一、宏观新闻

国内 中央  部委

1、外交部：8月2日，美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对，严厉谴责，已向美方提出严正交涉和强烈抗议。

2、农业农村部：农业农村部近日在对十三届全国人大五次会议第2439号建议的答复摘要中提出，将会同国家发展改革委、财政部等部门，在继续稳定实施现有种粮农民补贴政策的基础上，进一步研究完善政策体系，持续加大对种粮农民特别是规模种粮主体的支持力度，助力粮食生产降本增效，保护和调动农民种粮积极性；紧紧围绕实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，重点支持粮食主产区加快推进高标准农田建设，尽快建成一批集中连片、农机农艺结合、良种良法配套、产加销紧密衔接的重要农产品生产基地，强化国家粮食安全保障能力。

3、发改委：中吉乌铁路项目可研工作8月2日全面启动

据国家发改委消息，今年以来，中吉乌铁路项目在中方、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦三方共同努力下，取得阶段性积极进展。8月2日，受吉方委托，中方技术专家飞抵吉尔吉斯斯坦，开启中吉乌铁路项目外业勘察工作，标志着项目可研工作全面启动。

4、发改委：召开上半年发展改革形势通报会强调，要推动稳增长各项政策效应加快释放，充分发挥投资关键作用，加快政策性开发性金融工具资金投放并尽快形成实物工作量。促进重点领域消费加快恢复，大力提升能源供应保障能力，保持产业链供应链安全稳定，稳步推动经济社会发展全面绿色转型，做好重要民生商品保供稳价，保持经济社会大局稳定，保持经济运行在合理区间，努力争取全年经济发展达到较好水平。

5、工信部：对钢铁、石化化工、建材、有色金属冶炼等行业开展工业节能监察工作

工信部办公厅开展2022年工业节能监察工作，对钢铁、石化化工、建材、有色金属冶炼等行业企业开展强制性单位产品能耗限额标准执行情况专项监察。

6、财政部：出台《关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知》，针对金融企业财务管理中发现的收支管理不规范、资产风险分类不实、核销后管理不到位、境外资产管理薄弱、会计核算不准确等问题，从四方面进一步规范金融企业财务行为，强化金融企业财务管理。

7、国家网信办：发布《数字中国发展报告（2021年）》指出，推进光纤网络扩容提速和5G规模化应用，加快IPv6规模部署和融合应用。培育壮大集成电路、关键软件、人工智能、大数据、云计算、区块链等数字产业。实施文化产业数字化战略。

国内 地方  省市

1、江苏：上半年注册新能源汽车占比超1/5

江苏交警部门日前发布统计数据，至6月底该省新能源汽车保有量达69.87万辆，比去年同期增长94.8%；其中纯电动汽车60万辆，占新能源汽车的86.9%。

2、广州：规划逾2000公里城市轨道交通系统

广州市规划和自然资源局2日公示《广州市轨道交通线网规划(2018—2035年)》，规划形成高速地铁、快速地铁、普速地铁组成的城市轨道交通系统，总规模达53条，2029公里。

3、嘉兴：二孩、三孩居民家庭购嘉兴新房可享购房补贴

嘉兴市房地产市场平稳健康发展领导小组发布《嘉兴市进一步完善房地产市场平稳健康发展的实施意见》，《实施意见》明确自发布之日起至2022年12月31日，新购买新建商品住房的本市户籍二孩、三孩居民家庭，分别给予每平方米300元（单套不超过5万元）、每平方米500元（单套不超过10万元）的购房补贴，有关实施细则将另行发布。

4、无锡：二批次集中出让16幅宅地

无锡市自然资源和规划局公布无锡第二批次集中供地出让结果。此次共出让地块16幅，出让总面积1016722.9平方米（含地下空间面积），起始总价1979167万元（含地下空间价格），成交价为2006642万元,总溢价27475万元。

5、海南：召开会议研究全岛封关运作准备工作。会议强调，全岛封关运作是海南自由贸易港建设的标志性和基础性工作。全省各级各有关部门要提高认识，理顺组织推动形式，梳理任务清单、项目清单、压力测试清单“三张清单”的关系，全力推进全岛封关运作各项准备工作。

6、广州：市国资委加快推动广汽埃安、广钢气体、永兴环保等上市步伐，努力实现“资本运作+产业投资+载体建设+项目运营”全链条招商。

7、广东：省金管局表示，支持碳排放权、电力、商品指数、工业硅、多晶硅、锂等期货品种在广州期货交易所上市。

8、海南：据海南省商务厅8月2日消息，海南省商务厅、海南省工业和信息化厅、海南省财政厅及海南省公安厅近日发布关于开展2022年鼓励淘汰老旧汽车综合奖励申报工作的通知。其中明确，满足淘汰老旧汽车奖励条件的机动车所有人可申领8000元报废旧车节能减排综合奖励。每位申请人只能享受一次8000元的奖励。

9、上海：在8月2日下午举行的2022世界人工智能大会倒计时30天暨合作伙伴发布会上，上海市经信委副主任张英介绍，2022世界人工智能大会将于9月1~3日在上海世博中心举办，以“智联世界、元生无界”为主题，在浦东和徐汇设分会场。

10、黑龙江：8月2日，澎湃新闻从黑龙江省哈尔滨市人民政府官网获悉，《哈尔滨市人民政府办公厅关于印发哈尔滨市加快发展保障性租赁住房实施方案的通知》(简称《实施方案》)于近日发布。

11、云南：大理白族自治州人民政府8月1日发布《关于促进房地产业平稳健康发展的实施意见》。其中提出，支持房地产开发企业通过“共有产权”方式销售商品房，购房人可以先期购买不低于50%的产权，剩余产权继续由房地产开发企业持有，由购房人租赁使用，再按双方合同约定购买剩余产权。

海外动态

1、美国国防部：美国批准向阿联酋出售价值22.45亿美元的萨德系统导弹。

2、中欧班列：1至7月累计开行8990列

从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉， 今年1至7月份，中欧班列累计开行8990列、发送货物86.9万标箱，同比分别增长3%、4%。其中7月份开行1517列、发送货物14.9万标箱，同比分别增长11%、12%，均创历史新高。

3、澳大利亚：联储宣布加息50个基点

澳大利亚联储公布利率决议，连续第三个月将基准利率上调50个基点至1.85%，符合市场预期。澳大利亚自5月份以来的累计加息幅度达到175个基点，为1994年以来六个月内最大加息幅度。

4、韩国：通胀继续爆表

根据周二公布的数据显示，韩国7月消费者物价指数升至近24年高位，其他数据显示物价涨幅可能已接近峰值。7月，韩国消费者价格指数（CPI）较上年同期上涨6.3%，高于6月份的6%，创下1998年11月金融危机（6.8%）以来的最高纪录。

5、泰国：全年经济增长率预计达3.3%

泰国总理巴育8月2日在内阁会议结束后宣布，泰国今年第二季度经济复苏趋势良好，全年GDP预计达到3.3%，预计明年增长率将达4.2%。巴育表示，经济增长的动力来自国内消费复苏以及国际游客的回归，预计全年将接待国际游客600万人，预计明年将接待1900万国际游客。此外，今年出口增长预计将达到7.9%，明年还会持续增长。

6、美联储埃文斯：下调对经济增长预期

美联储埃文斯表示，我认为随着经济增长接近（预期）趋势，失业率将保持在4.5%以下。但失业率上升到4.25%并不奇怪。我对今年的经济增长预测有所下调，可能是1%或更低。

7、美国：家庭债务首次突破16万亿美元

纽约联邦储备银行周二报告称，由于通胀飙升推高了住房和汽车相关的债务，美国二季度家庭债务首次攀升至16万亿美元以上。数据显示，二季度美国家庭总负债16.15万亿美元，较上一季度增长3120亿美元，或2%。负债增长尤其集中在抵押贷款和汽车购买上。

8、巴西：6月巴西工业产值下降0.4%

巴西地理统计局当地时间8月2日发布的数据显示，在连续四个月的温和增长之后，6月巴西工业产值环比下降0.4%，当月26个被纳入统计的工业行业中，有15个出现了产值负增长的情况，其中制药行业表现最差，负增长14.1%。

9、OPEC：欧佩克海湾国家提高石油产量以缓解市场供应紧张

欧佩克原油产量上个月升至两年来的新高，原因是海湾成员国兑现了缓解全球油市紧张的承诺。根据一项调查，欧佩克7月份的日产量增加了27万桶，该组织的老大沙特阿拉伯占了其中约三分之二的增量。

10、德国：重启煤电将使发电用气量减少52%

为了进一步减轻对俄罗斯天然气的敞口，德国正在转向使用煤炭，以减少电力行业的天然气消费量。德国政府计划重启6.9GW煤电和1.9GW褐煤发电装机容量，以加强能源安全，这可能在未来12个月使发电用气量减少52％。然而，重新使用煤电可能会减缓德国的能源转型。

11、欧州：7月欧洲从俄罗斯进口柴油规模猛增20%

欧洲也躲不过真香定律。根据油轮跟踪组织 Vortexa的数据，欧洲在7月份从俄罗斯进口了近70万桶柴油，同比增加了22%，环比也有所上升。

12、俄罗斯：“国家干预基金”从8月1日开始在全俄多个地区采购粮食。俄“国家干预基金”计划8月1日首批采购1.62万吨2021和2022年收获的3等小麦。此外，他们还计划在8月4日采购1.08万吨2021年收获的3等和4等小麦。

13、加拿大：当地时间8月2日，加拿大政府宣布，将与“布恰事件”有关的43名个人和17个实体添加到对俄制裁名单中，增加的43名个人包括属于俄罗斯陆军第64摩托化步兵旅的多名军官。

14、美国：参议院多数党领袖舒默表示，明天参议院有望批准瑞典、芬兰加入北约。

15、美国：国防部表示，美国国务院批准向沙特阿拉伯出售爱国者导弹及相关设备，估计费用为30.5亿美元。

16、美国：美国总统拜登签署促进美国芯片生产的法案。

17、联合国：回应佩洛西访台一事，联合国重申遵循一个中国政策。联合国秘书长发言人杜加里克2日在回答记者有关美国国会众议院议长佩洛西访台一事时表示，联合国在这个问题上的政策，遵循1971年联合国大会关于一个中国的第2758号决议。

二、行业新闻

1、原油期货：周二收高0.6%

美国WTI原油期货价格周二小幅收高，部分挽回了周一的重大跌幅。石油输出国组织及其盟友（OPEC+）即将召开会议。市场预计该组织不会大幅增加原油产量，这种预期令油价得到支撑。周二，纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨53美分，涨幅为0.6%，收于每桶94.42美元。

2、黄金期货：周二收高0.1%

纽约黄金期货价格周二收高，录得连续第5个交易日上涨。地缘政治形势紧张，令金价得到支撑。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨0.1%，收于每盎司1789.70美元。至此黄金期货已连续5个交易日上涨。

3、BDI指数：连续第7个交易日下跌

因所有船型运价均下跌，波罗的海整体干散货运价指数周二下跌55点，或2.9%，至1817点，连续第7个交易日下跌，为约四个月来最长的连续下跌。

4、LME期铜：收跌13美元

LME期铜收跌13美元，报7806美元/吨。LME期铝收跌16美元，报2414美元/吨。LME期锌收跌16美元，报3312美元/吨。LME期铅收跌4美元，报2050美元/吨。LME期镍收跌1083美元，报22492美元/吨。LME期锡收跌651美元，报24249美元/吨。

5、大宗：国内期货主力合约涨跌不一

螺纹期货夜盘收涨0.30%，热卷收涨0.25%；铁矿石期货收跌0.63%。焦炭夜盘收涨0.60%，焦煤收涨1.37%。沪金主力合约收跌0.52%，报387元/克，沪银主力合约收跌0.98%，报4429元/千克，SC原油主力合约收涨0.96%，报680元/桶。国际铜夜盘收涨0.02%，沪铜收跌0.03%，沪铝收涨0.44%，沪锌收跌1.52%，沪铅收跌0.72%，沪镍收跌2.49%，沪锡收跌2.23%。不锈钢夜盘收涨0.19%。

6、国债期货：普涨，10年国债期货主力合约收盘报101.345，涨0.07%；5年期国债期货主力合约报101.995，涨0.09%；2年期国债期货主力合约收盘报101.350，涨0.08%。

7、Shibor：隔夜shibor报1.0760%，下跌10.1个基点；7天shibor报1.5260%，下跌3.4个基点；3个月shibor报1.7990%，下跌2.6个基点。

8、人民币：8月2日，人民币中间价报6.7462，上调5点，上一交易日中间价报6.7467.在岸人民币兑美元8月2日16:30收盘报6.7580，较上一交易日下跌31点。

9、地方债：今年前7个月地方债发行规模5.66万亿元

综合媒体报道，数据显示，今年前7个月地方债发行规模达5.66万亿元。其中，剔除135亿元中小银行专项债后，新增专项债发行规模34540.13亿元。今年安排新增专项债券额度3.65万亿元，保持了较高规模。国务院5月31日印发的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》要求，抓紧完成今年专项债券发行使用任务，加快今年已下达的3.45万亿元专项债券发行使用进度，在6月底前基本发行完毕，力争在8月底前基本使用完毕。

10、中物联：7月中国物流业景气指数为48.6%

中国物流与采购联合会8月2日发布的2022年7月份中国物流业景气指数为48.6%，较上月回落3.5个百分点；中国仓储指数为53.1%，较上月回落0.8个百分点。

11、中物联：7月中国仓储指数回落至53.1%

中物联网站消息，中国物流与采购联合会和中储发展股份有限公司联合调查的中国仓储指数，2022年7月份为53.1%，虽然较上月回落0.8个百分点，但仍保持在较高水平，为年内次高点。

12、专项债：专家表示，下半年最多还可加发专项债15540亿元专项债务限额与余额尚存在差额，还有一定的运用空间。若“用足用好专项债务限额”，下半年最多还可加发专项债15540亿元。

13、千亿房企：前7月千亿房企数量减半

日前，多家第三方研究机构发布的房企月度销售情况显示，今年前7个月，TOP100房企累计销售金额大幅下滑超4成，降幅较上月略有收窄。就7月而言，销售情况同比下滑近4成。与此同时，千亿房企数量减少了一半以上。中指研究院数据显示，2022年1-7月，TOP100房企销售额超千亿房企10家，较去年同期减少11家；超百亿房企91家，较去年同期减少45家。

14、百强房企：四成百强房企投资几乎停滞

8月1日，克而瑞地产研究中心发布报告称，全国300城经营性土地6月份总成交建筑面积为7803万平方米，环比下降41%，同比降幅近五成。从企业拿地层面来看，并未较上半年出现显著变化，仍有近四成房企投资停滞，即便是核心城市火热地块带动整体土拍有所回暖，但拿地依旧是央国平等老面孔，民企持续“隐身”。

15、中基协：截至6月底我国公募基金资产净值合计26.79万亿元

中基协数据显示，截至2022年6月底，我国境内共有基金管理公司139家，其中，外商投资基金管理公司45家，内资基金管理公司94家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计26.79万亿元。

16、北向资金：尾盘出现抢筹，净卖出23.11亿元。

17、南向资金：净买入22.88亿港元。

18、吉利汽车集团：网传“吉利混动车抄袭奇瑞车技术”等说法严重失实，公司已收集、固定相关证据，并保留追究有关侵权人责任的权利。

19、中国恒大：在港交所公告，潘大荣已辞任公司的董事及首席财务官职位，其在风险化解委员会的委员职位由公司的现任执行董事及首席财务官钱程替代。

20、新冠药：首款国产新冠口服药阿兹夫定片8月2日在河南平顶山投产，未来制剂年产量可达30亿片。

21、氢能源：中国首座兆瓦级氢能综合利用示范站在安徽六安投运，标志着中国首次实现兆瓦级制氢-储氢-氢能发电的全链条技术贯通，并能实现从绿电到绿氢再到绿电的低碳循环。

22、提前还贷收补偿金：8月2日，交通银行一则《关于个人按揭类贷款、个人线上抵押贷(消费)提前还款补偿金收费调整的公告》引起广泛关注，收费标准调整后，提前偿还部分贷款每年免收一次补偿金的优惠不再持续，所有提前还款(包括全部和部分)均按照提前还款本金金额的1%收取补偿金。

23、硅料：6月底，硅料价格一跃升至30万元/吨的新高，面对下游旺盛需求，硅料供应紧缺的状况仍未改善。7月底的最后几天，协鑫科技、青海丽豪等多个硅料项目投产，通威股份与下游厂商合资的硅料项目也正式开工，业内预计，8月国内硅料产量将有13%左右的环比增幅。

24、炭黑：超导电炭黑由于生产工艺复杂，目前主要以进口为主，锂电领域的巨大需求打开了其增长空间，国内黑猫股份等企业正在积极布局，启动国产替代步伐。从国内市场需求量情况来看，华经产业研究院统计，2021年我国导电炭黑行业需求量为1.64万吨，同比增长76.34%，预计2022年市场保持高速增长，需求量达到2.86万吨。

25、风电：下半年风电将迎“装机高峰” 上市公司“捕风”正忙。截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%，新增装机容量1294万千瓦(即12.94GW)。这意味着，风电新增装机容量还有较大增长空间，相较上半年，下半年风电或迎来“装机高峰”。

26、基金调研：Wind数据显示，截至8月2日，7月以来共计622家上市公司接待了机构的调研，其中484家公司获得了公募基金的关注。共有46家上市公司接待了超100家（次）机构的调研。记者注意到，新能源、高端制造产业链成为机构投资者调研的热门赛道。

27、SK海力士：本公司已经开发出238层NAND闪存产品，预计近期将向客户发货样品。预计本公司将在2023年上半年大规模投产238层512Gb 4D NAND产品。相比176层NAND产品，新款NAND的生产力/性能已经提高37%。

28、AMD首席执行官：预计在最近几个月PC市场还会出现疲软态势，最近几个季度游戏GPU市场还会走弱。已经连续第9个季度占据PC处理器市场（份额优势）。AMD盘后跌幅收窄至4.5%。

29、谷哥被罚：当地时间8月2日，意大利通信管理局发布公告，决定对控股视频网站Youtube的谷歌公司和互联网营销公司Top Ads分别处以75万欧元和70万欧元罚款，理由是其违法发布赌博广告。

30、标普：尽管将乌克兰评级降至“CC”，基辅市的评级仍维持在“CCC+”；前景展望依然负面。

31、公募：记者从渠道人士处最新获悉，王国斌公募专户产品“泉果基金桃源一期”自7月28日首募单日破50亿后，全渠道现已募集破百亿，并将于8月5日如期结束募集，或为年内募集规模最大的三年期权益类专户产品。

32、钢材：近期随着钢材需求好转，钢价上涨，钢厂复产预期加大，本周有望看到铁水产量环比回升。东吴期货认为：焦炭需求短期将逐步转好，现货价格有望开启提涨周期，中性看能落地2-3轮400-600元/吨，港口贸易现货价格已经上涨。目前盘面略升水现货，不过钢厂复产预期仍在，随着现货提涨落地，盘面还有反弹的驱动。

三、环球市场

美股：道指跌1.23%，标普500指数跌0.67%，纳斯达克跌0.16%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.32%。德国DAX 30指数收跌0.23%。法国CAC 40指数收跌0.42%。英国富时100指数收跌0.06%。

A股：沪指收报3186.27点，跌2.26%，成交额4760亿元。深成指收报12120.02点，跌2.37%，成交额6996亿元。创业板指收报2678.62点，跌2.02%，成交额2384亿元。

黄金：COMEX 12月黄金期货收涨2美元，涨幅0.11%，报1789.70美元/盎司，交投最活跃合约连涨5日。

原油：WTI 9月原油期货收涨0.53美元，涨幅0.56%，报94.42美元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.51美元，涨幅0.51%，报100.54美元/桶。

ETF：标普500 SPY收跌0.66%，纳斯达克100 QQQ收跌0.3%，黄金GLD收跌0.59%，金矿GDX收跌1.26%，白银SLV收跌2.02%，美国原油基金USO收涨1.06%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.29%。

四、公司新闻

隆基绿能：原监事因短线交易公司可转债收陕西证监局警示函

广信材料：目前平板显示光刻胶产量及销售规模整体不大

震裕科技：拟20亿元投建新能源汽车动力系统核心零部件等项目

天际股份：拟约30亿元新建六氟磷酸锂、高纯氟化锂及副产品配套项目

日盈电子：公司精密注塑销售额占比较高，车用线束主要以摩托车整车线束为主

大元泵业：公司目前未介入其他新能源产业链业务

瀚蓝环境：子公司拟投资三水区生活垃圾焚烧发电项目

中国人寿：拟出资不超40亿元参与设立合伙企业

百川能源：上半年净利润同比下降28.19%

新国都：上半年净利同比增长108.9%

瑞斯康达：股东拟合计减持不超过7.62%公司股份

瑞可达：股东拟减持不超过3.46%公司股份

金晶科技：公司钙钛矿电池相关产品营收占比较低

中国国航：拟定增募资不超过150亿元

贵州茅台：上半年实现营业收入576.17亿元，同比增长17.38%；净利润297.94亿元，同比增长20.85%。

五、投资机会

1、协作机器人｜这种细分领域机器人上半年增长超2成，国产机器人有望收获国产化率提升红利

RS中国工博会机器人展是中国工博会旗下以“机器人”为主题的专业展，是全球或全国新品首发及创新技术发布的国家高层次推荐平台。2022年至今，在已对外的消息中，参与本届工博会机器人展RS的协作机器人厂商已完成近30亿人民币的融资。2022年上半年协作机器人市场同比增长22%，是工业机器人所有机型中增长最快的机型。

中原证券刘智指出，工业机器人是我国机器换人、制造业产业升级的核心环节。我国制造业三化仍处于初级阶段，工业机器人中长期看仍具有较大的增长空间。受疫情影响国外供应链冲击明显，国内企业对国产工业机器人供应链需求明显增强，有望带动工业机器人产业链进一步加快国产化率提升的速度，国产工业机器人龙头有望再次收获一波国产化率提升的红利。

公司方面，巨星科技子公司美国巨星是史泰博全球仓储智能化唯一供应商，为史泰博全球的仓储系统智能化提供服务，包括全新的模块化存储提取系统、智能移动机器人和货架；华东重机子公司润星科技主营高端智能装备的研发、制造，产品包括中高档数控机床、工业机器人等，公司的轨道式集装箱门式起重机应用了人机介面、CMS管理、PLC控制、变频调速等技术；达意隆在智能机器人领域专注于工业分拣机器人，目前已有分拣机器人、智能装箱机、机械手、智能装盒机、智能送料机等产品。

2、BMS丨储能+新能源车，这个核心部件市场规模持续扩大

电池管理系统（BMS）主要功能是实现电池单元的智能化管理及维护，通过状态监测、异常故障保护等方法，监管电池状态，延长电池使用寿命，已在各类电子电气设备中得到广泛应用。新能源汽车及储能产业的快速发展带动BMS整体市场规模持续扩大。

根据国际能源网等数据，储能系统的成本构成中，电池是储能系统最重要的组成部分，成本占比60%；其次是储能逆变器，占比20%，EMS（能量管理系统）成本占比10%，BMS（电池管理系统）成本占比5%，其他为5%。此外，作为智能驾驶背后的一大顶梁柱，BMS保护电车动力电池的使用安全。机构分析指出，在新能源汽车领域，国内龙头企业正从不同角度切入动力BMS，未来3-5年产品及技术有望得到突破，车用BMS业务有望成为国产锂电管理企业的第二成长曲线。

上市公司中，科大国创（300520）BMS系列产品与宁德时代、多氟多、国轩高科等多家电池厂商开展合作。拓邦股份（002139）表示，公司掌握该领域核心技术（逆变器、BMS），具备提供逆变器、BMS、电芯及整机的能力。2021年公司在该领域的逆变器领域已实现了过亿的销售收入，2022年有望实现倍增。

3、智能光学丨自动驾驶单车用量或翻倍增长，人形机器人利好加持，这个百亿美元赛道量价齐升

车载摄像头相较于毫米波雷达和激光雷达等，成本低和硬件技术相对较成熟，因此成为率先成为汽车智能化应用的核心传感器。CINNO Research预测，2025年中国市场乘用车摄像头搭载量将增长至超1亿颗，2021-2025年年复合增长率CAGR 21%。

据机构测算，全球车载摄像头市场规模2021年为84亿美金，到2025年将增长到186亿美金，21-25年全球摄像头市场规模CAGR将达22%。券商分析指出，与智能汽车类似，人形机器人也是通过摄像头等感知传感器对周边的信息进行采集，基于特斯拉汽车目前所使用的纯视觉方案，判断人形机器人使用摄像头的确定性较高，这将利好国内光学镜头与图像传感器企业。

上市公司中，联创电子（002036）表示，公司车载镜头业务发展势头良好，8M像素的ADAS车载镜头拥有自主核心专利技术并已量产，公司2017年以来一直是特斯拉车载镜头的供应商。水晶光电（002273）表示，摄像头都需要用到滤光片；目前公司开发的吸收反射复合型滤光片就是红外截止滤光片的升级产品，采用了更加复杂的工艺，以及特殊的涂胶材料，用于主摄像头的升级，提高成像质量；公司拥有全球最大的薄膜光学生产基地。

4、空气热泵丨俄乌冲突以来，欧洲传统能源价格持续走高，推升欧洲通胀压力，至今年7月底，MCX天然气指数、鹿特丹煤炭指数和布伦特原油指数均较俄乌冲突以来上涨90%、80%和10%。

高气价下，海外市场特别是欧洲市场空气源热泵需求大增，欧洲热泵协会日前公布的数据显示，2021年欧洲热泵销售额增长34%，创历史新高。机构分析指出，由于电气化政策的推进，热泵正在全球加速部署，在2050年净零排放情景中，热泵将是实现空间供暖电气化的关键技术，2030年全球平均每月热泵销量将超过300万台，到2030年全球热泵安装数量将达到6亿台。

上市公司中，雪人股份（002639）热泵产品可用于工业领域生产工艺热水供应及商用集中供暖、供应生活热水领域。祥明智能（301226）生产的EC风机出口德国配套全球知名热泵生产厂家。