1,BIOS和BMC是连接CPU、GPU等硬件和操作系统的桥梁,是稳定发挥服务器硬件性能的压舱石。全球仅4家厂商支持密集算力,卓易为大陆唯一,门槛极高,格局极佳;3月27日竞争对手昆仑太科终止IPO审核,未来市场份额将持续扩大;2,华为昇腾/鲲鹏芯片支撑盘古大模型,公司独家为华为昇腾/鲲鹏服务器提供BIOS和BMC固件,AI服务器运算复杂度高,价值量提升1倍左右;3,预计2025年华为鲲鹏/昇腾服务器出货量150万台(卓易独供bios和bmc),其中AI昇腾服务器约为20万台(单台价值量约1000元),鲲鹏服务器约为130万(单台价值量约500元),则合计收入约为8.5亿元,预计净利率至少50%,则对应约4.3亿利润;同时25年海光、龙芯、兆芯、飞腾等CPU生态预计净利2.5亿;合计净利润约6.8亿,估值不到9倍。未知信息
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