华为盘古开天地，烽火通信连三月
华为盘古模型目前产业化是这样：
所以从产业化路线来说，深度绑定华为处理器的企业相当于处于产业化最上游，当产业化逐步向前推进，产业化最上游应当是最明显受益的。
股权穿透 烽火通信持有长江计算87%的股份
长江计算作为昇腾重要的整机硬件合作伙伴，基于昇腾AI，面向人工智能基础设施建设的业务需求，也就是从属性上来说长江计算是和拓维信息一样都是深度绑定华为的服务器厂商
长江计算作为昇腾重要的整机硬件合作伙伴，基于昇腾AI，面向人工智能基础设施建设的业务需求，先后推出了G210K V2边缘型、G220K V2推理型、G440K V2训练型等多种AI服务器，一经推出，服务于电信、金融等众多行业客户，备受市场认可
长江计算发展十分迅速，因为背靠国家队，公司成立于2020年5月。长江计算是现有鲲鹏生态圈中最后一个入局的，发展速度却是最快的：2021年，长江计算实现产值达8亿，2022年，15亿元。营收规模速度之快，让人感到惊叹，也就是说仅仅成立两年营收就快赶上拓维信息了。要知道拓维信息是在华为服务器深耕很多年的一个公司。
长江计算规划推动在汉打造规模超500亿产值的国产计算产业集群，为光谷数字经济产业发展，乃至武汉市、湖北省数字产业化和产业数字化赋能。
详细了解了之后发现：几乎每个国家队企业服务器采购招标都是有长江计算的身影
中国联通：
今年仅1-2月，长江计算已知中标服务器订单就达7亿元。备注：拓维信息22年上半年营收9.3亿。可见长江计算目前的成长速度之快。
长江计算Acceler 5000 PoD（业界首款鲲鹏数据中心液冷机柜）已运用到武汉超算中心。武汉新型超算中心是全国首个集人工智能和超算的多样化云服务化算力集群、全国首个统筹科研创新与产业发展的超算高质量发展示范高地.
所以在国产替代上面有两个方面：首先是深度绑定华为服务器、第二是面向联通、移动运营商大厂输出产品，不缺订单，两个强大逻辑支撑长江计算高速发展。
二、烽火超微 深度绑定英特尔，AMD。
笔者在招标公告中有看到既有长江计算又有烽火通信。那就继续研究，发现其子公司烽火超微的服务器业务。
烽火超微是烽火通讯和超微公司合资成立的。烽火通讯持股70%，超微公司持股30%。超微公司又名AMD。相信了解计算机的人大多都知道这家公司吧。
企业简介是这么说的，烽火超微成立于2016年，是一家集服务器、存储系统等相关软硬件研发、生产和销售于一体的高科技企业。
笔者又继续挖掘，找到了其服务器的图片，果然烽火通讯的中标就是其子公司烽火超微的产品。
按照这个通讯产业网总结的份额图，那么烽火通讯在三大运营商占有的市场份额=4.41%+4.34%＝8.75%。
就在周五，3月24日，烽火超微信息科技有限公司携手英特尔、海力士、西部数据等合作伙伴，在成都举办“烽起云涌，智算远航”新品发布会，正式发布了新一代FitServer V7系列服务器，将助力各行业客户建设智算基础设施，为数字经济高质量发展提供澎湃算力。
FitServer V7系列服务器基于最新的第四代英特尔至强可扩展处理器，集成了高效强大的算力和灵活的扩展性，同时具备“低碳节能、安全稳固、智能运维”三大特征，将为算力基础设施建设提供强劲的算力支撑。
也就是说烽火通信不仅仅是深度绑定华为昇腾服务器厂商，还同时具有和英特尔，AMD深度绑定的双重属性。这种双成属性的逻辑无可挑剔，无论是国产替代，还是服务器的性能。其长江计算仅是一个成立2年的新公司，就可以有如此规模，他的潜力无限之大。
以上方向是个人对目前算力市场炒作的思考
但是思路归思路，市场怎么走，有市场自己的选择。作为交易者来说，能够做到的就是顺应市场，剩下的交给市场。市场有时候的选择也很难捉摸，一切皆有可能。
最后一点：再好的逻辑，也得结合时机和实际情况，选择参与和退出。以上均是个人看法，仅供参考。
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