假设全年A100以及H100的产能为25万片，而一万片A100产能需要探针2.5亿的探针，假设和林微钠拿走40%的英伟达探针份额。

那么和林微钠探针需求为25*2.5*0.4=25亿的营收，探针在2024年全部开满产能可以满足25亿的营收。

考虑到探针的净利润率为30%，那么和林微钠探针的利润为25*0.3=7.5亿净利润

对应目前仅仅10PE

附上最新的国君电子的最新资料：

国君电子 王聪团队 

688661 和林微纳 1Q23财报点评

【1Q23略不及预期，低点已过拐点将至】

1、维持“增持”评级，维持目标价110.60元。公司是本土半导体探针龙头，直接受益于AI、Chiplet、MR行业渗透。公司1Q23实现收入0.43亿元（YoY -52.48%），略不及预期，考虑后续英伟达加单，维持EPS预测，预计2023-2025年EPS为1.58/2.46/3.44元，给予公司2023年70倍PE，目标价110.60元，维持“增持”评级。

2、1Q23略不及预期，低点已过拐点将至。公司2022年全年收入呈现逐季度下滑趋势，2023年一季度收入持续环比下滑，略不及预期。考虑英伟达、苹果等大客户订单于Q2/Q3旺季，预计2023年公司收入将迎来年度级别拐点，1Q23经营业绩低点已过，拐点将至。

3、英伟达产业链多环节上调订单，公司为英伟达AI算力芯片的核心探针供应商，英伟达订单有望协同上调。英伟达A100、H100芯片是目前AI产业发展最核心的算力原料。在AI浪潮下，英伟达A100/H100订单火爆，流片激增，其配套光模块、PCB、组装等环节订单不断上调，公司英伟达探针订单有望协同上调，放量在即。

4、催化剂：英伟达流片量上调；AI产业发展超预期；MR产品发布。

风险提示：客户集中度较高；新产品不确定性；国际关系的不确定性。