【九点特供】2023-4-24
无名小韭0526
2023-04-24 08:07:47
【市场主线】 上周五大盘全天震荡走低，两市超4300只个股下跌，超170只个股跌超9%。盘前本栏目便提及了情绪背离带来的风险，但调整的剧烈程度还是超出了预期。其实市场的内部分化贯穿了上周全周，周五的大跌看似是政策限制和业绩利空的叠加冲击，实则是情绪的极端释放。节前资金面偏紧，短期巨震整固蓄势后，在基本面向好、政策面护航、资金面回补的三重支撑下，A股大概率将重拾上行动能。题材上，以AI为代表的产业性主题而言，主题能够得以延续，甚至向成长投资切换的重要前提是产业逻辑的顺畅演绎，那么AI的产业逻辑本身是否因为上周五的大跌而改变了呢？这个答案不言而喻，并且剖析公募基金一季度持仓，行业上集中增配TMT消费，减配新能源、金融地产，整个趋势也很难因为一次的大跌而扭转。但需要注意的是，中短期主题落幕的标志是预期差的消除，因此相比逻辑逐渐透明的硬件端，以AI应用或数据要素为代表的软件端，尚停留在炒实锤和想象力的阶段，下一阶段反而有可能会取代硬件成为板块炒作的主流。 【龙头板块】数据要素近期，海外社区Reddit计划对数据API收费，本次事件是首次有社交媒体公司明确向AI训练收费。广发证券旷实认为，Reddit对其聊天数据进行收费是行业发展趋势，将对上游数据资源方以及AI大模型厂商带来深远影响，相关语料价值有望重估。板块内上市公司包括：中文在线、果麦文化等。【热点前瞻】 社区生态伙伴超800家，开源欧拉嵌入式商业版发布近日，在欧拉开发者峰会2023上，openEuler23.03嵌入式商业版本正式发布，这是由社区的908名贡献者共同完成的。openEuler嵌入式版本逐渐成熟并商用，补齐了openEuler全场景能力的最后一环。欧拉是面向数字基础设施的开源操作系统，开源三年，发展超出预期。截至目前，欧拉社区生态伙伴已超过800多家。根据openEuler峰会数据，2020-2022年openEuler的物理装机量分别为3.5、53.2、103.3万套，在中国服务器操作系统市场中的装机份额分别为1.1%、15.1%、25.7%，在2022年成功跨越了操作系统的生态拐点。且2022年在政府、电信、金融三大行业中openEuler装机份额均位列第一名。国泰君安李沐华表示，openEuler在2023年将推动增量装机份额提高至35%，成为中国市场装机份额第一的服务器操作系统。openEuler是中国第一次在基础软件领域依靠全产业链的力量通过开源共建的方式快速跨越生态拐点，充分证明了开源模式的重要性。上市公司中，润和软件是新一代信息技术产品、解决方案和服务提供商，是openEuler社区重要的贡献者，全面参与openEuler项目的重大决策及openEuler开源项目例行运作和管理；2021年，公司在国内率先推出了基于openEuler的国产操作系统发行版HopeStage；HopeStage已经在金融保险、能源电力、智能交通等领域实现落地。启明星辰已经加入欧拉开源社区，深度适配欧拉操作系统，积极参与社区建设。《灌篮高手》爆了！4天票房奔4亿《中国证券报》23日讯，截至发稿，《灌篮高手》累计票房破3.6亿元，观影总人次破986.8万。据悉，该片从预售到上映，票房一路高歌，上映前一天预售票房破1亿元，创下中国影史进口动画预售票房纪录；首映零点场票房居三年来中国电影市场第二；上映2天8个小时多，票房破3亿。五一假期即将来临，电影市场也将迎来“史上最挤”五一档，已有包括中国电影参与出品的影片《长空之王》《惊天救援》，文投控股出品的影片《检察风云》，横店影视参与出品的喜剧《人生路不熟》，万达电影主控的《倒数说爱你》，金逸影视出品的动画电影《新猪猪侠大电影·超级赛车》等17部影片定档。中信建投证券杨艾莉认为，同时短期内有较多重磅特效大片上映，有望从平均票价和观影人次两方面拉动票房增长，并且近期观影人次和平均票价恢复趋势已现，具有线下消费属性的电影板块的回暖趋势明显。上市公司中，中国电影参与引进《灌篮高手》和合家欢动画片《天堂谷大冒险》，参投《长空之王》《人生路不熟》和张婧仪、尹昉主演的爱情片《长沙夜生活》。光线传媒主投主控、由孙千和张新成主演的爱情片《这么多年》。【风险提示】 金马游乐：实控人等拟合计减持不超过4.95%股份；天亿马：南京优志拟减持不超过3%；贝泰妮：红杉聚业拟减持公司不超3%股份；文投控股：厦门信托汇金1667号拟减持不超过2%；佳讯飞鸿：实控人之一拟减持公司不超1.99%股份；泰晶科技：股东及董事、高管拟合计减持不超1.2%股份；东芯股份：股东齐亮拟减持不超过1%。
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