9月26日朝闻公社-韭研公社

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9月26日朝闻公社

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-09-26 07:46:55

一、宏观新闻

国内中央部委

1、中央：在以总书记为核心的党中央坚强领导下，党的二十大代表选举工作已经顺利完成。全国各选举单位分别召开党代表大会或党代表会议，选举产生了2296名出席党的二十大代表。

2、教育部：近日，教育部网站公布对“关于增强文化自信增加中国文化内容教学改革和降低英语教学比重的建议”的答复，答复显示：根据规定，外语课时占比为6-8%，明显低于语文、数学、体育、艺术等学科，外语是学生德智体美劳全面发展的重要组成部分，有助于培养和发展学生语言能力、文化意识、思维品质、学习能力等核心素养，培养学生中国情怀、国际视野和跨文化沟通能力。教育部同时表示，现阶段外语统考安排是按照中央对高考改革顶层设计确定的。

3、外交部：国务委员兼外长王毅在纽约联合国总部出席第77届联合国大会一般性辩论并发表演讲。王毅表示，中国始终是全球发展的贡献者。我们积极打造高水平对外开放体系，维护全球产业链供应链安全稳定，已成为130多个国家和地区的主要贸易伙伴， 中国作为世界经济增长的最大引擎，每年对全球增长的贡献达到30%左右。

4、人社部：坚决贯彻落实国务院稳住经济一揽子政策措施，持续推动援企稳岗政策落实加力加效，通过稳市场主体稳就业。 1-8月，各地全面推广“免申即享”经办新模式，已向1120.1万户次企业发放稳岗资金646.3亿元

国内地方省市

1、南京：近日，南京信息工程大学一则文件引发关注。该校人工智能学院（未来技术学院）信息工程系更名为元宇宙工程系。据学校介绍，人工智能学院的元宇宙工程系是国内高校第一个以元宇宙命名的院系。

2、呼和浩特：9月29日至10月31日购买已取证的新房全额补贴契税

内蒙古自治区呼和浩特市23日召开新闻通气会，呼和浩特市政府制定多项购房惠民补贴政策，并于9月29日-10月31日举行呼和浩特市“筑巢引凤·乐居青城”房产展销月。通气会上提到，呼和浩特市将于10月1日至5日房产展销月集中展示期执行购房消费补贴政策。届时现场发放《消费券》，凭《消费券》购买参展房源（仅限商品住宅），享受抵扣房款补贴。

海外动态

1、德国：当地时间25日，德国北部城市卢布明爆发游行示威活动。数千名民众走上街头，要求德国联邦政府迅速启用“北溪-2”天然气管道并结束对俄罗斯的能源制裁。

2、美联储：加息举措将使美国失业率激增

据美国广播公司当地时间9月24日报道，美联储大幅加息以抑制通胀的举措将导致美国失业人数在明年年底前激增。据美联储预测，到2023年年底，美国失业率将从目前的3.7%上升至4.4%。专家称这一结果将增加约120万失业人口。

3、日本：继续维持负利率政策

在美联储宣布大幅加息75个基点之后，日本是否会继续坚持宽松的货币政策，使日美央行货币政策再度分化，成为外界的焦点。当地时间9月22日，日本央行在货币政策会议后宣布，继续坚持当前超宽松货币政策，维持利率水平不变。

4、波兰五国：呼吁欧盟对俄实施更多制裁

波兰、爱尔兰、拉脱维亚、爱沙尼亚和立陶宛五国已向欧盟委员会提交了针对俄罗斯的新制裁计划，包括禁止与俄罗斯在核能方面的合作等。不过，关于对俄罗斯实施制裁，欧盟内部一直有不同的声音；匈牙利方面就表示，寻求对俄新一轮制裁没有意义。

5、韩国：加拿大升级双边关系

当地时间23日，韩国总统尹锡悦在渥太华同加拿大总理特鲁多举行会谈并发表联合声明，决定将两国关系升级为全面战略伙伴关系。据报道，双方同意提升双边关系，并重点推进五个共同关注的事项。

6、德国总理：访问沙特阿拉伯

当地时间9月24日，德国联邦总理朔尔茨开启了对沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔三国为期两天的访问。在第一站沙特阿拉伯，舆论普遍认为，朔尔茨此次出访是双方经历了漫长外交低谷期之后的“破冰之旅”。在此之前，拜登、马克龙、约翰逊等西方国家的领导人已先后访问了沙特阿拉伯。朔尔茨这次出访沙特阿拉伯的目的主要是为了达成更加紧密的能源合作伙伴关系。

7、美联储：“强收缩”疗法加剧世界经济困境

美联储今年3月以来已累计加息300个基点。对通胀失控的担忧，刺激美联储在货币政策上急刹车、猛转弯。在没有看到通胀水平明显回落之前，美联储大概率不会停止其“强收缩”疗法，而这会显著加大世界经济困境。

8、海运市场大分化：美国航线集装箱运价暴跌

往年的这个时候，是我国货物出口的传统旺季，可原本一路走高的集装箱运价，却在近期接连下跌，部分航线甚至出现了暴跌，例如美国航线去年9月份最高市场卖价近5万美元，然后跌到1万多。9月23日，上海航运交易所的中国进口原油运价指数为1816.13，比上一期再上涨15.41.记者了解到，9月份，超大型油轮中东到宁波的运价，环比上个月增长超过15%。

9、欧洲：能源账单飙升至5000亿欧元

欧洲国家为去年以来的能源危机付出多大代价？专注经济学研究的欧洲独立智库布鲁盖尔研究所（Bruegel）的最新统计称，这项开支约为5000亿欧元。

10、能源危机：致德企停业减产

能源危机给卫生纸制造商等德国工业企业带来了不小的压力，一些公司已经减产或停产。业界担忧，能源价格长期走高，会使德国自动去工业化。德国工商会月份进行的一项调查显示，在接受调查的3500家公司中，16%的公司已经减产或停业。本月早些时候，德国政府宣布了一项650亿欧元的救助计划。但德国造纸行业的代表表示，即使有政府支持，造纸厂也将难以生存。

11、菲律宾总统：正在与俄罗斯磋商购买燃料等商品

当地时间9月23日，菲律宾总统马科斯表示，菲律宾正在就购买燃料和其他关键大宗商品与俄罗斯进行磋商。俄罗斯驻菲律宾大使马拉特·巴甫洛夫表示，俄罗斯愿与菲律宾合作，帮助菲在油价上涨的情况下寻找其他燃料来源。据了解，菲律宾在燃料等商品上高度依赖进口，俄乌冲突导致该国的通货膨胀率飙升。

12、俄乌冲突：马自达正考虑退出俄罗斯市场。因俄乌战争导致供应链中断，马自达称运营已越来越困难，目前马自达在俄罗斯制造工厂已经停产。不过，对于销售和售后问题，马自达尚未做出最终决定。

二、行业新闻

1、北向资金：A股上周震荡下跌，北向资金累计净流出61.34亿元。北向资金当周对716只股票持股数量增加，对908只股票进行减仓，其中对天齐锂业加仓金额最高，为8.74亿元；对贵州茅台减仓金额最大，达12.44亿元。

2、加息：中金公司称，短期看，全球美元流动性收紧和“便宜钱”减少难以有效缓解，不排除会出现新一轮连锁反应波动。在估值偏高或无法找到新增长点之前，类美元现金或本币保值资产或是更好选择，维持8月以来现金（美元）继续跑赢看法。

3、海外基金：据券商中国，海外中国基金持仓情况陆续更新。部分基金在板块配置方面向消费倾斜，部分基金依旧看好新能源大方向。多家外资机构持续表达对中国资本市场信心，相信中国市场仍有较多投资机会，看好A股及港股市场未来表现。

4、诺安基金：9月25日，据“廉洁深圳”微信公号消息，诺安基金管理有限公司原党支部书记、总经理奥成文涉嫌严重违纪违法，目前正接受中国中化控股有限责任公司纪检监察组纪律审查和广东省深圳市龙华区监察委员会监察调查。

5、水泥：多地水泥价格上涨

进入9月以来，安徽、福建、广东、广西、贵州、河北、湖南、河南、山西、四川、北京、天津、江苏、上海、浙江等地发布涨价通知。其中，广东、浙江等地已多次推涨。九月份，广州、梅州、惠州等区域已推涨两次，目前累计上涨价格40元/吨；湖南地区水泥价格上涨20 -50元/吨；河北地区水泥价格上涨30-55元/吨；山西地区水泥价格上涨30-50元/吨；四川地区袋装水泥上涨30元/吨，散装水泥上涨60元/吨；广西地区水泥价格上涨10-30元/吨；福建地区水泥价格上涨10元/吨。

6、钢铁：十年来我国退出过剩钢铁产能1.5亿吨以上

近日，国家发展改革委资源节约和环境保护司司长刘德春在发布会上表示，十年来，我国深入推进供给侧结构性改革，淘汰落后产能、化解过剩产能，退出过剩钢铁产能1.5亿吨以上、取缔地条钢1.4亿吨；大力发展战略性新兴产业，促进、新业态、新模式蓬勃发展。

7、户口：9月24日，一则“多个特大城市全面放开落户”的消息冲上微博热搜。热搜内容显示，郑州、济南、昆明、大连等地相继出台政策，全面放开落户条件。日前，河南省会郑州发布新政，凡在中心城区具有合法稳定就业或合法稳定住所(含租赁)的人员，不受社保缴费年限和居住年限的限制，本人及其共同居住生活的配偶、子女和父母，可以在郑州市申请登记城镇居民户口。中指研究院分析认为，放开落户条件有利于促进合理购房需求的释放，对当地楼市平稳发展有一定积极作用。

8、私募： 9月以来，市场震荡盘整，私募却小幅加仓。最新数据显示，截至9月9日，私募整体仓位有所提升，结束了连续两周的减仓动作。其中，管理规模在50亿元-100亿元区间的私募加仓动作最为明显，一周加仓近5个百分点。从调仓情况来看，私募8月的“喜好”发生了变化，能源和消费板块备受青睐。业内人士认为，此前受扰动的消费板块迎来较好的布局时机。同时，在欧洲能源供需缺口较大的背景下，新能源与传统能源领域均存在结构性机会。

9、欧洲能源危机：9月25日，欧洲人买爆中国电热毯的新闻冲上热搜，引发网友们的热议。为了过冬御寒省成本，欧洲民众已经开始准备热泵、电热毯等保暖设备。在众多保暖设备中，电热毯成为中国出口欧盟的爆款单品。对中国的生产企业来说，把电热毯卖到欧洲去，成为今年的新生意。中国海关总署的数据显示，今年7月，欧盟27国进口中国电热毯增至129万条，环比增长近150%。

10、 A股又现3000点保卫战：统计显示，在百亿市值基金重仓股中，2018年下半年跌幅超过30%的有46只，如今约有超过三分之一个股较2018年中涨逾100%；七成个股已爬出当初砸下的深坑，但也有30%个股尚未回到2018年中股价位置。

11、大A：A股市场近期持续疲弱。券商首席策略普遍表示，四季度市场有望震荡走强，甚至有望迎来“戴维斯双击”的“反转”；新能源等热门赛道股回撤后投资价值已经显现。

12、白马杀：近期A股市场多只白马股闪崩。分析显示，这些股票大多前期涨幅较大、估值较高且基金持仓比例不低，在市场整体热情不高背景下承压。对于后市，券商分析师纷纷表示，不宜过度悲观。

13、A股：中金公司认为， 当前A股市场震荡偏弱特征可能仍将延续一段时间，但对中期前景不宜悲观，整体先求稳，再求进，注意保持灵活性、把握市场节奏、注重结构。建议在配置上仍以低估值、与宏观关联度不高或景气程度尚可且有政策支持的领域为主。

14、三季报：据经济参考报，随着三季度步入尾声，上市公司前三季度业绩也将陆续披露。日前，上交所上市公司三季报预约披露时间出炉，上机数控、康缘药业拔得头筹，将于10月10日率先披露；剑桥科技、华铁应急紧随其后，将于10月11日披露。

15、机构调研：上周机构调研个股数量有440多只，迈瑞医疗成为调研机构数量最多的股票，共获近700家机构调研。机构调研上市公司中，凯普生物、四川美丰、云图控股等个股半年报净利同比增逾100%且动态市盈率低于10倍。

16、养老金：多家银行、基金公司近期等正“快马加鞭”备战养老金系统准备，多家银行或已完成相关系统四方联测，目前行业内多家大中型基金公司也参与其中。基金行业更是从产品、系统、投教等多方面为个人养老金业务落地做足准备。

17、硬科技基金：基金行业再现闪电发行。6只硬科技ETF于9月16日获批，随后产品快速发行。其中，嘉实上证科创板芯片ETF等5只ETF于9月23日正式发行，国泰中证机床ETF将于9月26日开始发售。6只硬科技ETF均将于9月27日结束发行。

18、农业经济：农业农村部表示，随着5月份稳经济一揽子政策持续显效，我国乡村产业呈现稳中向好发展态势，农产品加工业发展持续增长。1-7月，规模以上农产品加工企业营业收入达10.65万亿元，同比增长5.1%，累计完成利润总额6528.6亿元。

19、卫星发射：我国成功发射试验十四号和试验十五号卫星。试验十四号卫星主要用于开展科学试验、新技术验证等领域，试验十五号卫星主要用于国土普查、城市规划和防灾减灾等领域。

20、港口：据中国港口协会数据，9月中旬，监测沿海重点枢纽港口货物吞吐量同比增加8.8%。其中外贸同比增加4.2%，内贸同比增加13.13%。长江枢纽港口吞吐量同比增加3.9%，集装箱同比减少13.8%。

21、乘联会：秘书长崔东树表示，8月新能源专用车市场销量2.7万台，同比增长88%；1-8月达15.1万台，增长78%，增速较强，实现倍增增速水平。目前来看，今年新能源专用车走势将大幅超强于传统轻型车市场。

22、精神药：据不完全统计，目前已有13家药企研发抗抑郁药正在进行临床试验，这意味着国内抗抑郁药市场即将迎来密集上市期。未来五年，中国抗抑郁药物行业样本医院市场规模有望保持12.7%年复合增长率持续增长。

23、豆粕：7月开始国内进口大豆数量下滑，大豆油厂开机率下降，豆粕库存持续低位，多重利多支撑，豆粕行情不断走高。截止9月23日，豆粕现货市场均价涨至5362元/吨，较7月初上涨30.26%。

24、特斯拉：据e公司，一份关于特斯拉车型能够享受保险补贴邮件在网络流传，被市场解读为特斯拉“变相降价8000元”。特斯拉门店销售人员称这是临时做的活动，是为冲刺交付量，9月30日提车都可享受8000元补贴，在交付尾款时减免车价。

25、汽车出口：前8月我国汽车企业出口超180万辆

今年以来，我国汽车出口提速。中汽协数据显示，8月份，汽车企业出口30.8万辆，再创历史新高，首次实现单月出口超过30万辆。今年前8月，汽车企业出口181.7万辆，同比增长52.8%。分车型看，前8月，乘用车出口144.6万辆，同比增长56.4%；商用车出口37.1万辆，同比增长40.2%。

26、银行卡：中国银行业协会近日发布的数据显示，截至2021年末，我国银行卡累计发卡量达92.5亿张，2021年当年新增发卡量2.7亿张，同比增长3.0%。中国银行业协会发布的《中国银行卡产业发展蓝皮书（2022）》认为，2021年我国银行卡产业总体向好，交易规模显著回升，整体风险有所缓和。

27、专项债：5000多亿元专项债结存限额发行在即

5000多亿元专项债结存限额发行即将开始，9月27日，辽宁省将率先发行67亿元。记者根据中国债券信息网及各地财政厅信息统计，截至9月25日，贵州、吉林、陕西等19地公布了9月份、10月份及四季度政府债券发行计划，其中新增专项债发行规模合计达3232.39亿元。

28、物流：多措并举降低交通物流成本

9月21日召开的国务院常务会议确定，在第四季度，将收费公路货车通行费减免10%，同时对收费公路经营主体给予定向金融政策支持，适当降低融资成本。今年以来，交通物流保通保畅工作不断发力，各项支持政策加速出台落地，持续为交通物流行业纾困解难。其中，作为金融纾困的关键举措，1000亿元交通物流专项再贷款在各地加速投放，取得了显著的进展。

29、定增：近十年来A股定增累计募资达8.6万亿元

截至今年8月底，近十年来A股定增累计募资达8.6万亿元。收购资产、项目融资成为上市公司增发主要目的，二者募资额均超过2.3万亿元。增发对上市公司的业绩影响偏正面，实施后相关公司业绩大幅提升，尤其是以资产重组为目的的定向增发，业绩反转趋势明显。

30、基金产品：8月末沪深两市基金产品共1185只

日前从券商处获悉，沪深交易所近期向券商内部通报了最新—期基金市场数据。数据显示，截至2022年8月末，沪深两市基金产品共计1185只，总规模16043.42亿元。其中，沪市基金产品共602只，资产管理总规模12431.45亿元;深市基金产品共583只，盗产管理总规模3611.97亿元。

31、北交所：北京证券交易所投资者开户数达515万户

记者24日从北京证券交易所获悉，北交所开市后，各类市场主体参与踊跃，目前北交所投资者开户数达515万户，超过500只公募基金入市。统计显示，目前北交所在审企业122家，在辅企业290家。在审、在辅企业主要集中在软件信息技术和设备制造行业。

32、猪价：刚突破“12元大关”的猪价短期可能面临“熄火”？牧原股份和温氏股份在其相关公众号上分别发布通知，为了生猪市场保供稳价，将在国庆节前后加大生猪供应量。对此，牧原股份向记者回应：“主要是大企业承担社会责任，节日需求大，具体供应多少还要看市场需求。”

33、MTBE：随着海外市场价格的回落，MTBE的出口逻辑似已见顶。有经销商对记者表示，现在新加坡MTBE的价格甚至比国内还要低，9月份尚有部分存量订单支撑，10月份的新订单几乎没有了，预计后续MTBE出口量会大幅减少。

34、钨丝：记者从多家上市公司处获悉，伴随钨丝线径细化，经济效益逐渐体现，钨丝金刚线产品出货量持续增加，光伏用钨丝供不应求，新增产能有望于9-10月释放。

35、面板：财联社记者由供应链获悉，京东方、华星光电等多家头部面板商再次主动下调稼动率。主动减产叠加此前四川停电、地震等事件影响，有分析人士向记者表示，面板价格有望在本月底回温，亦有供应链消息向记者佐证这一观点称“头部面板商都预计9月末提高面板价格”。

36、苹果：据知名苹果爆料人Mark Gurman称，苹果可能决定通过其网站上的新闻稿而不是数字活动来发布其2022年剩余产品，其中包括更新的iPad Pro、Mac mini以及MacBook Pro 14英寸和16英寸。

37、储能：储能“赛道”火热央企争相布局。据经济参考报，在我国“双碳”目标引领下，作为助力可再生能源开发、构建新型电力系统的重要支撑，储能赛道逐渐火热，众多央企争相布局。中国电力建设集团有限公司首席技术专家、水电水利规划设计总院专家委员会主任彭程表示，大力发展储能是电力央企当前的重要赛道。

38、有色：今年以来，沪铜、沪铝、沪铅、沪镍、沪锌期货主力合约分别下跌了19%、23%、8%、28%、14%，沪锡自3月9日高点回落以来累计下跌超50%。分析人士认为，在美国通胀飙升、美联储加速加息、全球新冠肺炎疫情形势依然严峻等因素的影响下，金属期货开启下行模式。展望后市，由于现货贸易、期货持仓体量都比较小，小金属的价格波动将更剧烈。

39、美元指数：截止北京时间6点，DXY短线走高15点，现报113.220，英镑兑美元GBP/USD短线走低21点，现报1.0809。

40、英镑兑美元：截止北京时间6点30分，GBP/USD短线上扬34点，现报1.0827。

三、热点聚焦

1、电子｜ 国办印发《关于深化电子电器行业管理制度改革的意见》。文件指出：全流程优化电子电器行业生产准入和流通管理，加强事前事中事后全链条全领域监管，大幅降低制度性交易成本，激发企业创新动力和发展活力，促进技术产品研发创新和市场公平竞争，切实维护电子电器相关产业链供应链安全稳定，加快推动电子电器行业高质量发展。

雅创电子（301099）电子元器件分销业务本土企业排名前。

力源信息（300184）主营电子元器件分销业务。

2、养老｜个人养老金利好来了！多家银行、基金参与系统测试未来规模达12万亿

据悉，近期多家银行、基金公司等正在进行相关系统的四方联测，预计我国2035年个人养老金规模或将达到12万亿。届时将会给资本市场带来巨量长期稳定的配置资金，将提高A股稳定性，有助于权益市场和养老金形成良性互动，相互成就。

相关公司：悦心健康、达嘉维尔、长江健康、湖南发展

3、无人驾驶丨全国首个智能网联全域测试、示范城市出炉，行业或进入规模化部署及落地新阶段。新版《无锡市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则》近日正式出台。与2021年出台的《实施细则》相比，新版将配备驾驶人的智能网联汽车道路测试、示范应用、示范运营的范围扩大到了全市，这也意味着无锡成为全国首个全域测试、示范的城市。

上市公司中，万马科技，实名制认证产品与服务是车联网业务管理的重要组成部分，公司子公司优咔科技是国内少数能够提供完善实名制认证服务并帮助车企优化车联网业务管理效能的企业之一。北纬科技专门研发了支持车联网的“松果车联”平台。航天科技车联网业务在国内多个省份进行布局。

4、苹果折叠屏｜机型曝光，消费电子“寒潮”下出货量逆市大增。据行业媒体报道，接近屏幕供应链的数码博主表示，目前苹果已经有两款正在开发的折叠屏机型，分别是目前业界流行的横向对折和竖向翻盖式机型，不出意外的话也是供应链已经成熟的技术。
近日，苹果公司已经获得了一项专利，其中提到了用于可折叠智能手机等设备的"自我修复"技术。折叠屏手机卡位手机和平板两种产品形态，随技术成熟、价格下行及多厂商加速布局。中航证券分析指出，随着越来越多品牌入局，以及折叠屏技术的不断完善，折叠屏手机将加速渗透，助推下一波换机热潮。

上市公司中，精研科技是折叠屏手机领域极少数同时具备MIM核心零部件和组件供应能力的企业，在MIM零件方面已持续为主要折叠屏手机头部品牌客户进行量产出货。宜安科技生产的液态金属铰链结构件已在折叠屏手机上实现批量应用，终端客户的折叠屏手机已上市销售。新纶新材自主研发生产的折叠OCA已量产并成功应用于小米MIX Fold 2、OPPO Find N等高端折叠屏手机。

5、汽车芯片｜芯片短缺，丰田减产10万辆汽车。业内人士表示，汽车芯片需求仍然强劲，供应商正与代工厂积极协商Q4可用晶圆厂产能，并争取在该季度获得额外产能支持。目前，供应严重紧张的汽车芯片包括MCU和IGBT，工业级MCU和其他IC的供应也仍然相对紧张。麦肯锡预计，到2030年，汽车芯片市场规模将达1250亿美元。

中微半导（688012）是一家以MCU为核心的平台型芯片设计企业。

东土科技（300353）目前车规级芯片处在推广应用阶段，已收到国内汽车厂商小批量订单。

6、合成生物学｜我国科研团队人工光酶研究取得新突破

近日，在人工酶生物催化剂方面，中国科研团队取得新突破。相关研究论文，日前在国际期刊《自然》刊发。

据科技日报，华中科技大学化学与化工学院钟芳锐、吴钰周教授团队与西北大学陈希教授合作，原创性提出了一种“三重态光酶”新概念，研究团队通过合成生物学前沿技术开发了一类全新人工酶生物催化剂，融合化学合成的非天然反应性和生物合成的精准高效性两方面优势，为医药、材料等领域重要功能化学品的绿色生物制造提供新的理论和技术。

凯莱英（002821）已拥有成熟的酶技术平台以及发酵生产平台。

普洛药业（000739）已建立合成生物学及酶催化技术平台从事专业的合成生物学研究。

7、豆粕替代｜豆粕现货价格持续高企养殖企业积极探索减量替代方案。近期，国内豆粕现货价格涨至近十年来高点。据中国粮油信息网最新数据，9月25日，天津地区43%蛋白豆粕现货报价为5350元/吨，较一周前上涨480元/吨。东方财富Choice数据显示，截至9月23日，豆粕现货价格为5364元/吨，周涨幅9.51%，月涨幅18.30%，年涨幅达36.70%，成为该数据库自2013年1月4日有这项统计数据以来的最高价位。

路德环境（688156）有利于公司食品饮料糟渣生物饲料化应用业务的发展。

安迪苏（600299）公司动态原料营养数据库携手净能体系，助力低蛋白日粮。

8、稀土丨中信证券指出，近期节前补库逐步展开，稀土价格有望企稳回升。2021年是稀土全产业链的利润拐点，今年上半年多数稀土永磁企业利润同比、环比维持高增势头，供需、政策的持续支撑下，2022年稀土价格中枢或稳步抬升，产业链利润或持续释放，持续关注稀土全产业链战略配置机会，重点关注稀土永磁板块反弹机会。

五矿稀土（000831）国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。

北方稀土（600111）全球最大稀土企业集团和稀土产业基地，是我国六大稀土集团之一。

9、世界杯丨2022年足球世界杯定于11月20日至12月18日在卡塔尔举行，这是中东地区国家首次举办足球世界杯。多个产业链将受益。值得关注的是，本次世界杯期间，为满足球迷们的住宿需求，国际足联推出“帐篷城”计划。“帐篷城”的住宿价格比酒店低，为每晚350英镑。今年国内火爆的“露营经济”概念股有望从中分一杯羹。

海信家电（000921）为2022年卡塔尔世界杯全球顶级赞助商。

奥拓电子（002587）公司为卡塔尔电视台打造的多个全新LED电视演播厅已经投入使用。奥拓电子已为三届世界杯、三届欧洲杯、三届联合会杯、2022年卡塔尔世界杯亚洲区预选赛（40强赛）中国区赛事、2022年美洲杯等国际大型体育赛事提供视讯产品及解决方案。

牧高笛、青岛啤酒、创源股份、皇氏集团

10、机床丨财联社 9 月 25 日讯，据央视财经周五报道，受益于当下新能源汽车需求拉动，从年初至今，不少机床生产企业景气度提升。东莞一家机床生产企业从今年初开始订单猛增，新建的 5000 平方米厂房今年投入使用，但产能依然满足不了订单增长的需求。

秦川机床（000837）中国机床工具龙头，国内规格最全。

海天精工（601882）致力于高端数控机床的研发、生产和销售。

华东重机、埃斯顿、克来机电、巨轮智能

11、新能源｜欧洲局势愈发扑朔迷离。为了应对愈演愈烈的能源危机，欧盟正在酝酿一项重大计划。欧盟将在下周宣布“能源系统数字化”计划，以结束对俄罗斯化石燃料的依赖，要求于2030年底之前在基础设施领域投资5650亿欧元(约合人民币39000亿元)，涉及太阳能、新能源汽车等多个领域。包括：

1、在2027年之前，在欧盟地区所有商业和公共建筑屋顶上安装太阳能电池板；

2、在2029年之前，在欧盟地区所有新建住宅屋顶上安装太阳能电池板；

3、在2030年底之前，保证3000万辆零排放汽车上路；

4、未来5年内安装1000万台热泵。

相关公司：同飞股份、大元泵业、金晶科技、阳光电源，日出东方、横店东磁

12、蜜雪冰城即将上市｜蜜雪冰城股份有限公司的A股上市申请已获受理并正式预披露招股书，“国民连锁茶饮第一股”拟登陆深交所主板。截至2022年3月末，蜜雪冰城公司共有门店数量22,276家，根据窄门餐眼数据统计，门店数量位居国内现制茶饮行业第一，2020年、2021年营业收入分别为46.80亿元、103.51亿元，较上年同期分别增长82.38%、121.18%。
A股连锁茶饮第一股，营收数据亮眼，而且话题性十足，受众广泛，随着蜜雪冰城的上市，势必将引领一波炒作行情。
目前明确和蜜雪冰城有合作的公司：冰山冷热、家联科技、东贝集团。

产业链相关公司：佳禾食品（605300）、东贝集团（601956）、冰山冷热(000530)、家联科技
（301193）等。

13、住房租赁基金｜募资300亿，建行拟出资设立住房租赁基金。据上证报9月24日报道，建设银行宣布，拟成立建设银行住房租赁基金（有限合伙），募集规模为300亿元，本行认缴299.99亿元，建信信托下属的全资子公司认缴0.01亿元。该基金将通过投资房企存量资产，改造为租赁住房，增加市场化长租房和保障性租赁住房供给，探索租购并举的房地产发展新模式。