1：大盘指数（上证指数失真，参考中证1000）

上证指数这次是平安哥推演起来，银行主升浪的味道，证券打底裤，这波3228--3335//3355（估计只有本号在3228坚定看还有一笔上冲3355点，已经验证）//下一步能否上冲3396点（关注中信证券等补涨冲击再决定方向）

五一节后首个交易日，各股指有所分化，沪指低开高走涨0.82%，中证1000指数震荡小幅收涨，创业板指跌超1%。沪指走强主要是受益于保险、银行股的强势，有些失真。而中证1000指数则只是震荡的走势，预计周五仍将震荡，但下周要防范再度向下。

圈内操作
川网传媒，汉仪股份，顺网科技（昨天基本兑现）
今天可能数字货币：xx科技及其它两个观察配制！

上证指数（参考）
周五分时，第一阻力3356±3，第二阻力3382±3；第一支撑位3344±3，第二支撑位3306±3
短期：反抽
小阶段（波段周期）：横向震荡
大阶段性（月周期）：平衡震荡，极端极限空间考虑
大趋势（年周期）：弱势区间运行节奏

创业板指
周五分时，第一阻力2302±3，第二阻力2316±3；第一支撑位2283±3，第二支撑位2249±3
短期：空头
小阶段（波段周期）：空头
大阶段性（月周期）：偏空，极端极限空间考虑
大趋势（年周期）：偏空

2：市场情绪

本号核心观点：悟或者近吾者发财！！！

（情绪周期节奏现阶段又重来占主导风格，情绪与逻辑Pk节奏，大盘指数若（10500亿以上成交量保持）无风险下则比的是博情绪趋势主升个股的胆量，技术屁也不是）！

龙头竞价定方向，竞价定情绪主流，昨天大面股与引导股竞价定策略！

本周只有两个交易日，不少人还在休假状态，但两市成交已经放大接近1.2万亿，这次节前最后几天也并未出现交投清淡的现象，只能说量化是绝对的劳模，并且是主宰盘面的一哥了。

昨天看AI指数就是一个标准的震荡，但具体到分支，传媒游戏继续大涨，而其他分支基本都涨不动了。

传媒昨天22个板，这是绝对的高潮数据了，今天按理是要进入分化阶段了。

长江应该是内定一字，封单要比昨天更多才对，如果封单减少说明分歧可能加大，如果盘中炸开，说明板块巨震。

这么多板，其实核心就那么几个，老龙科传电影，新龙南方，长江是情绪核心，20cm这边万兴昆仑光标汤姆猫这些老人气品种就不用说了，板块分歧的时候，就看这几个去低吸。

其它方向关注CPO的剑桥，它代表整个AI的高度，在其它分支都上涨的情况下，有一定补涨需求。

五月开门红，机构大买新华保险这类大金融，民生银行都能涨停，可见接下来指数没什么风险，甚至只要大金融继续出力，等下周可能还会吸引更多资金参与，虽然即将面临前高压力，也不排除还有突破的可能。

指数没问题，继续轻指数重个股，市场热点方向，出版传媒，影视，游戏，算力等，以及中特估和一路一带方向，目前都没有结束。所有逻辑都已明牌，比的就是节奏和胆量。而且板块指数都是放量新高，万亿成交的市场，东边不亮西边亮。

现在最强的是出版传媒和游戏，出版传媒昨天暴涨，板块几乎涨停，不过这个板块的龙头中国科传以及补涨龙头南方传媒都面临严重异动压力，再去追高周五可能有小黑屋风险，所以昨天尾盘有资金去打了游戏的提前量。

今天可以观察城市传媒和三七互娱的竞价谁更强一些，或者看传媒和游戏中一进二的方向。如果传媒强者恒强，继续去做，主要就是盯着中国科传以及城市传媒。或者低吸上海电影。以现在的人气，即使进小黑屋，出来依然可能会继续炒作。

如果游戏强，就考虑低吸龙头昆仑万维或者汤姆猫也可以。中位的可以考虑低吸顺网科技或者宝通科技，其中宝通科技昨天龙虎榜榜一榜二都没走，顺网科技机构加持，很明显还有修整一下继续做的意思。主板趋势的游族网络也继续看好。

出版传媒和游戏现在都没有结束，即使出现冰点，也还是机会。算力现在处于调整中，这一块只看龙头剑桥科技。一般主板中补涨的出版传媒和游戏都涨上去之后，总龙往往还会再来一波收场。

中特估单独炒作的话不好炒作，最好叠加题材，一个是一路一带，中亚五国元首5月在西安召开，中吉乌铁路可能会出世。

这个方向已经走出了AI建筑的华建集团，近期机构连续加仓，同时也可以关注叠加一路一带的中铝国际和中船科技。一旦人工智能出现冰点，可能一路一带就会迎来小高潮。

万亿的市场，盯着这些市场核心，有板块冰点或者个股水下的机会，就可以上车，没什么好怂的。

另外，连板情绪昨天创三月以来新高，要关注炒作是否会带动情绪。一旦有情绪加持，或者真有关小黑屋的个股出现，那么连板很快就会打开市场了。

1、AI培训。

其表示，从根源上出现的需求，每一代技术大变革，都会出现大量的职业淘汰和更新，而现在大量的人，尤其是学生家长，会更加担心“未来被AI取代怎么办”，那么要“更加了解AI，更加拥抱AI技术的发展”是很多人会产生的需求。具体来看包括两类：1）职业发展的需求2）“双减”背景下对于STEM教育的重视。

2、教育信息化。

教育是一个“千人千面”的需求，个性化需求很强。此外，教育是“循序渐进”的，有“高频迭代”的需求，所以，智慧教育的教育信息化是具备AIGC应用基础的，“喂”的内容是每个不同学生平时的学习情况，输出的是个性化的题目和学习内容等，政府层面也支持教育信息化的投入，2022年9月，国常会特别提出对各级别学校提供贴息贷款，支持学校发展，其中相当比例预计会投入教育信息化之中。

降本增效方面，AI可以提升教学运营效率的教育信息化产品：其表示在教学环节，AI也能一定程度上替代重复性的劳动，比如智能化批量阅卷，自动生成课件等。

5、受益标的：

世纪天鸿：AI+教育类比科大讯飞。公司通过自建和投资双轮驱动切入教育AI赛道，即将推出AI教学产品，是基于大模型做的垂类产品。预计24年实现利润1.4亿元(其中主业和新业务各占50%左右)，给予40XPE。

佳发教育：(新周期+中国版Duolingo)：公司正同腾讯合作研发智能AI人机对话产品，基于考生作答的语义分析评价考生的口语应用能力。AI+机考持续落地，ToC人均300元/年。公司24年利润有望达到3+亿。

南方创媒：拥有数字教材app粤教翔云，人教版和粤版教材已经数字化，未来有望接入AI提升效率，拓展ToC商业模式，同时主业增长潜力较大，23年预期净利润10亿，对应PE 12.5倍。

凤凰传媒：江苏省国有出版发行集团，科大讯飞向公司采购教育图书版权，教育出版资产有望迎来重估。预期23年净利润21亿，对应PE 14倍

国新文化23年22xPE，唯一央企背景，子公司奥威亚系我国录播龙头，以AI赋能产品升级，推出智慧云眼等新品，应用于学生课堂行为分析及反馈等。
鸿合科技23年10xPE，业务覆盖硬件软件与方案，课后延时服务、教师培训、高校学习空间等；通过对交互技术、智能体验、远程同步、大数据平台、高效运维等优化，赋予学校教师学生家长更多可感知的创新应用。
康冠科技23年14xPE，教育信息化出海ODM龙头，直接受益海外需求景气及大屏普及红利；智能交互平板支持最新Office 365 Copilot，即可接入Chatgpt服务；同时公司是国内智能创新显示类产品（譬如小度多款智能硬件、Fiture健身镜）主力供应商，全面受益。
佳发教育23年20xPE，公司智能AI人机对话产品是与腾讯合作的智能评分引擎，基于大量发音通用数据及对应题型专用训练数据，可基于考生作答语义分析评价口语应用能力，对学生发音进行全面评估和反馈，使评分更准确反馈更精准。
智慧AI体育助教系统融合机器视觉、人工智能云计算等技术手段为学生生成个性化的运动处方, 涵盖AI体育仓，智慧操场，智慧移动站。
视源股份（计算机覆盖）23年23xPE，旗下“希沃”在国内普教领域拥有最强的占有率、客户口碑及数据积累。

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