竟盖房子也不需要5年。既然期限没到5年，降低1年期lpr就是有用的。2、1/5年期不同步调整，隐含意思是可以给开发商降低资金成本防风险，但没有动力刺激按揭，强刺激后未来还有更大麻烦，软着陆才是长期正面信号。3、一般来说第一次货币宽松意味着宏观环境转向，银行会有回调，往后再宽松，银行就没有明显负面反应，反而会因为政策调整后风险预期改善而上涨。4、当前【银行股息率-无风险利率】已在历史高位，利率下降后股票吸引力反而提升，只是现在少了2014的理财资金入市做推手，反应会慢一点。事件：百度宣布将于12月27日发布元宇宙产品希壤，届时百度AI开发者大会将在希壤APP内举办，将成为国内首次在元宇宙中举办的大会，可容纳10万人同屏互动。1、希壤是百度自研推出的元宇宙社交APP，允许商家/品牌入驻创造APP内置虚拟地图；用户定制专属3D虚拟形象，并与其他用户进行实时语音和互动；支持商家在定制空间中开展活动、展览、演讲等商业服务。2、虚拟社交将成为社交4.0的主要特征，近期传统社交APP&互联网巨头加速布局，字节发布Pixsoul，Soul提出创造社交元宇宙，腾讯内测超级QQ秀；FB改名Meta推出Horizon Worlds，韩国巨头Naver推出Zepeto等。3、元宇宙主题行情从游戏、NFT/版权向虚拟社交/虚拟人扩散，元宇宙代表了新媒介和新内容展现形式。每一次媒介内容形态更迭，都是传媒行业发生变革以及重要的投资时点，最有可能突围的是用户基数大&社交属性强的互联网巨头。1、公司为国内最大物流设备制造商，物流设备龙头。拥有供电技术、控制技术、通讯技术、软件技术等多项自主知识产权的密集仓储系统技术；拥有专利85件，软件著作权46项；主导和参与6项物流行业国家标准制定，13项物流行业标准制定，出版4本行业用书。2、景德镇国资以12.39亿参股9,018万股，持仓成本13.73元，目前股价9元。3、公司为国内一流企业提供物流设备和服务，合作包揽国内顶级企业（京东物流、宁德时代、华为、特斯拉合作），且具备长期合作关系。4、公司截止今年10月新接订单近11亿元，去年全年营业额6.6亿元，董事长担保今年业绩增长不低于30%。1、受早上央行和银保监会鼓励优质企业按照市场化原则加大房地产项目兼并收购，并且鼓励金融机构对兼并收购提供金融服务这则消息影响，消息面上很明显房地产基本利空出尽。加之市场资金高切低的需求，早盘房地产个股表现强势；2、目前市场强势拉升的股，有一条暗线就是基本上是低单价低市值的股票。今天房地产板块也不例外，前排的都符合这个特点；3、公司现已成功开发出荔园新村、祥祺花园、鹿鸣园、宝瑞轩、世纪村、世纪假日广场等10多个住宅和商务项目，面积逾100多万平方米。另外在物业管理方面，沙河打造以“世纪村”为品牌的优质物业，通过国家建设部"3A"性能住宅认定。4、沙河股份是房地产股最小市值，实控人为深圳市国资委，而放眼全国，房地产市场中深圳地产股弹性最大；1、蔚来新车型ET5，采用一体化压铸，可以理解为几百个零件变成几个，大幅降低成本和重量，续航里程提升10-20%，2025年电池这一块可以节省2000亿左右，基本上这是行业最大可以降本的地方了。2、一体化压铸的零件都是薄壁、结构复杂，热处理容易变形，一体化压铸材料是免热处理合金，海外是美国和德国莱茵菲尔德，国内只有立中集团。3、立中集团的免热处理铝合金已经于2020年申请专利，并对某新能源车企形成批量供货，其他企业要么去找美铝授权，承受授权费+后期分成，要么从立中购买。4、免热处理合金业务将进入高速增长时代，大幅提升公司估值，公司车轮、中间合金业务、六氟业务发展良好，2022看300亿，目前140亿。事件：公司与宁德签订框架协议，约定2021年11月1日至2025年12月31日公司向宁德时代供应动力电池铝箔，最低供货量51.2万吨，最终供应量及价格按照双方后续具体订单为准。1、公司现有产能9.4万吨，明年产能达15万吨。预计今年出货6万吨，其中宁德3万吨，占比50%、比亚迪0.9万吨，占比15%、LG0.6万吨，占比10%。2、预计宁德今年出货132GWh，按80%产销比得宁德产量165GWh，需求铝箔5.8万吨，公司在宁德占比52%。预计比亚迪今年装机37GWh，按按80%产销比得比亚迪产量46GWh，需求铝箔1.6万吨，公司在比亚迪占比63%。预计明年出货12万吨，其中宁德约6.2万吨、比亚迪约2万吨。3、公司系铝箔龙头，国内市占率50%+，此次和宁德签订长达4年的框架协议，一方面展现了宁德对铝箔质量和技术的认可，另一方面也保证了未来几年的出货。4、预计公司明年铝箔出货12万吨，单吨盈利6k，传统业务贡献1-2亿利润，预计明年利润在9亿，对应当前估值21X。1、微逆充分受益于全球分布式光伏的加速，组件级关断政策趋严，扩大微逆应用比例，核心优势在于安全性，渗透率有望提升。预计全球微逆市场空间超200亿，未来5年复合增长率超20%。2、公司微逆产品的功率密度高于行业龙头，功率范围领先同行，具备差异化和性价比优势。海外市场布局较为全面，经销商数量逐年增加，当前全球市占率约1%，上市后资金支撑下渠道有望进一步深化，加速提升海外市场份额。3、预计公司2021-2023年实现归母净利润1.93、4、7.02亿。1、蔚来ET7将于明年3月开始交付，ET5定价32.8/38.6万超预期，销量可期，预计明年9月开始交付。公司是蔚来车身结构件核心供应商，配套全系车型，预估单车配套价值3000元以上，有望贡献显著业绩增量。2、特斯拉引领一体化压铸大趋势，公司具备先发优势，已购6000T和9000T大型压铸设备，并获某客户大型一体化车身结构件后地板，未来有望突破更多定点。3、铝电池盒市场空间大，目前工艺以铝挤出为主，公司采用一体化压铸成型，效率和成本均具备明显优势，已获多个客户的定点，未来增量尤为可期。4、公司与百炼在生产工艺、产品线与客户等具有协同效应，整合稳步推进，全球化布局加速。5、预计公司21-23年归母净利为1.9/4.8/6.5亿，对应PE74/29/21倍。台基股份：肩负国产化攻关重任，布局柔性直流价值量最大环节1、新建直流受端以柔性直流为主，存量直流逐步实施柔性直流改造，柔性直流更加适合进行清洁能源的输送，最具弹性的环节非晶闸管与IGBT功率半导体莫属。2、在当前IGBT大量依靠进口的情况下，核心器件的供应已经成为柔直工程推动的主要障碍，成本和供应均有压力，电力IGBT的全面自主化替代势在必行。3、台基股份是大功率器件行业领军者，专注于大功率晶闸管及模块的研发、制造、销售及相关服务，旗下高压整流等大功率器件已经应用于高压柔性直流输电。1、光伏电池片新技术迭代加快，明后年N型将逐渐量产，25年将成为主流；电池环节可通过激光技术实现成本的显著降低，光伏激光设备将迎来高速发展期。2、帝尔激光是全球市占率70%的光伏激光龙头，技术可用于全部N型电池，随着N型电池产能落地，设备需求进入放量期，21~23年仅激光转印单项将新增订单0、4.8亿、10亿。激光转印技术突破传统丝网印刷线宽极限，节约30%以上的银浆用量，实现更优的高宽比，提升电池转换效率，应用范围包括PERC、HJT、TOPCon等全部技术路线。3、高测股份是市场唯一可实现120μm薄片技术龙头，具备成长空间，预计2022年利润4亿，对应当前仅30倍PE。薄片化技术将HJT电池硅片厚度降到150μm，预计成本下降14%，主要用在HJT电池，目前应用范围有限。事件：蔚来新发布ET5车型采用10.2英寸HDR数字仪表为隆利科技独家MiniLED背光方案，后续有望看到更多传统/新势力车型采用公司产品。1、公司作为最早布局车载Mini LED的企业，Mini LED有望于2022年成就新一轮成长曲线，建议重视车载/VR Miniled应用潜在爆发趋势。2、21H2主业减亏逐步转盈→21Q4各类型MiniLED项目量产→22Q1Miniled更多项目落地/收入加速兑现→22Q2MiniLED利润环比加速兑现→22/23年稳健盈利预测2.5亿/4亿，对应PE25/15X。3、22Q1新势力品牌采用MiniLED屏新车型陆续发布/发售→22年VR头部厂商新款设备采用MiniLED方案→MiniLED高端电竞屏等产品陆续发布。4、公司车载屏产品主要与日亚等合作采购，2022年96万片车载模组产能为业内唯一，先发红利明显；2022年主流厂商升级款产品已采用公司独供MiniLED模组，其他VR主流厂商/设备均有MiniLED方案备选；2022年车载MiniLED屏大概率是卖方市场，公司有望凭借先发优势保证较好利润率；21Q3开始公司主业逐步减亏扭亏，积极引入车载LCD屏项目，优化传统LCD背光模组业务表现。1、公司利润今年1.5亿-2亿，明年6亿，200%增长，主要来源于实控人更换后的业务修复，藿香正气液、急支糖浆等品牌OTC在中药涨价浪潮下也有提价空间。2、港股中国中药8月份私有化因为价格暂停，6个月后大概率重启，太极集团作为国药A股中药整合平台，值得期待。3、原有业务明年6亿利润，给25倍PE，对应150亿市值。若国药开启A股中药平台整合，空间巨大，直接看400亿。
风险提示：以上帖子摘录信息来源于原贴表述，信息准确性请读者独立核实。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
工分
42.15
有用 47
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
