市场普涨，成交额略有缩量未到万亿，三大指数均大涨，限塑令下的可降解塑料、周五盘后政策刺激的稀土、业绩预告预增个股、以封测为代表的科技芯片等纷纷走强，个股百花齐放。

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稀土

2021年1月15日盘后消息，为依法规范稀土开采、冶炼分离等生产经营秩序，有序开发利用稀土资源，推动稀土行业高质量发展，工信部发布《稀土管理条例（征求意见稿）》，明确国内或将继续实行稀土总量指标控制。

国内稀土占到全球资源量的37%，而产量目前占到全球的63%，这是稀土行业历史上第一次从国家层面立法规范稀土行业高质量发展，将稀土行业的发展提高到前所未有的战略高度，并与前期《中华人民共和国出口管制法》遥相呼应，规范中国特色战略资源的进出口管理，加强稀土全产业链管理，并进一步明确了稀土产品战略储备制度、总量指标管理要求，且对违规企业处罚首次做出统一明确，违法成本大幅提升，稀土上游供给端扰动或持续减少，助力稀土行业基本面持续向好。

根据海关总署数据，2020年我国稀土出口约3.54万吨，较去年同期大减23.5%，连续第二年同比下行，且同比变化幅度呈持续下行趋势。近期稀土涨势喜人，1月轻、重稀土价格再次齐涨，一季度有望持续上行。截止1月18日，重稀土主要产品中，氧化镝价格210万元/吨，1月上涨8.81%；氧化铽价格865万元/吨，1月上涨18.50%；轻稀土主要产品中，氧化镨钕价格45万元/吨，1月上涨10.29%。

稀土下游最大应用方向为稀土永磁材料——钕铁硼，占稀土功能材料产值约75%，主要应用于新能源汽车、风电、节能变频空调、传统汽车等领域，需求多面回暖是近期稀土价格上涨的主要原因。短期来看，国内家电变频空调占比持续提升，有望带来2021-2022年空调用磁材需求增速持续超过60%；全球新能源汽车保持较高增速，预计伴随渗透率的提升对于高性能钕铁硼需求拉动超过6万吨（到2025年），有望成为稀土下游需求的最大增量；消费电子企稳，中高端磁材复工复产充分，龙头磁材厂持续扩张，补库需求带来轻重稀土价格联动上涨有望持续。

今日异动相关个股：盛和资源、焦作万方、北方稀土、大地熊、广晟有色等。

公社内稀土方面分享可见：

心存侥幸

北方稀土纪要

https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/cac58345379f46488155ab7eefcea80c

广发有色巨国贤：盛和资源电话会议纪要01013

王小明

https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/b8f0d1814033462ca1b23704ad31a94d

科技

   1.14复盘已介绍过封测，随着近期台积电说法会的发酵：台积电看多2021年全球半导体景气度。预计2021年全球半导体市场（除存储）将增长8%(2020年为10%)，晶圆代工市场将增长10%；台积电看多5G、HPC和汽车等子行业景气度；台积电认为主要为成熟晶圆产能紧张。主要是发生在成熟制程，尤其是28um/40um/55um，而不是5nm/7nm的先进制程；台积电大幅资本支出大幅提升54%。其预计2021年资本支出为250-280亿美元，其中80%用于3nm、5nm、7nm，10%用于先进封装，10%用于特殊制程。

国信证券观点认为，台积电大幅提高资本开支，显现对半导体景气度非常看好，叠加传闻欧美暂停汽车芯片，今日异动相关个股：新洁能、韦尔股份、闻泰科技、通富微电等。

煤炭

    煤价方面：坑口煤价疯涨，亟待政策疏导。本周大同5500卡坑口煤价单周上涨85元至695元/吨，环比涨幅14%，较2020年内低点323元涨超115%；秦港末煤价格突破1000元/吨，是2008年以来首次。

    焦炭方面：焦炭第十三轮提涨100元/吨已经落地，市场酝酿第十四轮提涨。河北、山西部分区域疫情管控，部分钢厂到货量急剧下降，仅靠火运无法满足生产需求。南方钢厂焦炭仍存在补库需求。焦化厂内几无库存。焦炭运输不畅，供给缺口持续存在。

虽然除了可以获得相对低价长协煤的大型电厂外，目前的煤价是大部分企业难以承受的高位，但短期内供给端提升幅度有限+库存低位+需求旺盛局面暂难改变；焦煤受春节假期临近+矿区安检扰动开工率小幅下降，预计双焦价格在供给增量有限+下游补库存情况下偏强运行。

今日异动相关个股：陕西黑猫、豫能控股、开滦股份、阳煤化工等。

可降解塑料

国内“最严限塑令”1月1日开始执行后 ，上周商务部再加码发布关于推动电子商务企业绿色发展工作的通知。通知提出，重点地区的电商企业要逐步停止使用不可降解的塑料包装袋。

公社之前就整理过产业链信息，最新的相关图表可见：

小胖牛韭菜

【韭菜公社】可降解塑料产业链受益股更新（0118）

https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/b1ca5d2da9f847428fe83785897d1b36

此外市场还有别的板块性走强，如超跌个股，其中20cm的创业板近期又开始活跃（宜宾纸业、日月明、云南能投、祥和实业等）；业绩预增（南国置业、我乐家居、亚太药业、信捷电气等）；汽车产业链（路畅科技、中科创达、德赛西威、川能动力、多氟多等）；化工（恒力石化、东方盛虹、桐昆股份等）。