弹性是光模块的两倍！股票都在低位
A股杜蕾斯双击
2023-04-03 10:17:16
弹性测算：下游需求亿级别大规模响应（远期应用规模起量角度）
角度 2：基于下游应用呈现规模角度，即按照单 GPT4.0 模型对于服务器需求用量测算。
假设 1：单个应用的需求角度开看，服务器潜在用量为 1.5 万台。
假设 2：全球假设国内和海外有潜在 20 家公司可能形成同样类型规模应用。
假设 3：网络结构比例按照单个 SuperPOD 方式部署，即服务器：交换机：光模块的用量比例=1：1.2：11.4。
假设 4：服务器价格参考英伟达价格，为 20 万美元；交换价结合 Mellanox 售价，假设为 2.5-3w 美金，光
模块根据交换机速率，现在主流为 200G，假设售价为 250 美金。
结论：服务器、交换机、光模块的市场弹性分别为 65%、19%、10%。
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