传媒：泡泡玛特有所不同开创了盲盒玩法，复购和毛利率以及渠道是公司的主要竞争壁垒。公司的管理层也非常优秀，从稀有角色产品的世面流通度和保密性上也能侧面证明管理能力。此外，明后年是体育大年，体育彩票的渠道越来越丰富且本质上也是消费的逻辑，市场空间很大，建议大家关注中体产业。

通信：物联网是我们明年最看好的方向之一，今年物联网模组行业两点主要变化：一是市场规模保持高速增长，二是市场竞争格局进一步明确，龙头地位厂商越发稳固。广和通的盈利能力比移远更优秀，公司通过收购Sierra Wireless全球车载模块业务相关资产进入车载领域，在下游市场空间足够大的情况下，可以关注公司盈利能力的表现和估值上的提升空间。

计算机：近期计算机板块目前可以布局一些明年一季度或者全年景气度向上的行业或赛道，从近期交流反馈情况看，工业互联网和智能驾驶是确定性比较高。金山办公未来可能是B端协同应用的更强入口，在解禁压力过去之后可以重点做布局；用友网络今年下半年到明年上半年处于业绩加速对线期，也可以重点布局。

此外，恒生、广联达、明源云等在细分应用里确立了自身的龙头地位的公司也可以重点关注。此外，低估值个股里可以寻找高景气的赛道，例如盛世科技（边防信息化设备）、新北洋（无人化终端）。

中小盘：建议重点关注上海天洋，公司的产品墙布本质上是消费升级，2020年的市场空间大概五六百亿，但是墙布在墙边材料中的渗透率只有6%左右，未来增长到20%左右的渗透率可期。公司的竞争力主要体现在产品力和渠道，从草根调研和线下实际销售数据看，在B端没有大力推广的情况下，增长的速度都是非常快的，未来地产公司客户进入后，高增长是可期的，建议重点关注回调加仓。