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【兴证电新】光伏:产业链价格触底反弹,下游地面电站集采招标开始启动。
股市星球
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2023-01-16 16:27:00
当前光伏产业链价格博弈持续,随着产业链价格的触底,组件厂开始加速拉货为节后地面电站需求启动做准备。继上周硅片,电池价格开始反弹后,本周硅料企业开始惜售,价格出现回暖迹象。需求方面中国电建26GW组件集采开标,组件均价1.7元/W, 头部TOP4报价均在1.7元/W以上,预计在春节后,五大四小集团将陆续启动年度集采招标,地面电站将迎来装机旺季,光伏板块迎布局良机。推荐天合,晶科,晶澳,隆基,建议关注东方日升,亿晶光电。组件降价后,运营商IRR显著改善,能够为储能配置让出空间,关注明年大储放量相应标的阳光,科华,上能。辅材方面重点推荐胶膜,建议关注福斯特,海优,赛伍。

[太阳]风电:海风风机大型化进展超预期:16MW陆续下线,18MW研制成功,25MW风机正在研制,预计未来海风风机招标主力机型将从22年的8-10MW提升至12-14MW,海风风机招标价格进一步下探,预计技术降本叠加价格战(运达、三一、中车相继入局)将导致23年最低海风价格将降至2500元左右,海风大兆瓦机型(12MW以上)投标较快主机厂将享受前期大型化技术降本红利,不断提升市场份额。同时【管桩】【海缆】等抗通缩环节更加受益,建议关注海力风电、泰胜风能、东方电缆、起帆电缆、宝胜股份。

[太阳]储能:储能收益来源不断丰富,商业模式逐步打通,随着光伏产业链价格趋于理顺,集中式电站需求有望再上台阶,风光配储预期进一步加强,全年储能需求将继续保持高增长。系统集成是储能产业链核心环节,建议关注具备三类优势的潜在龙头,一是具备电力电子核心技术实力的系统集成商,二是头部电芯补齐电力电子能力向下游延伸,三是掌握核心渠道资源的企业,推荐同力日升、南都电源,建议关注四方股份、新风光、金盘科技、南网科技。
    
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