近期，360董事长周鸿祎谈论AI时表示：“算力不是最关键的问题，#场景和数据是关键。有知识量的数据，中文语料占了不到5%，大量知识在外文期刊里面。想要给具体行业赋能，让AI成为某一个领域的专家，就必须使用对应领域的专业数据来训练。未来国内各个大厂都会推自己的大模型，微软、谷歌以及未来国内大厂的模型相当于一个通用模型，大而不精。#想要给具体行业赋能， 成为某一个领域的专家， 就必须使用对应领域的专业数据来训练“。

此前，百度文心已累计发布11个行业大模型，涵盖电力、燃气、金融、航天、传媒、城市、影视、制造、社科等领域，以 “国资云+垂直领域模型”方式， 确保敏感重点行业原始数据不出域，加速推动行业的智能化转型升级。而为了保障重点行业数据资源的安全，未来国内大模型的数据存储和运算，势必会更大程度使用自主可控的国家队算力资源。

结合近期#据发改委官方批露：我国政府数据资源占全国数据资源的比重超过3/4，#但开放规模不足美国的10%。个人和企业可以利用的规模更是不及美国的7%”的背景下， 加强公共数据的开放开发， 是当前亚需落实的核心问题。而国家数据局的组建有望，或将从数据源头加快重要政务部门、重点关键行业的数据分类、确权、进程，加快统筹数据资源整合共享和开发利用。

[烟花]综上，在垂直场景数据、数据安全、Ai大模型自主可控需求背景下，我们认为AI投资下一步或将回归”数据要素+国资云”，具备运营、治理政务数据、及重点行业、关键垂直领域的”数据要素运营商“、以及央国企背景的自主可控国资云厂商，有望迎来重估。

2021年，中国电子云与CEC集团共同增资数广公司，增资后二者合计持有数广公司62.84%股权。数广公司提供“粤省事”、“粤商通”、“粤政易”等省级电子政务基础设施和系统的建设运维。未来，湖南、云南等地的数据要素相关业务有望加速推进。深桑达A作为数据要素国家队，参与多个地方政府公共数据资源开发运营，提供全栈自研云服务，有望直接受益。

💰重点推荐：深桑达A（全栈式自主可控中国电子云、背靠CEC数据要素运营商）、中国电信、中国移动、中国联通等AI算力国家队，以及云计算基础设施厂商（润泽科技、光环新网、奥飞数据等）