业内的判断是，上游六氟磷酸锂、VC添加剂供应紧张，涨价频频，电解液供应紧缺将是一个系统工程，这种供应吃紧状态很可能会延续至明年，对体量较大的动力电池企业，保障电解液未来几年的稳定供应是摆在面前较为急迫的课题。

【招商电新-中游在线56版】观点更新

1、板块波动比较大，基本面没有变化，观点也不变:继续看好，9月份之前可能都是找公司建仓买入的时机。

2、中游今年确定性高于去年，去年高于前年，业绩都在高增长，估值要回不到之前水平比较难。

3、5月份美国补贴政策把板块机会前置了，没办法，只能向后看，把竞争力突出且优势难以复制的公司选出来，市场正在形成共识的有:宁德、亿纬、恩捷、天赐，还有璞泰来、华友（有色)。

1、另外一些供给缺口比较大的子领域，这些企业经营可能会有超额回报，例如vc、六氟。

5、我们一直强调，今年3月份以来继续推荐六氟的核心不是涨价，是头部公司明年的高增长确定性。天际股份、多氟多明年估值可能都还在12-16倍区间。

5、vc的紧缺可能在8月份超过六氟，一方面是原来的主要企业要明年下半年到年底新产能才能达产，二是磷酸铁理使用比例这几年不断提高。

目前业内比较关注的是永太科技，3季度内蒙产能的投运。届时将成为最大的产能。