大氛围没有宏大新逻辑。既有主线逻辑补涨的挖掘没有变化（光储、机器人、半导体、新材料）。既有主线补涨，关注事件关注高标指引。

20cm风格在上周九天/三超带起一波高潮，本周算是惯性、补涨节奏中。多热点叠加风格（设备、新材料）表现可以。

周四增量共振以消费电子和金融为首，其实态度很怂偏快速切换。快速切换爬虫量化加社区吹票套路回归其实是跟8.2以来批次的情绪节奏下行对应的。我不觉得和成熟主线有明显竞争关系。

可参与性见仁见智，我自己周四周五通过叠加的方式择股参与。没有特别关注公社小作文，也没有让自己卷到爬虫x量化x吹票的游戏。

感觉涉及太多公社里既得利益群体，有些大V平时基于基本面逻辑挖掘也挺好的，也在加入爬虫传销游戏中，免得惹麻烦不多讲了吧。

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周末事件中：光储相关的比较引我注意吧。中央历史首次发布红色高温预警，加上生产正在步入高峰期，用电没有悬念再创历史高峰；央视下午的新闻报道，上海7月居民用电增长37%，而8月上旬同比居民用电激增4成以上。

中阿合作预期，与拥有广大强光照沙漠资源的阿拉伯国家比如沙特、阿尔及利亚等，光储电站建设应该是和能源同等重要的方向。我们需要转型成功前的能源安全保障，而沙漠光伏能源出口是阿拉伯国家未来继续繁荣的保障，不可能光靠转型服务业（迪拜模式），看新冠打击成什么样就知道了。至于什么CIPS，俄乌冲突2.28、3.1蹦跶一下没了，每年蹦跶那么一两次吧没什么实质东西，区间来来回回，替代了也不是收过路费般有稳定收益，同为国产替代芯片信创还有人给替代后按按计算器呢。

美国芯片方案落地吹什么四代半导体，概念股为主，这周末感觉爬虫都有点爬不动，你们觉得呢？