★村田MLCC厂因大雪停工 交付延长 关注4股

据媒体报道，全球第一大MLCC厂村田在日本境内最大的工厂福井厂因连日大雪而停工，该厂MLCC产能比重达25％，该工厂停工会对全球MLCC供应陷入紧张境况。台湾厂商表示，该厂是村田在日本境内最大的工厂，若停工太久，将会冲击被动元件出货。

点评：随着5G通信、消费电子等行业的快速增长，包括MLCC在内的被动元件需求持续增长。汽车电子化水平的提升，又极大地促进了车用MLCC的增长。有机构预计，随着电动汽车对MLCC需求的大幅提升，2023年车用市场MLCC需求将是2019年的1.9倍。

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★5G手机出货快速拉高 产业链受益 关注4股

据台媒报道，全球5G手机市场需求量可望在2021年再次倍增，台系IC设计业者第1季已经有感。小米、Oppo、Vivo近期拉货动作较2020年第4季大增逾30%，虽然有上游晶圆代工产能吃紧的背景因素，但也表示，中国一线品牌手机业者认为一定卖的掉。台系一线IC设计大厂指出，在中国农历年前后，中国内需5G手机市场可望全面发功抢市，出货成长走势并有可能一路拉高到第2季后。

点评：中国信通院最新报告显示，2020年12月，我国5G手机出货量1820万部，占比68.4%。从全年看，2020年国内手机5G手机累计出货量达1.63亿部，占比为52.9%。随着5G手机价格的快速下探，5G手机快速普及。2020年11月，在中国移动2020年全球合作伙伴大会上，中国移动副总裁简勤预计，2021年5G手机占比将达80%，2021年底千元机中5G渗透率将超过90%。5G手机快速放量下，产业链公司望受益。

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★我国集成电路产量加速增长 高景气 6股受益

国家统计局18日发布的最新数据显示，2020年我国集成电路总产量2613亿块，同比增长16.2%，相比2019年7.2%的同比增速大幅提升。

点评：据调研，受到不断增长的需求推动，叠加国外疫情影响，半导体全产业链产能紧俏，高景气度有望贯穿2021全年。可开出新增产能的厂商，有望获得更多市场份额。完成从0到1突破，有望补短板的关键设备及材料也将迎来国产替代机遇。

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“禁塑”时代 替代品研发得加快 关注4股

全面推进塑料污染治理，深圳再出重拳。根据深圳日前公布的相关方案，从2021年开始，深圳将全面禁止商场、超市等场所及餐饮打包外卖服务使用不可降解塑料袋和塑料餐具。深圳的“禁塑令”，本身也为塑料替代品研发再添一把火。需求端升级，是供给侧结构性改革的基础。彻底禁止不可降解塑料袋使用，挤压了传统塑料制品业的利润空间，倒逼相关生产厂商积极谋求环保升级。

点评：需要注意的是，“限塑令”和“禁塑令”对可降解材料的影响完全不同，2011、2014、2017 年， 西欧国家推出“禁塑令”时，可降解塑料消费量当年出现大幅增长。相比之下，2012、2015、2016年，西欧国家推行“限塑令”时，当年的可降解塑料消费量增速出现明显下滑。以西欧为鉴，我国此次推动的全国范围内的禁塑政策将拉动可降解塑料国内需求的增长。

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6家券商获主承销资格 8年首扩容 5股迎机遇

1月18日，中国银行间市场交易商协会发布关于承销类会员（证券公司类）参与非金融企业债务融资工具主承销业务市场评价结果的公告，有6家券商获得开展非金融企业债务融资工具主承销业务资格，这是8年来对券商参与非金融企业债务融资工具主承销资格的首次扩容。

点评：有头部券商债券承销人士向券商中国记者表示，过去8年，非金融企业债务融资工具的主承销商中，只有12家券商。近期监管释放不断利好，除了扩容6家券商作为主承销商外，上月亦明确5家券商可作为该类债务融资工具的独立承销商，这对券业均构成利好信号。

关注：601995中金公司、600999招商证券、600030中信证券、601066中信建投、601211国泰君安

抖音拿下春晚独家红包互动伙伴 关注4只相关股

据报道，抖音将替代拼多多，成为牛年春晚独家红包互动伙伴。据悉，字节跳动招聘官网上，已增加57个“春节专项” 招聘职位。

点评：2015年微信支付就是凭借春晚互动红包深得大众认可，也成为日后与支付宝分庭抗礼的基础。此次抖音在春晚上的营销活动可能也会在支付上做文章，此前字节跳动已经拿下多张金融牌照，而且字节跳动还在“招兵买马”，招聘网站信息显示，字节跳动正招聘支付运营、测试开发负责人-支付方向、支付产品经理、支付风控等职位。业内分析人士指出，拿下支付牌照后，字节跳动上线自身支付产品的节奏明显加快。

关注：300231银信科技、300541先进数通、300612宣亚国际、002400省广集团