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【国君电新】 “当天上下‘黄金雨’的时候,我们一定要拿着大盆冲出去接
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 13:49:51

需求强劲增长叠加上游原材料放量,2023年整体更利好光储风,其中:

光增长最为确定,预计整体40-50%装机量增长。其中国内大型地面电站有望翻倍增长。我们看好逆变器、石英及硅片的机会。

1、微型逆变器,依托安全和长寿命,渗透率有望持续提升,在户用光伏渗透率也仅为10%,空间巨大。格局也非常好,海外1超enpahse+国内3强禾迈昱能德业+1新龙磁恩沃,将享受超高增长。预计Q1同比200-300%增长。当前是非常好的配置阶段。

2、石英砂紧平衡带来硅片环节盈利超预期,标的TCL中环、双良节能、上机数控,人造石英预期升温,标的凯盛科技。

3、电池新技术,爱旭股份的ABC电池、隆基绿能的HPBC电池、晶科钧达及各龙头企业布局的TOPCON电池今年将大放异彩,将依托效率和成本优势取得超额收益。

储能大储都有望100%增长,并且存在超预期的可能。大储特别是国内大储有可能超预期,且伴随着配储比例、时长的增加呈现加速增长态势,包括阳光、科华、上能、禾望、盛弘等。

“当天上下‘黄金雨’的时候,我们一定要拿着大盆冲出去接。”电新板块虽然预期波动大,但依托超高增速,复盘看每次“下大雨”都是布局的好机会!维持“重点推荐”

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科华数据
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上能电气
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盛弘股份
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2023-03-20 17:31
    老师  石英砂还有得搞啊  还在涨价
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    于2023-03-28 23:05:14更新
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  • 只看TA
    2023-03-20 21:03
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