大众销量下滑对于毛利影响3%左右。
二季度采购成本比一季度上涨了7.3%,对毛利影响3%左右。
新项目有50个亿左右,百炼拿了10个亿左右新项目订单。
一体化铸件拿到了蔚来项目,还在接洽更大的客户,可能要用9000吨压铸机。
一体化成型电池盒,公司拿到了亿纬多个项目,阳光电源欣旺达的项目。项目订单量非常可观。这几个能有10-20亿销售收入增长。
做了产品布局调整。
广东文灿定位在传统汽车,吉利长城比亚迪也是在广东文灿。
天津工厂主要是大众,长城。
南通做一些tier 1的项目。
宜兴工厂前部车架,电池壳。
本特乐非常有意愿开拓低压高压的供应商,公司有机会拓展。
QA:
1. 二季度国内海外拆分,往后展望负面影响有没有变化?
百炼5.5亿,国内文灿4.2亿。
百炼利润3200万,国内微亏。
三季度公司认为比二季度会有好转,但不确定性也很多。
目前大众影响,7, 8月还没有恢复,大众的计划是9月恢复,现在看也不太好说,缺芯情况没有好转。
原材料比二季度好很多。
三季度新能源小鹏,蔚来增长很快,也会有一定催化。
二季度运费对毛利影响1.5%左右,三季度变化不大,会有小幅提升。
三季度业绩会有所恢复,恢复的程度,大众比较关键。
2. 成本传导?
原材料成本基本都是能传导的(应该是合同有约定)。有些在谈判,客户肯定会补差,有可能会让一点点,有可能性存在。
运费方面补差合同没有写,客户不一定会给补偿,还在给客户沟通,部分客户可能也会接受,还是谈谈判的程度。三季度对比二季度不可能幅度增长,应该是持平和略微增长。
3. 电池盒托盘是公司新项目?
之前很多做都是焊接,国内文灿预计销售20亿,新能源预计7亿左右销售。
4. 相比同行毛利率下滑原因
去年毛利28-30%,但因为百炼产品水平在20%左右,综合下来对我们毛利有拉低。
直接和同行比可比性。
光拿国内高压毛利下滑和同行比处于中游。
5. 乘用车电池盘拓展情况。
公司下游是亿纬欣旺达,他们在大力拓展。
亿纬项目拿到的也是乘用车项目。
未来这个市场还是很大的。
电池盒有几块,混动,商用车,储能,轿车在沟通。
6. 新拿到的一体化压铸订单盈利能力。(应该说的是蔚来)
目前后底板2000元的价格,集成后在5000左右,这个零件用在蔚来一款跑量车型上,预计单车在4-5千。
预测每年13万辆销量(预计是et7下一代车型)。
这个有毛利率情况和之前差不多,是在30%左右。
最新压铸机投入使用是明年2月左右。
7. 蔚来新项目会替代老产品么。
新车型不是替代车型。
之前公司后底板只有一个纵梁是公司做的,现在是纵梁和横梁一体铸造。
过去不用一体铸造,现在蔚来开始做了。
客户很多都想用一体化,但没有时间表什么时候换,只是说下游车厂已经越来越愿意用一体压铸了。
大的趋势肯定是增加,因为产品迭代快。
8. 阳光的储能电池盒项目?
目前用低压铸造工艺。之后可能会改高压铸造。
阳光那个价格水平还是不错的。
其他厂家也在探索合作,公司在找机会拓宽。
9. 力劲的战略合作。
就是公司买了他们7台大型压铸机,公司采购价格非常有优势,公司是利用项目优势为他设备做宣传。
双方会互相反馈,改善产品。
10. 一体化投入比较大,客户不会给没经验的供应商来做,会有失败风险。