不用怀疑的问题—周末愉快-韭研公社

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不用怀疑的问题—周末愉快

登月的猫

热爱评论的散户

2023-02-18 09:16:16

1，人工智能是2023-2025年炒作的热点龙头。应该会反复炒作。

我认为这一次不是简单的炒作，会出现一批有能力，有业绩的，能长大的企业。通过我对chat gpt的理解，对特斯拉人型机器人的理解，联想到卫星技术，无人机，芯片，传感器的发展，我认为科技革命的雏形已然呼之欲出，时间恐怕就在3-5年内。诱发人类大变革，提高效率，延缓通货膨胀就在此一决高下了。

能源革命和科技革命可能会贯穿始终。似乎中国在新能源革命已经取得头把交椅了。科技革命美国人觉得自己不能输掉，所以只会更加疯狂的打压中国。

能源革命可能下一个亮点在储能的大规模部署。

机器人肯定是一个重要的热点。机器人能缓解老龄化，改善效率，全面进入各个领域，而芯片是制造点，没有人工智能和芯片产业，这个机器人做不出来。

2, 中美矛盾不可调和，必有一战。中美之间除了热战，科技战争，金融战争是核心。科技战争应该在2个维度，一个是芯片半导体领域，一个是生物科技领域。一个是人工智能领域。核心是谁能提高效率，带自己的国家进入下一轮增长。金融战争主要是货币的战争。人民币和美元的战争。中美互相都是对方长期的敌人，这是不会改变的。

一带一路会带动中国的产品走向更多的国家（非美国盟友国家）。

实际上，我们站在全球范围来说，如今美国和其盟友，在全球已经发动了一场看似没有硝烟的面对中国的战争。

3，中国押注制造业的决心不用怀疑，制造业始终是中国之本。尤其是高端制造业，但是中国也会努力保护一部分中低端制造业，以适应中国庞大的人口和地区差异。

4，中国政府的政策对股市影响巨大。地方执行能力低下和官员轮动，朝令夕改是核心风险。政策的稳定性和连续性非常重要。

5，从去年年底领导的讲话，可以看到国家明确的几个方向，大概看到几点，

要合理增加消费信贷，支持住房改善、新能源汽车、养老服务、教育医疗文化体育服务等消费。这里面，很清晰，新能源汽车是一个重要的方向，这不会改变，对于国家的就业，出口都有好处，国家必定会保护和支持其发展。

要稳住对发达国家出口，扩大对新兴经济体出口，提升加工贸易水平，提高出口附加值，扩大服务贸易，发展数字贸易，巩固拓展新能源汽车等新产业出口优势，积极扩大先进技术、重要设备、能源资源等产品进口，发挥好中欧班列作用，加快建设贸易强国。

这里同样指出了新能源汽车出口优势。

我国有世界最完整的产业体系和潜力最大的内需市场，要切实提升产业链供应链韧性和安全水平，抓紧补短板、锻长板。

产业链供应链是国之根本，要安全。要补。

要大力提升粮食、能源资源安全保障能力，特别是要把粮食饭碗牢牢端在自己手上。要实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，向耕地和科技要产能，向国土资源要食物。要加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，统筹布局电力源网荷储，加快规划建设新型能源体系，支持企业“组团出海”，加快进口多元化。要提升国家战略物资储备保障能力。

电力提到了源网荷储，这个储，就是指的储能要跟上。

传统制造业是现代化产业体系的基底，要加快数字化转型，推广先进适用技术，着力提升高端化、智能化、绿色化水平。战略性新兴产业是引领未来发展的新支柱、新赛道。要加快新能源、人工智能、生物制造、绿色低碳、量子计算等前沿技术研发和应用推广，支持专精特新企业发展。要大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。

从顺序来看，新能源第一，人工智能第二。同时强调了指出专精特新企业。发展数字经济。这些都是未来1-3年的关键词。

对平台企业也支持了。平台企业就是腾讯，美团这类公司。

优化民营企业发展环境，促进民营经济发展壮大。民营经济对经济社会发展、就业、财政税收、科技创新等具有重要作用。要从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来，从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。要依法保护民营企业产权和企业家权益。

这段意思是平稳信心的，就看执行力度和可持续力度了。

风险提到了3个，

1，房地产

要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位

* 不要做梦房价会暴涨暴跌。

2，金融

3，地方债

要禁止各种变相举债行为，防范地方国有企事业单位“平台化”。要压实省级政府防范化解隐性债务主体责任，加大存量隐性债务处置力度，优化债务期限结构，降低利息负担，稳步推进地方政府隐性债务和法定债务合并监管，坚决遏制增量、化解存量。

* 加息是不可能的。

很显然这些是三个心病。

革命尚未成功，同志仍需努力。

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