一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、商务部等10部门：出台措施支持国家级经开区创新提升更好发挥示范作用

近日，商务部、发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、交通运输部、海关总署、税务总局、市场监管总局、银保监会等10部门联合印发《关于支持国家级经济技术开发区创新提升更好发挥示范作用若干措施的通知》，围绕稳定和扩大制造业引资规模，着力解决制造业发展所需资金、土地、人才等资源要素瓶颈制约，支持综合发展水平考核评价排名靠前的国家级经济技术开发区更好发挥示范作用，从加大招商引资支持力度、强化制造业项目要素保障、着力推动制造业提质增效、全力维护产业链供应链稳定等四个方面提出12条支持举措。

2、国家新闻出版署：发布12月国产网络游戏审批信息 共84款游戏获批

国家新闻出版署今天发布12月国产网络游戏审批信息，共84款游戏获批。获得版号的游戏包括网易的《巅峰极速》，西山居的《尘白禁区》，心动网络的《火力苏打》等。

3、审计署：《2021年度审计整改报告》：整改问题金额超6632亿元

12月28日下午，审计署受国务院委托，向全国人大常委会报告了“2021年度审计查出问题整改情况”。《审计整改报告》指出，今年整改成效更加显著，重大问题整改取得实质性突破。截至2022年9月底，审计查出的6639个问题中，要求立行立改的问题有96%已整改到位，比上年提高1个百分点；要求分阶段整改的问题有78%已完成整改；要求持续整改的570个问题均制定了措施和计划。有关地方、部门和单位已整改问题金额6632.74亿元，制定完善相关规章制度2800多项，追责问责1.4万人，纠治了一些阻碍改革发展和长期未解决的顽瘴痼疾。

4、交通运输部：严禁阻断交通，加快恢复道路水路客运服务

12月28日，交通运输部印发通知，部署做好2023年道路水路春运疫情防控和运输服务保障工作。通知要求，对乘客不再查验核酸检测阴性证明和健康码、不再开展落地检，不再实施测温。严禁擅自阻断或关闭高速公路及服务区、普通公路、航道船闸，不得随意暂停或限制客运服务，不得限制跨区域车辆和人员流动，加快恢复已暂停的道路水路客运服务，切实保障人民群众有序出行。

5、发改委、科技部两部门：印发绿色技术创新体系实施方案（2023—2025年）

近日，国家发改委、科技部联合印发了《关于进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案（2023—2025年）》。《实施方案》提出，到2025年，市场导向的绿色技术创新体系进一步完善，绿色技术创新对绿色低碳发展的支撑能力持续强化。企业绿色技术创新主体进一步壮大。各类绿色技术创新主体创新活力不断释放，协同创新更加高效。绿色技术供给能力显著提升。绿色技术交易市场更加规范有序。绿色技术评价、金融支持、人才培养、产权保护等服务保障全面优化。绿色技术领域国际交流和对外开放持续深化。

6、生态环境部：研究制定温室气体排放数据质量管理规定

生态环境部近日发布了《企业温室气体排放核算与报告指南 发电设施》，用于指导全国碳排放权交易市场发电行业2023年度及以后的碳排放核算与报告工作。该部正在研究制定全国碳市场的温室气体排放数据质量管理规定，强化对纳入全国碳市场报告管理的排放单位数据质量控制计划、数据及信息存证、存证数据及信息的缺失与异常处理、排放核算与报告、排放报告核查等温室气体排放相关活动的数据质量监督管理，并通过完善信息化平台和强化数据分析支撑日常监管。

7、国家医保局：全国基本医疗保险参保率稳定在95%以上

国家医保局发布基本医疗保险和生育保险运行情况。2022年1—10月，全国基本医疗保险参保率稳定在95%以上。基本医疗保险基金（含生育保险）总收入23677.15亿元，同比增长6.9%。其中职工基本医疗保险基金（含生育保险）收入16251.6亿元，同比增长8.8%。城乡居民基本医疗保险基金收入7425.55亿元，同比增长3.0%。基本医疗保险基金（含生育保险）总支出19187.16亿元，同比增长0.9%，职工基本医疗保险基金（含生育保险）支出11918.58亿元，同比增长1.0%。

8、市场监管总局：发布《特殊医学用途配方食品标识指南》

市场监管总局近日制定发布《特殊医学用途配方食品标识指南》。《指南》明确，特医食品标识是指印刷、粘贴、标注或者随附于特医食品最小销售单元的包装上，用以辨识和说明食品基本信息、特征或者属性的文字、符号、数字、图案以及其他说明的总称，包括标签和说明书。《指南》强调，特医食品标识应符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定，涉及特医食品注册证书内容的，应当与注册证书内容一致。《指南》要求，标签、说明书应真实规范、科学准确、通俗易懂、清晰易辨，不得含有虚假、夸大或者绝对化语言。

9、国家知识产权局：我国知识产权强国建设指数达到116.3，竞争力稳步提升

国家知识产权局12月28日召开例行新闻发布会，国家知识产权局知识产权发展研究中心公布《2022年中国知识产权发展状况评价报告》。《版权密集型产业增加值比重从同期的7.37%上升到7.39%。2021年我国知识产权使用费进出口总额达3783亿元，出口额占进出口总额的比重为20.1%，较2018年提升6.6个百分点。知识产权制度建设、保护体系、市场运行机制、公共服务体系、人文社会环境、参与全球知识产权治理六项一级指标均比上年有较大增长。2021年，每万人口高价值发明专利拥有量达到7.5件，较上年提高1.2件。专利密集型产业增加值占GDP比重从2018年的11.6%上升到2020年的11.97%。

10、文化和旅游部：鼓励各地推荐休闲游、微度假等周边游产品

文化和旅游部12月28日下午召开2022第四季度例行新闻发布会。据介绍，在即将到来的元旦和春节，各地文化和旅游部门将在供需两侧同时发力，拟组织开展“打卡旅游休闲 打开欢乐春节”2023新春旅游推广活动，鼓励各地推荐更多休闲游、微度假等周边游产品，推动国家5A级景区、国家级旅游度假区、国家级旅游休闲街区、全国乡村旅游重点镇等因地制宜做好春节假日市场供给，推出具有冬季特色的休闲体验项目，开展丰富多彩的旅游休闲和民俗活动，依托12家国家级滑雪旅游度假地组织开展“欢乐冰雪旅游季”活动。

11、工信部等三部门：引导企业集聚发展安全应急产业

工业和信息化部办公厅、国家发展改革委办公厅、科技部办公厅近日发布《关于公布2022年国家安全应急产业示范基地(含创建单位)名单的通知》。通知要求，各地有关部门进一步加强示范基地(含创建单位)的管理和培育工作，引导企业集聚发展安全应急产业。

根据《国家安全应急产业示范基地管理办法(试行)》(工信部联安全〔2021〕48号)，经形式审查、专家评审、考察、网上公示，同意将徐州高新技术开发区等8家单位命名为国家安全应急产业综合类(或专业类)示范基地，将江门高新技术产业开发区等18家单位命名为国家安全应急产业综合类(或专业类)示范基地创建单位。

12、发改委：全国发展和改革工作会议在京召开

12月28日上午，全国发展和改革工作会议在京召开。会议传达了中央经济工作会议精神，中央政治局委员、国家发展改革委主任何立峰传达国务院领导同志重要批示并作工作报告。会议总结了2022年发展改革工作，分析面临的形势，研究部署2023年发展改革重点任务。会议要求，全国发展改革系统要坚决把思想行动统一到党中央对经济形势的分析判断和决策部署上来，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好明年发展改革工作，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。

13、央行：11月份债券市场共发行各类债券50637.9亿元

央行数据显示，11月份，债券市场共发行各类债券50637.9亿元。国债发行9237.5亿元，地方政府债券发行2468.9亿元，金融债券发行9542.6亿元，公司信用类债券1发行10757.6亿元，信贷资产支持证券发行276.8亿元，同业存单发行18006.9亿元。

14、海关总署：调整防疫政策

发布公告，自2023年1月8日起，取消入境人员全员核酸检测，所有入境人员均需向海关申报入境前48小时内新型冠状病毒核酸检测结果。

15、中国民航局：制定恢复国际客运航班工作方案

自2023年1月8日起，不再对国际客运航班实施“五个一”和“一国一策”、不再定义入境高风险航班，取消入境航班75%客座率限制等调控措施。

国内：地方 省市

1、重庆：调整房地产政策，优化商业贷款住房套数认定

重庆市住房和城乡建设委员会等五部门发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》提出，优化商业贷款住房套数认定。居民在中心城区以外区县新购住房的，个人住房商业贷款仅将所在区县的住房纳入套数核查范围。居民将存量住房盘活用作保障性租赁住房和长租房的，该套住房租赁合同已备案，且取得保障性租赁住房认定书或长租房承诺的，可不纳入家庭住房套数计算；原则上一个家庭只核减一套。支持刚性住房贷款需求。在渝生活、工作的非本地户籍居民在我市购买首套住房的，享受与本地居民同等的个人住房贷款政策。支持成渝地区双城经济圈的四川籍居民在我市购买首套住房的个人住房贷款需求，对纳入重庆都市圈发展规划的四川广安市籍居民在重庆都市圈购买住房的，享受同城待遇。

2、郑州：将调整住房限购政策，鼓励房地产企业开展优惠让利活动

12月28日，郑州市召开元旦、春节“双节”促消费工作新闻发布会。发布会提出，在房地产领域，郑州市将通过调整住房限购政策、优化购房金融等配套服务，针对不同类型单位和人群举办商品房团购活动，鼓励房地产企业开展形式多样的优惠让利活动。

3、武汉：2022武汉（汉口北）商品交易会、全球数字贸易大会在汉开幕

本次大会由湖北省人民政府主办，武汉市人民政府、湖北省商务厅承办，黄陂区人民政府、卓尔智联集团、汉口北集团执行承办。以“智联世界，货通天下”为主题，通过论坛研讨、经贸洽谈、商品展销、产业推介、云上直播等多种形式，搭建商业贸易采购、经贸交流合作的优质平台。30多个国家的外交使节、商协会负责人，数百位知名企业家和产业互联网、外贸、供应链企业负责人现场出席大会。

4、香港：楼价连跌6个月，创2017年7月以来最低

香港差饷物业估价署公布，11月私人住宅售价指数报339.4，按月跌幅扩大至3.3%，按年跌幅扩大至近13.8%。前11个月亦跌13.8%。11月私人住宅租金指数报175.2，按月跌幅扩大至逾1.3%，连跌3个月，按年跌幅扩大至4.2%。前11个月累计跌4.1%。

5、深圳：第14期“中国金融中心指数”发布

12月27日，“第14期中国金融中心指数（CFCI）”在深圳举办的“2022年中国地方金融发展论坛”上正式发布。第14期CFCI显示，头部金融中心竞争格局趋稳。第14期CFCI综合竞争力十强榜单成员已经连续三期维持一致，其中，上海、北京、深圳分列全国金融中心前三甲，优势更加凸显；广州、杭州、成都、重庆、南京、天津、武汉作为分别跻身本期国内金融中心十强，排名维持不变。

6、洛阳：2023年1月1日至1月31日，洛阳市52家A级旅游景区面向全国人民限量免门票

2023年1月1日至1月31日，洛阳市52家A级旅游景区面向全国人民限量免门票。游客参加本次活动采取实名预约制，全国游客通过微信公众号“洛阳旅游”“享游洛阳官方”进入“门票预约”活动专区选择景区预约。

7、广州：发布《广州市加快先进制造业项目投资建设的若干政策措施》

广州市工信局网站发布《广州市加快先进制造业项目投资建设的若干政策措施》（简称《措施》），聚焦市“十四五”规划重点产业链。以智能网联与新能源汽车、绿色石化和新材料、现代高端装备、超高清视频和新型显示、软件和信创、人工智能、半导体和集成电路、生物医药及高端医疗器械、新能源、节能环保、都市消费工业等产业链为重点，投资建设产业带动性强、技术水平先进、绿色低碳的先进制造业项目，打造具有国际竞争力的现代产业体系。

8、长沙：2022年地区生产总值预计增长4.8% 2023年目标增速7%

长沙市第十六届人大二次会议今日开幕，长沙市长郑建新作政府工作报告时表示，2022年全市经济稳中向好，地区生产总值增长4.8%（预计数），居全国万亿城市前列。2023年地区生产总值增长预期目标为7%。

国际新闻

1、全球不良债务：逼近6500亿美元

仅在美国，不良债务就在12个月内跃升了300%以上；在欧洲，高收益债券的发行难度较之前增加了许多；以某些指标衡量，杠杆率已达到创纪录水平。

2、全球ESG公司债：发行首次下跌

根据路孚特的数据，世界ESG（环境·社会·企业治理）公司债券的发行额在2022年比前年减少20%，达到3932亿美元，这是该市场逐年扩大以来的首次减少。受各国金融紧缩的影响，相比于发行普通公司债券，ESG公司债的优势逐渐减弱。

3、日本：国内需求不足

日本内阁府28日发布了日本经济的“供求缺口”数据，据推算22年7～9月期为-2.0%。按金额换算，年需求不足11万亿日元。需求疲软从19年10～12月期开始连续12个季度出现，需求难以推动经济增长的状况难以改观。

4、日本：内外困境交织，经济拉响警报

在整个2022年，大宗商品价格居高不下，日元大幅贬值推高进口商品物价，导致日本国内通胀加速上升，给普通消费者和企业带来压力。疲软的数据，也让日本央行下一步退出超宽松政策的猜测更加缺少现实支撑。大和证券经济学家KotaSuzuki表示，总体而言，工业前景并不乐观。美国和欧洲的经济因货币紧缩政策而放缓，亚洲地区则因为疫情原因将造成需求的短期破坏。有分析称，出口增长放缓将加大日本的衰退风险。市场研究机构凯投宏观高级日本经济学家蒂莱恩特表示，受出口下降等因素影响，日本经济将在明年某个时候陷入衰退。

5、日本：11月工业产出环比下降0.1%

日本经济产业省周三发布的数据显示，日本11月工业产出环比下降0.1%，原因是受全球经济前景恶化、机械产品需求疲软拖累。这是日本工业产出连续第三个月下滑，9月份和10月份的跌幅分别为1.7%和3.2%。日本经济产业省连续第二个月下调了对工业产出的评估，称“生产正在减弱”。

6、日本：明年将提高工资作为其经济政策的首要任务

日本内阁官房副长官木原诚司周三表示，日本政府明年将把提高工资作为其经济政策的首要任务。木原诚司说，虽然公司有责任决定加薪幅度，但政府可以通过税收优惠来实现国民领取更高的工资。他说，政府还可以促使企业披露更多信息，说明他们在人力资源方面的支出。

7、俄能源部长：2022年俄对华电力出口量将增长16%

俄罗斯能源部长尼古拉∙舒利吉诺夫表示，到今年年底，俄罗斯对中国的电力出口量将增长16%。舒利吉诺夫谈到电力出口问题时称：“对中国和蒙古国的出口总共增加了15-20%，到今年年底，对华出口量将增加16%。”此前他表示，俄能源部预计，2022年对蒙古国和中国的电力出口量将增长19-20%。

8、德国：酝酿促增长方案

德国《法兰克福汇报》12月27日援引一份内部文件报道，德国财政部长林德纳正在要求幕僚制定2023/2024年的促进增长方案，内部文件现已完成。该提案认为，从长远来看，无法通过更多的国家资金和产业政策补贴来应对能源危机，政府应该全面降低所得税和公司税，并增加针对劳动力市场和社会保障的措施。

9、韩国：企业“景气指数”创两年新低

据韩国国际广播电台报道，韩国银行12月28日公布的12月企业景气实查指数（BSI）调查结果显示，12月整体产业企业景气实查指数为74，环比下降1点，为两年两个月来的最低值。12月，制造业企业景气实查指数为71，环比下降3点。非制造业指数为76，与前一个月持平。从制造业的具体情况来看，半导体行业因需求减少，库存大幅增加，销售额减少。在非制造业方面，建设业和房地产业指数分别下降6点，其主要原因是住房市场景气放缓和消费心理萎缩。

10、西班牙：宣布价值100亿欧元计划应对通胀

西班牙首相桑切斯当地时间27日宣布一项价值100亿欧元的援助计划，以缓解国内通胀压力。据欧洲新闻电视台、英国广播公司等媒体报道，桑切斯当天宣布的计划内容包括：为年收入低于2.7万欧元的约420万户家庭各发放200欧元的一次性补贴、暂时降低面包和蔬菜等基本食品的增值税、延长电力和天然气费用的税收优惠等。

11、韩国：10月出生人口创新低

韩国统计厅12月28日发布的《10月人口动向》显示，今年10月韩国出生20658人，同比减少91人，创下1981年有相关统计以来同期最低纪录。由此，韩国新生儿数连续83个月同比负增长，总人口连续36个月减少。据统计厅分析，在人口老龄化的大环境下，高龄人群感染新冠肺炎死亡风险更高，导致死亡人数增加。

12、瑞典：家庭贷款增长创历史新低

随着利率上升和房价暴跌，瑞典上个月的家庭贷款增速创下历史最低水平。11月，家庭贷款增长 4.1%，这是自2006年瑞典统计局开始收集数据以来的最低年度增幅。该办公室在一份声明中表示，抵押贷款占所有新增贷款的82%。

13、俄总理：今年前11个月俄国内生产总值同比降幅约为2%

俄罗斯总理米舒斯京12月28日主持召开政府工作会议。米舒斯京在会上表示，根据俄经济发展部的数据，今年前11个月，俄国内生产总值同比降幅约为2%。目前，俄劳动力市场形势稳定，11月的失业率为3.7%。

14、德国：与美国签订长期液化天然气采购协议

当地时间12月28日，德国莱茵能源集团（RWE）宣布与美国桑普拉基础设施公司（Sempra Infrastructure）达成15年的长期液化天然气采购协议，总采购量为225万吨液化天然气，相当于每年30条液化天然气船的运量，交易金额未公布。首批液化天然气将于2027年自美国得克萨斯州运往德国。

15、日本：11月原油进口量同比下降8.1%

日本经济产业省12月28日发布石油统计速报，日本11月原油进口量同比下降8.1%，为16个月来首次低于上年水平。最大进口国依次为阿联酋、沙特阿拉伯、科威特、卡塔尔、厄瓜多尔。日本11月燃料油销量同比下降2.2%，连续三个月低于上年水平。燃料油进口量同比下降8%，连续10个月同比下降。出口量同比增长14.4%；11月汽油销量同比增长2.1%。

16、日本：11月工矿业生产继续下降

日本经济产业省28日公布的初步统计结果显示，受需求下降等因素影响，日本11月工矿业生产指数环比下降0.1%至95.2。这是该数据连续第三个月下降。

17、日本：半导体设备销售又创纪录

日本半导体(芯片)设备销售持续旺盛，11月份销售额增近2成，连续23个月上升，创单月历史第4高纪录，今年来(1~11月)销售额破纪录大增近3成。日本半导体相关股今日股价上升。

18、巴克莱数据显示：美国债券基金出现2022年最大单周资金外流

巴克莱银行的数据显示，投资者从美国债券基金撤资111亿美元，是今年最大规模的单周资金外流。该行截至12月21日当周的数据显示，2022年迄今，美国债券基金的资金流出总额已达830亿美元。根据彭博指数，美国债券今年跌幅料达到12%，是追溯1970年代末以来的最糟糕年份。

19、欧股：有望创下2018年来最差年度表现

在俄乌冲突和能源危机的影响下，通胀飙升、央行加息和对衰退的担忧都令欧洲股市承压，泛欧斯托克600指数今年迄今为止下跌了近12%，有望创下自2018年以来最糟糕的年度表现。

20、韩国国防部：今后五年期间需要的国防费资金规模总计331.4万亿韩元，年均增长率为6.8%

其中，防卫力改善费为107.4万亿韩元，年均增长率为10.5%。战力运营费为224万亿韩元，年均增长率为5.1%。防卫力改善费将重点用于韩国型三轴体系的构建。

二、行业新闻

1、周三美国WTI原油：收跌0.7%收于每桶78.96美元

美国原油期货周三连续第二个交易日收跌，天然气期货价格创9个月新低。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格收跌0.57美元，跌幅0.71%，报收于每桶78.96美元。1月天然气期货收跌10.45%，报收于每百万英热单位4.7090美元。

2、黄金期货周三：收跌0.4%

黄金期货价格周三收跌。美元与美国国债收益率攀升，令金价承压。纽约商品交易所2月交割的黄金期货收跌0.4%，报收于每盎司1815.8美元。

3、波罗的海干散货指数：跌8.18%，报1515点。

4、国内商品期货：截至12月28日下午收盘，涨多跌少。沪锡涨超4%，沪镍、玻璃等涨超2%，豆油、玉米等涨超1%，豆一、橡胶等小幅上涨；焦炭跌超2%，焦煤、液化气等跌超1%，红枣、菜粕等小幅下跌。

5、国债：12月28日，2年期国债期货主力合约TS2303上行0.06%至100.845；5年期国债期货主力合约TF2303上行0.11%至100.900；10年期国债期货主力合约T2303上行0.09%至100.060。10年期国债利率跌1.54BP，至2.85%；10年期国开债利率跌0.50BP，至3.03%。

6、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.9960元，较周二纽约尾盘跌292点，盘中整体交投于6.9640-7.0024元区间。

7、美元指数：周三（12月28日）纽约尾盘，ICE美元指数上涨0.34%，报104.532点，日内交投区间为103.846-104.557点。美元指数涨0.26%，报1257.65点，日内交投区间为1250.54-1257.65点。

8、逆回购：12月28日，进行1890亿元7天期逆回购操作和130亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.00%、2.15%，与此前持平。因当日有190亿元7天期逆回购到期，实现净投放1830亿元。

9、LME期铜：收涨94美元

LME期铜收涨94美元，报8443美元/吨。LME期铝收跌8美元，报2381美元/吨。LME期锌收涨40美元，报3006美元/吨。LME期铅收跌56美元，报2218美元/吨。LME期镍收涨884美元，报30431美元/吨。LME期锡收涨800美元，报24734美元/吨。

10、两市融资余额：截至12月27日，上交所融资余额报7683.00亿元，较前一交易日减少9.83亿元；深交所融资余额报6880.02亿元，较前一交易日减少10.36亿元；两市合计14563.02亿元，较前一交易日减少20.19亿元。

11、欧债收益率：涨跌不一，英国10年期国债收益率涨1.7个基点报3.649%，法国10年期国债收益率跌1.1个基点报3.027%，德国10年期国债收益率跌2.6个基点报2.486%，意大利10年期国债收益率涨0.6个基点报4.606%，西班牙10年期国债收益率跌0.6个基点报3.554%。

12、美债收益率：多数上涨，3月期美债收益率涨12.68个基点报4.449%，2年期美债收益率跌1.9个基点报4.362%，3年期美债收益率涨1.5个基点报4.184%，5年期美债收益率涨2.7个基点报3.972%，10年期美债收益率涨3.9个基点报3.886%，30年期美债收益率涨4.1个基点报3.972%。

13、公募：2022年公募基金募集规模合计1.48万亿元

今年以来，市场经历几轮大幅震荡波动，基金净值曾遭遇重挫，公募基金发行市场随之迎来巨大考验。在“大考”面前，公募基金行业迎难而上，资产管理总规模迈上26万亿元新台阶。2022年公募基金市场新成立1520只基金产品，较去年全年减少493只；合计募集规模1.48万亿元，较去年募集总规模相差1.49万亿元。

14、公司债：数据统计显示，截至12月28日，今年以来共发行公司债3648只，发行规模合计30940.55亿元，同比下降9.3%。从品种看，今年以来，科技创新公司债券、低碳转型公司债券等品种相继推出，为特定领域精准引入资金活水。

15、数字交易平台：据报道，为践行国家文化数字化战略，以科技支撑，创新驱动发展文化事业和文化产业，推动中国文化数字化成果全民共享，全国首个国家级合规数字资产二级交易平台——“中国数字资产交易平台”即将启动，定于2023年1月1日在北京举行平台启动发布仪式。平台交易种类包括知识产权、数字版权、数字藏品等。

16、储能并网：在国家能源局推动下，储能项目正迎来并网交付高峰期。据北极星储能网不完全统计，截止12月25日，本月共计23个新型储能项目完成并网交付，并网规模约为1.33GW/2.64GWh。

17、华为欧拉：截至2022年12月底，开源欧拉社区企业成员数超过600家，商业累计装机部署数量达300万套，在中国服务器操作系统的新增市场中，欧拉的市场份额达25%。汪涛表示，华为将持续聚焦根技术投入，全面布局操作系统、数据库、AI框架、编程语言、编译器等基础软件。

18、猪肉：28日，全国（生猪品种：外三元）均价为18.70元/公斤，猪价较昨日上涨了0.51元/公斤，较上周五低点上涨超10%。经过12月份的快速出栏，供应压力或有所减轻。同时，消费端方面也有所好转，临近元旦、春节，备货开启，需求或有增量，猪价跌势或止，后市生猪市场或有复苏。

19、存储器：2023年各大存储器厂均布局DDR5，其渗透率提升有助供需进一步改善。三星电子、SK海力士、美光等三大DRAM厂2022年均已量产DDR5，初期的产能比重仍然不高，2022年第四季DDR5在标准型DRAM领域的渗透率约不到15%。业界人士普遍认为，2023年存储器供过于求的情况将逐渐好转，前三大原厂将优先守住DRAM价格，有利于DRAM从2023年第一季落底，但NANDFlash竞争的压力较大，预计市场需求反转可能将延后1~2个季度。

20、支付宝：近日，支付宝（中国）网络技术有限公司获得IPv6金融应用认证，该认证意味着支付宝应用系统符合《IPv6金融应用认证实施规则》等要求。支付宝是国内首个通过该认证的非银行支付机构。

21、辉瑞：明星抗新冠口服药医保支付价格由每盒2300元下调至1890元。《科创板日报》28日讯，据《科创板日报》记者了解，辉瑞明星抗新冠口服药奈玛特韦片/利托那韦片组合包装（即Paxlovid） 医保支付价格已由2300元/盒下调至1890元/盒。Paxlovid于今年2月在国内获批上市，此前曾以2300元/盒的价格被临时纳入医保，低于其在美国的定价。

22、民航：2023年航司股价从演绎政策利好向基本面修复转变。休闲出行快于商务出行恢复，国内出行快于国际出行恢复。站在航空投资大时代的起点，2023年航空公司将迎来业绩触底反弹带来的β行情。

23、焦煤：高企的焦煤价格，叠加下游钢厂需求不旺，近月来，焦炭价格整体低位运行，炼焦成本倒挂明显。不过临近年末，伴随近日第四轮提价落地，焦企或整体走出亏损局面。

24、家电：虽然前三季度整体规模下滑，但我国家电市场仍具有较强韧性，一些确定性成长机会正在出现。“双11”及“双12”期间，多家家电零售企业线下门店的绿色节能家电、高端家电、智能家电销售额出现环比超120%的上涨。业内表示，家电消费复苏是大势所趋，但消费短期或有波折，预计家电内需有望在未来1个季度至2个季度触底回升。

25、POE：年内已有多家上市公司布局POE产能。业内人士表示，POE有更好的水汽阻隔率和更好的耐候性能、抗PID能力，光伏N型TOPCon电池和双面双玻组件渗透率提升将显著拉动光伏级POE粒子需求，预计2023年光伏POE需求有望达到30万吨以上。

26、苹果：下调2022年iPhone 14系列出货量至7810万支；预估2023年第一季苹果iPhone全系列出货量将再调降至4700万支，对比去年同期衰退22%。此外，立讯精密成为iPhone 15 Pro Max组装供应链行列之一，目前其iPhone代工厂仍坐落中国，越南厂则是以苹果周边为主，目前尚无iPhone产线规划。未来几年苹果在印度、越南生产制造的比重，预估将爬升至总产能的30%-35%。

27、全国物流：需求稳中趋缓

中国物流与采购联合会28日公布今年1—11月份物流运行数据。受国内外多种因素影响，11月份物流恢复势头有所减弱，各领域物流需求均有放缓，但物流行业韧性也进一步显现，有效保障了产业链循环和民生供给。1—11月份，全国社会物流总额为301.9万亿元，同比增长3.4%，增速比1—10月份回落0.2个百分点。受疫情因素影响，11月当月增速明显放缓，但仍然保持1.7%的同比增长。具体来看，工业、进口、民生消费等领域物流需求均有不同程度放缓。

28、客运：交通运输部公布11月交通运输经济运行情况：11月，完成营业性货运量43.0亿吨，同比下降8.0%。其中，完成公路货运量31.2亿吨，同比下降10.5%；完成水路货运量7.6亿吨，同比下降0.6%。11月，完成营业性客运量3.3亿人，同比下降38.1%。

29、乘用车：乘联会数据显示，12月19-25日，乘用车市场零售63.3万辆，同比增长13%，环比上周增长17%，较上月同期增长70%；乘用车市场批发46.8万辆，同比下降20%，环比上周下降2%，较上月同期增长3%。12月1-25日，乘用车市场零售167.4万辆，同比去年增长9%，较上月同期增长47%；全国乘用车厂商批发141.4万辆，同比去年下降17%，较上月同期增长11%。

30、国产新冠药：公告显示，SIM0417为先声药业与中国科学院上海药物研究所、武汉病毒研究所联合开发的3CL靶点新冠治疗口服药，于2022年3月28日通过特别审批程序获得国家药监局临床批件，并被纳入国务院联防联控机制科研攻关重点目录。12月16日，该项目Ⅲ期临床已完成全部1208例患者入组，进度处于国内3CL靶点药物第一位，预计最快于2023年2月上市。

31、家电芯片：搭载长虹自主研发智能控制MCU芯片的首批冰箱整机在中国(绵阳)科技城下线。据长虹透露，未来一年，该智控芯片计划在冰箱、空调、洗衣机、冰箱压缩机等产品实现装机应用1000万片。同时，该芯片还将应用于工业控制、能源管理等领域。

32、石英砂：上游硅料产能释放、价格断崖式下跌之后，光伏产业链的瓶颈有望从硅料向其他环节转移。有机构表示，2023年进口砂会存在供需缺口，而坩埚原材料工艺、结构优化已接近上限，价格会被推动持续上涨并传寻至终端。因此，预计2022/2023年石英坩埚市场规模47亿元/113亿元，同比增长157%/138%。

33、医疗器械：12月28日，血氧仪概念股集体拉升，由于老年病人感染新冠病毒后对缺氧反应较为迟钝，易产生“沉默性缺氧”从而引发肺炎，可测量血氧饱和度等指标的血氧仪近期也成为了热销产品。券商指出，目前群众自我诊疗意识提升，相关中西药物及器械需求不断增长，医疗器械市场后市景气度有望持续修复。

34、重罚操纵市场：新证券法下，监管部门对证券违法违规行为出重拳用重典案例正在增多。当事人王宝元实际控制使用145个证券账户，操纵吉林高速、大连热电等8只股票。证监会最终决定没收王宝元违法所得1.43亿元，并处以4.28亿元罚款。

35、i茅台：将于2023年1月5日开启癸卯贵州茅台生肖酒申购专场，共计投放29999瓶“兔茅”供用户申购。

36、风电：全球最大规模“沙戈荒”风电光伏基地项目在库布其沙漠开工建设。该项目规划总投资超800亿元，总装机规模1600万千瓦。

37、特斯拉：称网传上海工厂放假信息不准确 ，上海超级工厂大部分员工会在1月20日-28日放假，这将比法定假期前后各延长一天，让大家能灵活安排返乡时间。

38、债市综述：现券期货小幅回暖，资金宽松提振下，短券表现更优，国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.09%，银行间主要利率债收益率多数下行。交易员称，流动性宽松对债市人气有所支撑，但临近年底，在缺乏主线推动下，预计短期将继续震荡格局。

39、数字资产：全国首个国家级合规数字资产二级交易平台——中国数字资产交易平台将于2023年1月1日正式上线。该平台交易标的物为数字藏品、数字版权，具体交易商品和交易规则还在研究中。

40、VR：截至12月初，美国VR可穿戴设备的销售额同比下降2%至11亿美元。这对“All in”元宇宙的Meta来说可不是一个好消息。这意味着，全美VR可穿戴设备接近一年的销售额仅仅抵得上Facebook三天的广告收入。从全球来看，今年以来VR和AR可穿戴设备的出货量下降了12%以上，至960万台。

41、天然气：在本周三创2月以来盘中新低前，欧洲大陆天然气期货已连续六日盘中大跌。气象预测高于往年的气温从圣诞持续到1月、充裕的液化天然气（LNG）供应、库存量高企、年末工业需求下降都在压低气价。

42、锂盐：据上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌4500元/吨，均价报53.25万元/吨，工业级碳酸锂跌5000元/吨，均价报50.25万元/吨；氢氧化锂跌5000元/吨；镍豆涨5700元/吨。

三、热点聚焦

1、数字资产丨据媒体报道，全国首个国家级合规数字资产二级交易平台——中国数字资产交易平台，定于2023年1月1日在北京举行平台启动发布仪式。平台交易种类包括知识产权、数字版权、数字藏品等。“中国数字资产交易平台”由中国技术交易所、中国文物交流中心、华版数字版权服务中心股份有限公司联合建设。

浙数文化、博瑞传播、视觉中国

2、激光丨据媒体报道，12月27日，激光雷达头部公司禾赛科技宣布，公司自成立以来累计交付超过10万台激光雷达，其中今年共交付近8万台，登顶全球激光雷达量产冠军。据悉，禾赛科技旗下第一款激光雷达产品AT128已累计获得近10家主流OEM厂商累计数百万台的量产定点，包括长安、集度、高合、路特斯等多家顶级主机厂。

永新光学、奥比中光

3、房地产｜重庆市住房和城乡建设委员会等五部门发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》提出，优化商业贷款住房套数认定。居民在中心城区以外区县新购住房的，个人住房商业贷款仅将所在区县的住房纳入套数核查范围。居民将存量住房盘活用作保障性租赁住房和长租房的，该套住房租赁合同已备案，且取得保障性租赁住房认定书或长租房承诺的，可不纳入家庭住房套数计算；原则上一个家庭只核减一套。支持刚性住房贷款需求。在渝生活、工作的非本地户籍居民在我市购买首套住房的，享受与本地居民同等的个人住房贷款政策。支持成渝地区双城经济圈的四川籍居民在我市购买首套住房的个人住房贷款需求，对纳入重庆都市圈发展规划的四川广安市籍居民在重庆都市圈购买住房的，享受同城待遇。

相关概念股：渝开发、金科股份

4、国产操作系统｜以“立根铸魂崛起数智时代”为主题的操作系统产业峰会2022于线上开幕。华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛发表主题演讲时表示，截至2022年12月底，开源欧拉社区企业成员数超过600家，商业累计装机部署数量达300万套，在中国服务器操作系统的新增市场中，欧拉的市场份额达25%。汪涛表示，华为将持续聚焦根技术投入，全面布局操作系统、数据库、AI框架、编程语言、编译器等基础软件。

相关概念股：润和软件、创意信息、诚迈科技

5、游戏｜12月进口及国产游戏版号发放。2022年12月28日，国家新闻出版署发布12月国产网络游戏审批信息，共44款进口游戏版号、84款国产游戏版号过审。截至2022年12月28日，2022年共发放游戏版号512个。

相关概念股：三七互娱、完美世界、金山软件

6、奶酪丨市场监管总局办公厅近日发布《关于明确再制干酪和干酪制品生产许可有关事项的通知》。新修订的国标《再制干酪和干酪制品》（GB25192—2022）将于2022年12月30日起实施。新国标将原标准中的“再制干酪”类产品划分为“再制干酪”和“干酪制品”。仅添加15%至50%干酪的明确为干酪制品，添加50%以上干酪的产品明确为再制干酪。

新乳业、妙可蓝多、皇氏集团

7、春运｜交通运输部28日印发通知，部署做好2023年道路水路春运疫情防控和运输服务保障工作。要求对乘客不再查验核酸检测阴性证明和健康码、不再开展落地检，不再实施测温。严禁擅自阻断或关闭高速公路及服务区、普通公路、航道船闸，加快恢复已暂停的道路水路客运服务。

江西长运、富临运业、海汽集团

8、跨境贸易｜义乌商贸城年底迎爆单

浙江义乌的国际商贸城，目前已经全面开放。记者近期走访市场时看到，无论是商贸的经营户，还是国内国外的采购商，都在抓紧时间抢单出货。不少商家近期出现爆单，开始加大货品的储备量，以应对采购热潮。一家物流公司的仓库管理员介绍，预计12月的出货量会有140个货柜，比11月增加一倍的量。

作为全球最大的小商品集散中心和国际贸易综合改革试点城市，义乌积极探索跨境电商发展道路，并于2018年7月成为全国第三批跨境电子商务综合试验区。

跨境通、焦点科技

9、消费｜有望在1月边际改善，二季度后迎较强复苏

本周各地主要城市进入疫情“闯关”模式，从北京等地疫情快速退峰后的表现来看，消费节奏有望在1月得到边际改善，未来复苏趋势不改。展望明年，需求复苏趋势没有改变。从影响来看，疫情对今年春节消费前半程影响较多，春节后消费会逐渐恢复正常，很多礼品属性的产品会在春节后进入消费高峰。

良品铺子、桂发祥

10、国产软件｜工信部党组成员、副部长王江平在“操作系统产业峰会2022”上表示，工信部将从五方面扎实推进国家软件发展战略，包括持之以恒攻关关键核心技术，增强操作系统等服务的供给能力、不断加强顶层设计，共同打造更加活跃的开源社区、深化融合应用，探索关键软件典型应用场景和最佳实践、强化人才供给，建设特色化的示范性软件学院、不断推动开放合作等。

用友网络（600588）Saas国内领头羊，转型云服务成果显现。

格尔软件（603232）中国身份和数字信任软件市场占比前四。

中国软件（600536）中国电子旗下的网络安全与信息化板块核心企业，信创行业领军者。

11、数字贸易丨全球数字贸易大会在汉开幕。本次大会由湖北省人民政府主办，武汉市人民政府、湖北省商务厅承办，黄陂区人民政府、卓尔智联集团、汉口北集团执行承办。以“智联世界，货通天下”为主题，通过论坛研讨、经贸洽谈、商品展销、产业推介、云上直播等多种形式，搭建商业贸易采购、经贸交流合作的优质平台。30多个国家的外交使节、商协会负责人，数百位知名企业家和产业互联网、外贸、供应链企业负责人现场出席大会。

零点有数（301169）中国领先的数据分析与决策支持服务机构之一。

创意信息（300366）以大数据、数据库及5G三大技术为核心的自主可控产品及解决方案。

四、公司新闻

宝馨科技：预计2022年净利润2400万元-3600万元，同比增长94.62%-191.93%。受益于公司在“光、储、充\换”领域的提前布局，公司业绩在2022年度实现较好增长。小财注：Q3亏损1025万元，据此计算，预计Q4净利1820万元-3020万元。

英飞拓：拟筹划出售所持有的全资子公司新普互联控制权。英飞拓公告，为进一步整合公司资源，优化公司业务结构，公司拟筹划出售所持有的全资子公司新普互联（北京）科技有限公司控制权，目前该事项尚处于筹划阶段。

英联股份：拟30.89亿元投建锂电池复合铜箔、铝箔项目。英联股份公告，公司拟在江苏省高邮经济开发区设立控股子公司作为项目实施主体，投建新能源汽车动力锂电池复合铜箔、铝箔项目，项目总投资30.89亿元，设备投资约23亿元，建设100条新能源汽车动力锂电池复合铜箔生产线和10条铝箔生产线，项目分为2期建设。

中泰化学：控股子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司引入战略投资者农银金融资产投资有限公司实施市场化债转股，农银投资以现金向托克逊能化增资5亿元。

大为股份：拟在湖南省郴州市桂阳县建设含锂矿产资源综合利用及锂电池产业链项目、新能源专用车基地项目。总投资约220亿元，其中锂矿采选、碳酸锂以及环保、尾渣处理项目投资90亿元；锂电正级材料、锂电池相关生产项目投资120亿元，新能源专用车基地投资10亿元。

中国交建：拟分拆下属子公司中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司（即公规院、一公院、二公院）通过与祁连山（600720）-1.00%进行重组的方式实现重组上市。此次交易方案包括重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金三个部分。置出资产与置入资产交易价格差额130.73亿元，由祁连山以发行股份的方式向中国交建和中国城乡购买。通过此次重组，中国交建将持有祁连山水泥85%股权。

祥鑫科技：接受机构调研时表示，公司对外投资建设“祥鑫科技（厦门）储能金属结构件研发中心及制造基地项目”并设立全资子公司，是为了进一步完善公司的区域布局，优化公司的产品结构，并满足客户的产能配套需求，增强公司的整体实力。主要的战略客户是厦门新能达科技有限公司，该公司是宁德时代新能源科技股份有限公司（CATL）和新能源科技有限公司（ATL）投资设立，主要专注于储能、电池等领域业务。公司积极布局储能领域，产品为储能柜及结构件。公司将通过进一步扩大储能相关产能，也有望积极开拓厦门当地客户并就近配套。再此前，公司和CATL也签订了战略合作协议，在储能领域展开深度合作。

思源电气：将使用6.18亿元收购烯晶碳能41.2%股权，完成后，公司将持有烯晶碳能51.2%的股份。标的公司是一家从事超级电容等功率型储能器件研发、生产和销售的国家高新技术企业。

康希诺：吸入用重组新冠疫苗、肌注式重组新冠疫苗及O株/原始株双价吸入用新冠疫苗开展了多项拓展性临床研究，总体安全性结果显示，在既往接种过3剂灭活疫苗的人群中加强接种一剂吸入用新冠疫苗，安全性良好，尤其是老年人群。

亿华通-U：子公司郑州亿华通与郑州宇通集团的二级控股子公司宇通轻型及宇通商用签订《2023年度采购合同》，合同约定宇通轻型、宇通商用向公司合计采购500台燃料电池发动机及相关物料。

ST龙净：拟与蜂巢能源共同出资设立合资公司并建设新能源电池储能模组PACK和系统集成项目，一期项目总投资约5亿元。合资公司注册资本为人民币1亿元，由龙净环保持股60%。

天永智能：子公司上海荣银智能科技与贵州桦瑞新能源签署买卖合同，由后者向前者采购2GW动力电池产线设备，合同总金额合计为2.4亿元。该合同分两期交付，每期交付1GW的整线，子公司收到预付款后启动该项目。

华康股份：为保障玉米精深加工项目所需蒸汽能源的持续稳定供应，公司拟以5.23亿元收购宁波瑞顺久贸易有限公司所持有的华和热电及新易盛各95%的股权。交易完成后，华和热电及新易盛将纳入公司的合并财务报表。

翰宇药业：发布股票交易异动公告，公司HY3000鼻喷雾剂正在开展二期临床试验，后续尚需进行三期临床试验以及注册申报阶段，在临床研究方面，存在有效性或不达预期的风险，临床进度及后续能否获批上市具有不确定性；公司HY3001抗新冠多肽疫苗目前处于临床前阶段，临床试验申请及产品最终能否成功获批上市仍存在不确定性；公司HY3002新冠抗原检测试剂盒已向国家药监局器审中心提交境内体外诊断试剂注册申请，最终能否审批通过或存在不确定性。

华友钴业：公司原拟向浙江华友控股集团有限公司以及不超过34名特定对象发行股票募资不超177亿元。经综合考虑公司的实际情况、发展规划、GDR发行计划等因素，决定终止2022年度非公开发行A股股票事项，同时终止与浙江华友控股集团有限公司签署的《附生效条件的非公开发行股票认购协议》。

万华化学：自2023年1月开始，中国地区聚合MDI挂牌价16800元/吨（同2022年12月相比没有变动）；纯MDI挂牌价20500元/吨（比2022年12月价格上调500元/吨）。

华夏幸福：全资子公司拟向华润置地控股有限公司转让其持有的下属公司华御江（武汉）房地产开发有限公司100%股权、华御汉（武汉）房地产开发有限公司100%股权、华御元（南京）房地产开发有限公司60%股权、华御城（深圳）物业管理有限公司100%股权，以及转让持有的对前述标的股权公司的142.33亿元往来债权，其中标的股权转让价款为4元，标的债权转让价款为124亿元，以上合计金额为124亿元。

瑞可达：预计2022年净利润为2.49亿元到2.72亿元，与上年同期相比，增加118.44%到139.15%，主要原因是2022年连接器应用市场需求旺盛。

协鑫能科：公司拟以5亿元-10亿元回购股份，用于股权激励、员工持股计划或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。回购价格不超过20.85元/股。

韦尔股份：公司回购股份价格上限由不高于85元/股(含)调整为不高于95元/股(含)；公司实施回购方案的期限由2022年12月31日止调整为2023年3月31日止。

北方稀土：公司股东大会审议通过《关于调整稀土精矿交易价格及增加采购量的议案》，其中同意票数占比67.8096%，反对票数占比32.163%。

东阳光：公司与遵义市政府、广州汽车集团股份有限公司签订战略合作框架协议，三方一致同意在条件成熟时，协商推进能源、铝多金属矿床矿产资源提炼利用及产业化项目、铝精深加工等项目合作；未来结合国家产业政策及各方发展战略，进一步探讨动力电池、新能源汽车、新能源技术创新中心等项目合作。

五、环球市场及汇市