下周主要关注以下几个主题:
一、猴痘:
刺激事件:
1、美国纽约州宣布猴痘疫情进入紧急状态。
【2022-07-30 11:22】【受猴痘疫情影响 美国纽约州进入灾难紧急状态】7月30日电,美国纽约州州长凯茜·霍楚尔当地时间7月29日动用行政令,宣布纽约州进入“灾难紧急状态”。她表示,纽约州已经成为美国猴痘传播率最高的地区之一,该地区截至周五报告了1383个病例。“超过四分之一的猴痘病例发生在纽约州,目前对高危人群的影响过大,”霍楚尔说,“我们正在持续采取措施,以确保更多疫苗,扩大检测能力,并向纽约民众介绍如何保证安全。”美国纽约州卫生专员玛丽·巴西特当地时间28日宣布,猴痘疫情“对公共健康构成迫在眉睫的威胁”。
2、西班牙出现猴痘疫情死亡病例。这是西班牙首次出现死亡病例。据说,前天又出现了第二例死亡病例;
世卫组织在上周五报告中曾表示,当时一共只有5个死亡病例,全部都位于非洲,但这个情况已经出现快速转变。在本周五巴西报告首例非洲外死亡病例后,西班牙在周五和周六各报告一例新增死亡。
3、位于丹麦的Bavarian Nordic的Jynneos疫苗公司疯狂扩张产能,并6度修改今年业绩指引。
4、国家疾控部门预计,猴痘传入我国,可能只是时间问题。
猴痘,从一个在非洲40年前流行的传染病,极有可能引发全世界的巨大担忧。
在世卫组织刚宣布猴痘为全球卫生事件的时候,A股上市公司有过一波行情。但持续时间不长。
随着时间的推移和事件的发酵,A股相关公司将会持续吸引资金的关注。
虽然不会象新冠疫情这般肆虐全球,但对人民的生活影响将会越来越大。
相关公司应该会有机会:
以下几个标的可以考虑:
检测:
从检测角度看,之江生物、万孚生物(300482)、迪安诊断(300244)等拥有猴痘病毒核酸测定试剂盒(荧光 PCR 法)。试剂盒通过特异性检测猴痘病毒的核酸片段,可用于临床或科研上对由猴痘病毒感染引起的相关疾病的诊断。猴痘疫情形势发展较快,预计国内边防病毒排查需求和出口欧洲市场将逐渐放量。
理由: 全资子公司青岛华仁医疗用品有限公司的猴痘病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)和新型冠状病毒(SARS-CoV-2)抗原检测试剂盒等两个产品获得欧盟CE认证。
公司亮点:拥有国内最大的非PVC软袋输液单体工厂
理由:公司猴痘病毒和水痘带状疱疹病毒核酸检测试剂盒产品获得CE证书。
公司亮点:公司开发的微流控芯片分子诊断平台具有技术独占优势
疫苗:
康辰生物:(参股5.63%)优锐医药与Bavarian Nordic公司有正式合作。7月19日,丹麦生物医药公司巴伐利亚北欧(Bavarian Nordic)发布消息称,公司获得来自未披露欧洲国家的猴痘疫苗“重要”订单。巴伐利亚北欧将向该国额外供应150万剂Imvanex。Imvanex是一种用于保护成年人的天花疫苗,但动物数据显示其在预防猴痘方面有效,已获欧洲药品管理局授权用于防治猴痘。交付将于2022年开始,其中大部分将在2023年交付。
治疗:
百普赛斯:特考韦瑞,该药对正痘病毒属的病毒如天花病毒、猴痘病毒、牛痘病毒等均有较强活性,浓度为0.01μmol/L时即可抑制50%的猴痘病毒体外复制。更重要的是其对免疫功能完整或部分丧失的动物均有较高的耐受性。该药的抗病毒机制为通过与病毒基因结合,阻止病毒从细胞内释放
理由:推出猴痘病毒抗原蛋白
公司亮点:国内提供抗体产品最全面的企业之一
西点药业
相关概念:公司产品阿昔洛韦片的适应症为:单纯疱疹病毒感染,用于生殖器疱疹病毒感染初发和复发病例,对反复发作病例口服本品用作预防,带状疱疹用于免疫功能正常带状疱疹和免疫缺陷者轻症例的治疗,免疫缺陷者水痘的治疗。
二、机器人:
刺激事件:特斯拉将推出擎天柱机器人。
前期由巨轮智能开始发动行情,然后慢慢引到整个机器人行业,包括上下游行业。
目前领头的是中大力德,卓翼科技,鸣志电器,秦川机床、汉王科技、联诚精密等接力,后面还有一批第三梯队。
由于星期五板块出现高潮,下周初可能会休整一下。但从炒作事件上,还没有结束,休整结束后,会重新起来。
建议关注:
机器人:拓斯达、埃夫特、埃斯顿;
伺服器:汇川技术、禾川科技、雷赛智能;
电机:江苏雷利、鸣志电器;
减速器:绿的谐波、汉宇集团、昊志机电、中大力德、国茂股份
有些个股已经炒高,追高有一定的风险;
三、新能源汽车:
事件:
7月29日,国务院常务会议(下称“国常会”)部署进一步扩需求举措,推动有效投资和增加消费。在推动汽车消费方面,国产会提出了3点措施,包括除个别地区外,限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制;打通二手车流通堵点;延续免征新能源汽车购置税政策。
据说这个延续免征购置税政策,可能会再延一年。
前两周新能源汽车持续调整,主要是对于该项政策的质担忧。
当然,也有对7月份销售不及预期的担忧。
对于新能源汽车来说,免征税的政策这一项已经解除。
另,7月份本来就是传统销售的淡季。7月份销售不及预期,对全年新能源汽车高景气没有影响。
下周新能源汽车可能会卷土重来。
重点关注:
1、整车:比亚迪、长安汽车、长城汽车、江淮汽车、小康股份等
2、动力电池:宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等;
3、一体化压铸:日上集团、立中集团、拓普集团、文灿股份、旭升股份、广东鸿图、爱柯迪、泉峰汽车。