1、

目前持股寒武纪（昨天买的）、蓝色光标（打板买入）、传音控股、国新文化

2、

今天就寒武纪贡献了一份20cm，其他仓位基本都是踏空。

看着满屏幕的股神，不过也不羡慕

.其实我心里还是挺高兴的吧，赚钱总比不赚甚至亏钱强

二、

1、

回过头来看，月初这个一句话总结确实牛

（当然我自己做的很差，看对不代表做对。）

目前涨的最好的是什么：

①应用端：

拥抱AI最积极的公司+最有可能变现：蓝色光标、万兴科技

②算力变现=服务器、pcb

自主可控+算力变现=寒武纪（ai芯片）、光模块

明显叠加自主可控的更牛

③数据变现：数据要素，开发版权等等

2、

继续拥抱吧，主线不言顶，走到顶再说。

接下来还有预期差的地方可能在于：

① 爆款应用+GPT与大众的交互，什么意思呢，就是说目前Gpt大部分时间还是to b的，或者小范围的，没有到全民阶段（比如全民智能手机）。这里需要一个硬件出口

这里分为两块：

硬件出口+ 爆款应用。类似智能手机，一夜之间全民普及的感觉

看好爆款出在游戏类、娱乐类（类似抖音）之类的公司。

②多模态。比目前的文本对话，可想像的空间大很多。

三、最近的新催化都很不错

1、今天华为公主催化的，算力。 美国贴吧催化的数据要素。

民生催化的九联科技。

2、昨天微软芯片催化的寒武纪

3、前天业绩催化的中科曙光等等。

可以多关注新催化。