今日重磅
央视新闻：6月以来，国家电网经营区域最大用电负荷超过8.44亿千瓦，西北、华北等地区用电负荷增速较快，与去年同期最高用电负荷相比，增速分别达8.81%、3.21%。此外，6月19日22时08分，河南省网供电最高用电负荷达到6534万千瓦，创历史新高，较历史最高负荷6515万千瓦增长了19万千瓦。
同程旅行：国内旅游需求有望在今年暑期得到修复，出游人次有望恢复至2019年同期70%以上。6月上半月，国内景区门票出票量环比5月下半月上涨44%，机票出票量环比上涨31%。
宏观经济
1、央行：6月，1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.45%，1年期LPR和5年期以上LPR均与上个月的一致。
2、水利部：6月19日12时-6月20日12时，全国共有85条河流发生超警以上洪水。珠江流域西江干流广西桂平江段、广西平南至广东德庆江段，广西桂江，广东北江等85条河流发生超警以上洪水，超警幅度0.02-8.00米，其中2条河流发生超保洪水。
3、央行：印发《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》，支持银行和支付机构更好服务外贸新业态发展。加大对外贸新业态的支持力度，完善跨境电商等外贸新业态跨境人民币业务相关政策；将支付机构跨境业务办理范围由货物贸易、服务贸易拓宽至经常项下；明确银行、支付机构等相关业务主体展业和备案要求；明确业务真实性审核、反洗钱、反恐怖融资、反逃税以及数据报送等要求，压实银行与支付机构展业责任，防控业务风险。自2022年7月21日起实施。
4、气象台：预计6月20日08时-6月21日08时，内蒙古中部和东部、黑龙江中西部等地的部分地区将有8-10级、局地11级以上雷暴大风或冰雹天气；内蒙古中部和东北部、黑龙江等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量30-60毫米，局地可达70毫米以上。
5、美国国家航空航天局：TESS任务发现两个可能含有岩石矿物的“新世界”，两颗距地仅33光年的“超级地球”发现，是迄今为止发现的最接近我们的多行星系统之一。科学家可借助此次发现了解系外行星的组成，并评估它们的大气层，为人们寻找外星生命提供重要线索。
地产动态
1、证券时报：6月前半个月市场销售出现回暖。6月初至6月17日，42个主要城市新房成交面积环比增长49%，其中一、二、三线城市环比分别增长122%、44%、31%。多家受访房企内部人士、市场人士也提及近期销售有较为明显的修复。
2、广州市：发布住房公积金阶段性支持政策，有效期暂定至2022年12月31日止。缴存人及其配偶、未成年子女在本市行政区域内无自有产权住房且租房自住，无租赁合同或租赁合同未登记备案的，租房提取限额由每人每月600元提高至900元。
3、成都市：对同城化公积金贷款部分规定进行了优化调整。其中，将购买首套住房申请同城化公积金贷款的，最低首付款比例从30%调整为20%；购买第二套住房申请同城化公积金贷款的，最低首付款比例从40%调整为30%。
股市盘点
1、周一，上证指数报3315.43点，下跌0.04%，成交额5277.52亿。深证成指报12487.13点，上涨1.27%，成交额6367.07亿。创业板指报2710.14点，上涨1.99%，成交额2207.39亿。总体上个股涨多跌少，两市超3100只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。两市成交额11645亿，较上个交易日放量711亿。盘面上，厨卫电器、汽车热管理、风电、储能等板块涨幅居前，煤炭、油气、草甘膦、化肥等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出97.03亿元；其中沪股通净卖出46.32亿元，深股通净卖出50.71亿元。
2、周一，恒生指数涨0.42%，报21163.91点。恒生科技指数涨0.09%，报4657.37点。国企指数涨0.43%，报7399.6点。地产股大涨，佳源国际控股涨超73%，华润置地涨超8%，碧桂园涨超7%，龙湖集团涨超5%。汽车股走高，小鹏汽车涨超13%。新东方在线收跌32%。南向资金净流入3.12亿港元。其中，港股通（沪）净流出0.44亿港元，港股通（深）净流入3.56亿港元。
3、截至6月20日，北交所上市公司99家，当日新增1家。总市值2059.88亿元，成交金额5.80亿元。
4、两市融资余额：截至6月17日，上交所融资余额报7939.40亿元，较前一交易日减少18.17亿元；深交所融资余额报6829.98亿元，较前一交易日减少2.76亿元；两市合计14769.38亿元，较前一交易日减少20.93亿元。
5、证券日报：全国性股份制银行旗下的理财子公司获批开业数量增至9家。随着A股市场持续反弹，银行理财子公司产品净值整体“回暖”明显。3月末，“破净”的银行理财子公司产品数量高达1680款，而截至6月19日，该数量已不足千款。
6、腾讯控股：在6月15-16日出售了新东方在线7460万股，6月15日的减持均价为9.62港元，6月16日的减持均价为9.68港元，减持后持股比例从9.04%降至1.58%。
7、九号公司：股东Sequoia、PeopleBetter、Shunwei三名存托凭证持有人，拟减持存托凭证数量占存托凭证总数的比例合计不超过11%。
8、酒鬼酒：推出首套酒鬼酒股东大会纪念酒，自6月26日至7月2日，面向持股股东限量发售。纪念酒仅面向酒鬼酒公司股东发售，即6月20日下午收市登记在册的酒鬼酒公司股东均可购买，机构和个人投资者每个账号限购一套。
9、银邦股份（2连板）：发布异动公告，2021年，在新能源汽车领域的营业收入为5.34亿元，占全年营业收入的16.72%，2021年度未向宁德时代直接供货。
10、科创新源（2连板）：发布异动公告，2021年度，通过控股子公司瑞泰克开展新能源相关热管理业务，并于2021年新增建设一条吹胀式液冷板产线及一条钎焊式液冷板产线。瑞泰克当前的新能源业务仍处于产能爬坡和扩产阶段，预计对2022年度财务状况和经营成果不构成重大影响。
11、浙江世宝（6连板）：发布异动公告，控股股东浙江世宝控股集团有限公司于6月20日通过大宗交易减持公司1579.28万股A股股票，占其持有股票数量的4.62%，占总股本的2%。
12、ST德豪：认为原实际控制人王冬雷涉嫌利用其上市公司董事长、法定代表人及实际控制人的身份便利，侵占上市公司资产，背信上市公司利益，已经就原实际控制人涉嫌违法犯罪行为向公安机关报案。
13、鑫科材料：控股股东船山文化筹划股份协议转让事宜，可能导致控制权发生变更。股票于6月21日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。
财富聚焦
1、微信：近期《行为规范》已新增数字藏品交易行为相关条款。帐号涉及虚拟货币相关的发行、交易与融资等内容，一经发现，对违规公众帐号予以责令限期整改及限制帐号部分功能直至永久封号的处理，帐号提供与数字藏品二级交易相关的服务或内容的，也按本条规范进行处理。
行业观察
1、发改委：进一步保证我国电力供应，避免“拉闸限电”现象出现，应理性妥善施策。要立足以煤为主的基本国情，出台相关扶持政策，增加煤炭市场供应；要出台相关纾困发展措施，支持煤电企业多出力、出满力；要大力支持风电等可再生能源的发展；推动地方出台部署有序用电预案。
2、中信证券：国内稀土资源储量、产量均全球领先，品位较高，经过多年供给侧改革，我国稀土行业从乱到治、从无序到有序、从分散到集约，行业集中度持续提升。我国拥有完善的稀土全产业链布局，国内稀土项目稳步推进，持续夯实我国在全球稀土产业链的龙头地位，新形势下稀土全产业链战略配置价值有望持续提升，稀土产业链发展步入快车道。
3、信通院：5月，国内市场手机出货量2080.5万部，同比下降9.4%。其中，5G手机1773.9万部，同比增长6.0%，占同期手机出货量的85.3%。1-5月，国内市场手机总体出货量累计1.08亿部，同比下降27.1%。其中，5G手机出货量8620.7万部，同比下降20.2%，占同期手机出货量的79.7%。
4、TrendForce：一季度，晶圆代工产值达319.6亿美元，环比增长8.2%，较前季略为收敛。其中，合肥晶合集成第一季营收达4.4亿美元，环比增长26.0%，成长幅度为前十大业者最高，同时也超越高塔半导体跃居第九名，更拉近与第八名世界先进之间的市占差距。
5、证券时报：在天然气短缺，价格高企，而新的气源未能快速到位的情况下，德国将大幅增加煤炭的使用，以在冬季到来之前确保能源供应。将通过紧急法律使停产的煤场重新运营，以满足电力供应。德国将额外提供150亿欧元的信贷额度，用于补充天然气储备。
6、上证报：《上海市氢能产业发展中长期规划（2022-2035年）》近日正式印发，到2025年，产业创新能力总体达到国内领先水平，制储输用产业链关键技术取得突破性进展。建设各类加氢站70座左右，燃料电池汽车保有量突破1万辆，氢能产业链产业规模突破1000亿元。
7、国际发展知识中心：发布首期《全球发展报告》，自动化的生产线、智能化的机器人等将代替大量从事重复性、机械性工作的劳动者，可能引发大规模的传统劳动密集型职业岗位消失。据估计，2020年至2025年间，全球约8500万工作岗位将被机器替代。
公司要闻
1、证券时报：8月起，国际知名玩具品牌乐高将对产品提价。乐高表示，涨价是由于过去两年能源、物流和原材料价格持续攀升导致成本上升。乐高目前总共有约六百款产品，将有25%左右的产品涨价。至于涨价幅度，未透露具体信息。
2、中证网：近日，为了更好地传承和传播中华优秀戏曲文化，B站携手梅兰芳文化发布“干杯！京剧”数字藏品。该藏品经梅兰芳文化科技有限公司授权，每款藏品均融入不同的中国戏曲元素，更有“文化巨匠”梅兰芳先生的经典扮相，展现出中国戏曲之美，致敬国粹文化。
环球视野
1、澎湃新闻：英国铁路正面临30多年来最大规模的罢工行动。超过40000名铁路工人计划在6月21日-25日发起罢工，以对资方冻结工资和裁员表达不满。英国居高不下的通胀给民众的生活带来巨大压力，外界已经开始担忧英国民众的生活问题。
2、波罗的海干散货指数：涨0.7%，报2596点。
金融数据
国内
1、新三板：6月20日，合计挂牌6718家公司，当日增加1家，成交金额3.25亿。三板成指报1006.34，涨0.16%，成交额2.29亿。
2、国内商品期货：截至6月20日下午收盘，多数收跌，铁矿石跌停，焦炭跌超11%，焦煤跌超10%，热卷跌超6%，螺纹、原油、乙二醇跌超5%，硅铁、动力煤、燃料油、沥青、沪锡跌超4%，甲醇、低硫燃料油、锰硅跌超3%，国际铜、豆油、PVC、豆二、短纤跌超2%。苹果、红枣涨超2%，生猪涨超1%。
3、国债：2年期国债期货主力合约TS2209下行0.05%，至100.955；5年期国债期货主力合约TF2209下行0.13%，至101.270；10年期国债期货主力合约T2209下行0.21%，至100.185。10年期国债利率涨1.01BP，至2.79%；10年期国开债利率涨1.06BP，至3.00%。
4、上海国际能源交易中心：6月20日，原油期货主力合约2208，以692.9元/桶收盘，下跌36.9元，跌幅为5.06%。全部合约成交401279手，持仓量减少5736手至67551手。主力合约成交302822手，持仓量增加1616手至36648手。
5、央行：周一，进行100亿元7天期逆回购操作。
6、Shibor：隔夜报1.4180%，上涨0.40个基点。7天报1.8290%，上涨9.20个基点。3个月报2.0000%，无涨跌。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.6860，涨0.2238%，人民币中间价报6.7120，跌0.2944%。NDF：3个月报6.6975，6个月报6.6945，1年报6.6980，2年报6.7110。
8、上海环交所：6月20日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量20吨，成交额1185.00元，收盘价59.25元/吨，涨0.42%。
国外
9、亚洲：日经225指数跌0.74%，报25771.22点。韩国KOSPI指数跌2.04%，报2391.03点。
10、美股：道指收跌0.13%，报29888.78点；纳指收涨1.43%，报10798.35点；标普500收涨0.22%，报3674.84点。
11、欧洲：英国富时100收涨1.50%，报7121.81点；德国DAX30指数收涨1.06%，报13265.60点；法国CAC40收涨0.64%，报5920.09点。
12、黄金：COMEX8月黄金期货收涨0.01%，报1840.7美元/盎司。
13、原油：WTI8月原油期货收涨0.82%，报108.8美元/桶；布伦特8月原油期货收涨0.96%，报114.2美元/桶。
·加密货币入寒冬·
《中国首席财经》：虚拟货币此次跌幅非常罕见，分析主要原因有三。一是多个加密货币平台暂停转账，尤其是全球最大的加密货币借贷平台之一Celsius出现危机或导致加密货币市场出现连锁反应，加速币圈投资者逃离；二是市场对经济衰退的担忧加剧，美国6月加息75bp靴子落地，海外流动性收紧预期升温，风险偏好下降，避险资金纷纷流出加密货币等高风险资产，加剧加密货币价格下跌势头；三是全球央行对于加密货币的管控也给加密货币带来较大压力。
中泰证券：美联储扭转通胀周期需要将联邦基金利率提高到6%，远超目前市场共识。风险资产波动大概率加剧，而黄金将成为降低投资组合波动率的有效工具。黄金及白银价格短期受压，但长期的经济波动将支撑贵金属未来价格走势。国际金价仍位于1840美元/盎司附近，年初至今仍斩获正收益。此外，BT币等的暴跌对于受到政策支持的数字货币则是利好。整顿非法货币自然需要同步扶持合法数字货币替换其市场。
国泰君安：加密货币市场波动对美股形成压制，A股面临的外部环境也更复杂。市场普遍担忧会拖累A股，但实际上A股与美股走势明显的分化。原因在于美国处于经济周期放缓+高通胀+金融周期紧缩的逆风局，股债双杀。相反中国正在进入经济周期修复+低通胀+金融周期扩张的顺风局，周期相位预期的相对变化令A股具有比较优势。重视投资风格从业绩确定性转向业绩高增长，建议下一阶段更强调结构，积极布局业绩高增长的标的。看好科技成长与消费复苏。
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