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新能源车、国企改革、科创板、消费电子、莱特光电

Axy

满仓搞的老司机

2022-06-05 18:40:07

热点板块：新能源车、国企改革、科创板、消费电子
新能源车产业链，包含汽车零售件、整车、锂（纳）电池、无人驾驶、充电桩、汽车电子等。是近期的主线，不少细分板块累计涨幅都较大，细分板块里有题材概念，也有属赛道的，资金容纳量较大，板块指数涨幅近40%，技术上仍处于上升趋势，后续预期资金会反复在细分概念里找机会，无人驾驶、充电桩、汽车电子等。

国企改革概念，本质属于题材炒作，由中成、中通、宝塔等国资控股标的打出高度，东风、海汽等明牌资产注入的刺激，板块个股数量特别多，因此玩法上，一是抱团，二是作为主要叠加加分属性。纯粹的国改概念高度是有限的，主要是叠加了其它热点概念的想象空间才大。

科创板，最近3个交易日有两次较大的异动，科创50指数周五涨幅4.68%，龙头莱特光电4连板。机构催化，游资打头阵，绝大部分散户能参与的只有科创50ETF或叠加的可转债。以情绪周期来看是一种资金切换，机构角度，超跌重估。故事则是有可能降低门槛。客观的角度，带量中阳，那本月的预期是向好的。假如故事是真的，那对创业板算是"利空“，这也是为什么近期创业板情绪股表现较差，而科创板连续3天20Cm较多的原因。
科创板里科技半导体类标的较多，持续表现较好，主板或创业板对标的则是半导体芯片，这也是为什么半导体这两天表现较好原因。

消费电子，稳增长靠大基建和大消费。地产、汽车都是大头，炒过了。还有预期的是家电下乡、618、以及苹果VR等。消费电子和科创板启动有类似的地方，两者同步。

莱特光电
科创板、科创次新情绪龙头，有带大科技、OLED、光电元器件、消费电子等属性。4连是超预期，科创板连续4天情绪较强，假日发酵，预期是高溢价，5连是再超预期。若不能参与科创的想玩，只能玩科创板ETF或科创可转债，以及看是否会传导至创业板20。

宝塔实业、特力A
都还有连板预期，本质是汽车和国改的反复。这里能否接主要是看自己的模式以及临盘情况。

瑞泰科技、中成股份
是中成打出央改高度，中成只需要横盘反复，那就还会反复。如果中成负反馈较大，那瑞泰要6连，则需要竞价超预期走独立才行。

其它人气：
数源科技，5G手机壳+国改+庄运作，走势独立类似中锐。
五矿发展，央改+贸易。当成中成的补涨来看。
怡亚通，白酒+地方国资。连板则超预期。
海汽集团，免税4连，如开板当成博弈机会。

没有特别的题材，还是围绕汽车产业链、国改叠加、科创板这三个方向去做反复和发散。

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莱特光电

ST数源

中成股份

五矿发展

工分