每个周末都会有很多想法，会觉得周一可以大赚一番，然而现实却总是啪啪打脸。周末大热的题材周末涨停后周一便被核按钮，直呼市场太卷了！

周四写到接下来要重点看国资改革，周五涨停潮，周末题材发酵，周一接力比较难，选股要更加细心。6月有两大预期：1）国企改革落地密集月份；2）消费反弹（疫情+消费政策+618购物节）。

那么6月就主要围绕着国改和消费做，其他的打野就好。

市场这个位置，以中性看待，只要大金融和大消费还有补涨预期，那短期就不需要太悲观，有概率去摸3200，千万不要去预测顶在哪，顶是市场走出来的，而不是预测出来的。不过下周三可能会比较关键，节前倒数第二天，也是本轮情绪的关键节点，对于接下来的行情走势有指导意义。

1）消费，消费的炒作始于汽车，周末汽车方向又出了几个利好消息，有先手的周一会比较好操作，没有的也不算特别被动，多花点功夫找股票，仍然有赚钱机会，不过我就不干汽车了，因为消费方向咱心有所属了，实在想干汽车就特力A（高辨识度国改+深圳）和青岛双星（山东国资汽车股，补涨中通客车）。目前消费的炒作情绪还在不断扩散，家电的政策扶持和汽车的联动性较大，所以家电是重点关注的分支，长虹华意周一预期继续顶一字，毅昌科技看主力意愿了吧，形态和牛股画像上和长虹华意没得比，除了这俩前排，主板的跟风就不看了，直接看创业板的北鼎股份，深圳的小家电，叠加高送转填权，然后还有一个细节是题材炒作的20CM周五在回暖。

北鼎这家公司的产品无论是外观还是营销方式，都和其他小家电公司有所区别，它走的是高价高颜值的精品路线，SKU很少，营销主要靠小红书等平台的KOL传播，主要目标受众也非常精准，就是注重产品颜值的年轻女性，非常有差异化竞争的意思，算是咱们国内唯一能看到有明显的品牌和颜值溢价的小家电企业。

2）国企改革，周末这个方向吹的人也特别多，仅次于教材插画事件。6月是国企改革落地密集月份，该板块目前已经从暗线变成了主线，现在随便一个小散户也知道了，炒作的投机情绪正在升温，这就意味着短期会有不少资金入场，不少概念股的股价会有不错的拉升。国企改革分支较多，挖票难度较大，要么从情绪端出发去做人气股，要么从技术面和资金面出发去做，这两种路径应该都有得赚，然后还有一种就是做新龙带动老龙。标的方面，中成股份肯定是人气王，然后其他的钱江水利、宝塔实业、东风科技、特力A这种人气也是比较高的，资金和技术面方面，西仪股份、国投中鲁、航天动力、乐凯胶片、中天火箭、航天科技、航天发展、航天晨光、大庆华科、长春一东等值的关注，新龙带老龙就是西仪股份（汽车叠加军工）。

3）海汽集团复牌，也是明牌的复牌日期，有人提前抢跑，也有人周五才上车。这个方向的炒作主要看海汽集团的封单情况和连板高度，如果超预期则会对海南以及免税概念股有带动作用，重点看影子股海南高速，同样有资产注入预期的海南发展，此外格力地产也可以关注下，格力地产6月也有事件预期，目前的形态也不错。

4）军工，聚焦点是003航母，从种种迹象来看，端午下海的可能性较大。叠加国企改革的宝塔实业预期是一字板，再不济也是秒板，这是军工003的高标，此外海兰信和海兰债（海兰信近期资金吸筹明显，6月两大预期），国瑞科技（近期弹性最大的军工创业板股），就这些了。

5）稳就业，不是特别急的题材，但却又有那么些着急。不急是说目前毕业季的舆论风口还没到，距离真正的毕业密集区间还有段时间；急是说上海J封预期，很多人要重新投入工作，但是！很多人没了工作！这是最关键的！所以就业主看上海，就看外服控股了！只是屁股略大，且不是国资委，就有点顾虑。其实6月初毕业季+上海J封预期，外服控股早就应该猛do的，周四就有不少人提前入场了，周五吹风拉板，真的是把节奏卡得死死的，除了外服控股外，科锐国际、新开普、北京城乡、豆神教育、创业黑马等继续关注。

总结一下：

1）消费，北鼎股份（长虹华意预期是一字板）；

2）国企改革，国投中鲁、西仪股份；

3）海汽集团复牌，格力地产（想的多了点，大概率不会干）；

4）军工，海兰转债（宝塔实业预期一字板）；

5）稳就业，新开普（外服控股预期一字板）。