严选
神猴闯韭A
不讲武德的机构
2022-06-07 20:12:27
公司一$通裕重工 sz300185$ 5月31日接待两场机构电话调研，公司是国内少数小家拥有大型综合性制造平台的企业之一，形成了大型锻件坏料制备、锻造、热外理、机加工等于一体的完整产业链，可以同时批量供应锻件、铸件和结构件产品。风电类产品是公司主要产品类型，可以同时为陆上风电和海上风电的双馈式/直驱式/半直驱式风电机组批量提供风电主轴、轮毂、机架、轴承座、偏航制动盘，风电定轴、转轴、定子机座、转子机壳等各类锻件、铸件、结构件产品。2021年东方电气自主研发的亚洲地区单机容量最大，叶轮直径最大的13MW永磁直驱海上风电机组在福州基地成功下线。公司为其提供的13MW机架产品，单件重量达到58.5吨，长宽高分别达到6.23米、6.58米和5.16米，为机舱内单件最重、最大部件，体现了公司大型海上风电机组部件的生产能力。调研过程中，公司透露，目前风电装机量已开始回暖，预计今年装机的整体情况呈现出前低后高的形势。川财证券证券分析师认为，国家碳中和战略的确定改变了对风电行业未来3-5年总量的预期，风电行业在2021年抢装结束后的景气度回归常态的时间将会拉长。综合来看，公司2021年低价订单基本消化完成，针对原材料涨价也做了相应准备，核心业务毛利率有望见底回升，有所改善。公司二$中兵红箭 sz000519$ 于6月1日接待近200人电话调研，公司是一家军民融合型企业，军工业务是根本，超硬材料业务是现阶段重要的收入来源和业务利润来源。军工业务受国家安全形势、国家政策等因素的影响，适应国防和军队现代化的需要。公司预计在十四五期间军工业务需求将呈现持续增长的态势。此外，公司旗下中南钻石是全球最大培育钻石原石供应商之一，全球工业金刚石市占率第一，国内市场占有率超40%以上。随着这几年下游新型金刚石工具的研发及应用的突破，还有像光伏产业的拉动，工业金刚石需求也是在不断在增长的;培育钻石需求受“低价格、真钻石、环保性、新消费”等核心因素驱动，预计2022-2025年全球培育钻石原石需求从143亿元增至313亿元，复合增速35%，我国人均钻石消费量低发展快，未来将成最大潜在市场之一。
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