一，交易计划

计划买入标的：千禾味业

二，个股逻辑

兰生股份  券商首次覆盖，会展全产业链，上海国资，受益于疫情恢复。刨除他的金融资产，对应疫情前估值，不到10XPE。短期有一定涨幅，可以持续关注，后面跌下来可以考虑配置买一点，中线做波动。

千禾味业  12月1日晚公告上调股权激励业绩目标。23年净利润从4.2亿或者营收26.56亿，，上调到营收30.8亿或者净利润5.6亿。券商预计23年26亿营收，3.6亿净利润。综合原来的激励业绩和券商预计，大约给予23年40XPE。现在上调后，若继续给予40XPE，则对应市值224亿，对应目前市值25%空间。

华菱钢铁  调研时表示“十四五”期间钢铁行业重组整合是大趋势，将有助于提升行业集中度和话语权，利好整个钢铁行业。

三，市场信息

今天涨停58个，炸板30个。炸板率34%

涨停总结

地产：深振业A、中国武夷、中交地产、粤宏远A、南山控股、深深房A、

汽车：一汽解放、雪龙集团、大为股份、

消费&后疫情：永顺泰、广百股份、徐家汇、口子窖、盛世科技（智慧口岸）、中锐股份、德邦股份（快递物流）、煌上煌、妙可蓝多、阳光乳业、品涡食品、燕塘乳业、嘉华股份、道道全、皇氏集团、三元股份、飞亚达、一鸣食品、嘉友国际、熊猫乳品、

公告：通润装备、

新冠：毅昌科技、润都股份、安奈儿、嘉事堂、司太立、爱朋医疗、

赛道：中旗新材、云南能投、金晶科技、

教育：国新文化、行动教育、

信创；纵横通信、南威软件、中通国脉、凡拓数创、华软科技、英飞拓、中国软件、吉大正元、中新赛克

传媒：人M网

独立逻辑：佛燃能源、鼎际得、德明利、青岛双星、台华新材、金诚信、哈工智能、

地产除了高标中交地产和中国武夷，其他涨的好的都是广东的地产：粤宏远A、深深房A、南山控股、深振业A、深物业A

昨天的高标中国科传将题材的高度锁定在7板。

汽车走势不及预期，但是也不代表就此结束了。首先博弈的时间点还没有到，第二参考中国联通，第一天涨停后也是回调了两天再起来的。所以汽车这个方向，继续保持关注，核心中军是长安汽车，套利方向出了整车、还有汽车零部件方向。昨天选择的汽车零部件中资金选择了大为股份，这个也保持关注，还有一个套利转债明新转债。

后疫情中的消费，暂时先看，板块涨的太多，太过一致，容易高潮。乳业这个基本面也没有特别性感，所以估计也只是短炒一波。

然后其他后面拉起来的方向，医药中的特一药业、众生药业都没有持续性。前一天晚上吹的药店方向赚钱效应也一般。教育、信创、传媒持续性都不强。

德明利这个标的市场传言华为白手套，暂时无法证实，先关注吧。

亏钱效应

医药：佛慈制药、前沿生物、广生堂、特一药业、太极集团、珍宝岛、近岸蛋白、康希诺、ST康美、安旭生物、康缘药业、热景生物、诺唯赞、百普赛斯、以岭药业、东方生物、陇神戎发、可孚医疗、赛力医疗

同兴环保、天壕环境、西域旅游、绝味食品、君亭酒店

可以看出今天亏钱最主要的是医药，其次是旅游酒店

龙虎榜记录

一汽解放  宁波解放南

永顺泰   申港证券深圳分、安信西安曲江池南路

今日龙虎榜无特殊标的

四，大盘感悟

整个大盘来看的话量出来了，虽然高开低走，今天套了很多人。但是有量毕竟是好事。所以我认为大盘整体趋势目前还是向好的。

按照现在的轮动情况，汽车方向也会再轮动到的。昨天零部件方向整体表现不好，只有大为股份可以。标的选的不好，小套。可以先等等，不至于割肉。

因为市场轮动太快，所以题材不适合追，看好的题材可能等回调的时候低吸，等待。

再一个就是注重有独立逻辑的个股。