【华安电子】ASML出口限制好于预期，建议重视半导体设备

热点新闻：3月8日ASML发布公告称，虽然ASML还没有收到任何关于“最先进”的确切定义的额外信息，但ASML将其解释为“关键浸入式”，ASML在我们的资本市场日将其定义为TWINSCAN NXT：2000i及后续浸入式系统。此外，ASML指出，主要专注于成熟节点的客户可以很好地使用不太先进的浸入式光刻工具。

解读：NXT2000i及NXT2050i是目前ASML最高端DUV光刻机主要应用于7nm及以下的先进制程，广泛应用于28nm/14nm以及国内先进存储产线的1980i将不受限制，远远好于此前市场预期。现阶段国内主流晶圆厂和存储厂进度正常，存储线设备正在积极开发及导入，半导体设备板块整体性的反转正在开始。建议重视半导体设备板块。

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风险提示：荷兰政府最终解释与ASML公司口径不一致、全球制裁加剧等