周末两个事情发酵，值得重视6/27
股海鱼
明天一定赚的公社达人
2022-06-27 09:18:37
周末两个事情发酵，值得重视6/27：
（1）中医药：中医药管理局提出到2025年，实现二级以上公立中医医院中医医师配置不低于本机构医师总数的60%，全部社区服务中心和乡镇卫生院设置中医馆、配置中医医师。叠加之前上海1月份提出非中医类别执业医师应当加强中医药知识与技能培训。中医医生的配给增加，对行业的推动会很显著。中药处方药未来的放量也需要重视。
（2）骨科大涨：有创新产品（手术机器人、3D打印、新材料等）以及国际化的骨科公司的确很有前途，需要重点关注，低估的仅有10亿美元市值的骨科巨头成长空间会极大。外资供货不足因为上海疫情影响产品进入外高桥保税区，预计2周内解决。还需时间持续观察手术量放量。
团队近期推荐：
（1）中药：继续推荐同仁堂、广誉远、华润三九、以岭药业、康缘药业、新天药业等中药公司，其他的寿仙谷和佐力药业也需要关注。之前我们一直推荐康缘，也持续推荐。另外，重点提示【广誉远】，山西国资委入股，董事长和部分高管已经更换，考虑到公司股东会董事长提到的对公司的梳理和理解，可以重点作为国企改革的中药标的来看，预计公司战略规划很快出台，公司作为四大中药名品牌，值得关注。公司22年目标收入12亿利润0.2亿（很务实，第一年）。
（2）医疗基建：伟思医疗，Q2已经是最差的时机，即将过去，Q3迎来新起点，康复机器人销售放量、医美能量源设备即将拿证都会给公司带来新增量，22年不到20倍，22年康复机器人和医美设备均可以继续提估值。
（3）消费类：固生堂最为推荐，也是中药大赛道，政策利好+赛道内竞争力强，属于景气赛道、商业模式清晰、估值不高（22年2亿利润PE35X）。其他的包括海吉亚、三星医疗、朝聚眼科、锦欣生殖等，我们也做了覆盖和推荐。
（4）创新药：差异化和国际化的公司，宏观动荡，判断十年美债收益可以作为关联去看创新药配置，继续推荐荣昌生物、云顶新耀、科济药业、君实生物等。
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同仁堂
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以岭药业
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真知无价，用钱说话
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