昨天的文章提到,其实很多板块已经都有反转预期了,只不过现在人工智能中特估火热,没人去看这些东西。
但是行情火热的时候该做短做短,平时的积累少不了。
其实猪肉、纺织服装、化工化纤、面板、存储、甚至一些老赛道,有的在等待反转,有的正在反转,业绩也不错,但是没有风口,确实无人问津。
我喜欢提前做功课,做对了,那就是应该的。做错了,那就是自己YY了。
其实现在反转预期的板块真的不少,但是呢,风口不在无人问津。就像二波我写鸿博一样,低了都说谁还看这吃独食的庄股,涨起来了,又说高位还乱吹。
其实看我发的文章多的都知道,本身就是自己的复盘思考,有人爱看就分享出来看。很多时候涨停我写好了都不想发,怕误导人(也希望不要私信问我操作,我自己操作很多时候很菜,我只科普逻辑,买卖点都是自己的事)
说回正题,以前我经常怀疑,明明这个逻辑对,资金怎么不认呢?当我后面不关注了,他又起来了。现在肯定就理解了啊,有时候资金走在前面,有时候资金有滞后性。逻辑再对,指数主升,人工智能中特估一直涨,谁来看这些破烂。
其实主线不可能一直涨,分歧的时候,肯定很多人也看到了,前面消费、赛道、医药也都动过,虽然说没有持续性,那是相对于超短选手,但是很多龙头吃完波段的有几个?上波医药还是走出来一点点的持续性的,不还是基于五一疫情二波的预期嘛。
猪肉、存储,前面都抢跑过一波,但是仔细查一下,感觉还是没到时候,果然后面还是跌回来。昨天有朋友留言关注面板,我查了一下,已经明牌了啊,你的理解是对的。那么多新闻,都不需要我分析了。
我理解就是经济复苏预期,此前复苏都是消费、旅游,但是疫情压制的需求部分恢复也合理,从业绩来看,很多家电股都开始在低基数的基础上增长了。
下面我摘录点新闻内容吧:
近日,市场研究机构集邦咨询发布发布23年5月上旬面板价格调研数据,出32吋面板外,65吋、55吋、43吋均进一步上涨,其中65吋电视面板价格自去年9月下旬触底后涨幅达到31.13%(这里就可以参考存储了,存储上个月貌似刚触底),中泰证券表示,中长期看来由于不具备成本优势,韩系厂商能加速退出(这里很重要,很多周期行业都是供过于求先去产能,后面供不应求再涨价,只不过不同行业的周期时间不一样),京东方A和TCL科技议价能力进一步增长。
业内多位分析人士表示:“电视面板价格有望在今年继续反弹,厂商利润情况有望显著改善”
“近期下游企业开始备货618和下半年新品,价格有望继续反弹”
华西证券认为,综合面板各应用来看,随着面板采购开始复苏,需求大幅回暖,价格均已开始上涨或即将反弹。
中国证券报也发文表示,多家市调机构发布的价格快报显示5月各尺寸液晶电视面板价格有望延续3月以来的涨势,面板厂业绩有望迎来较大边际改善。由于3月刚进入涨价通道,对于一季度的业绩改善不明显,京东方A表示,随着下半年促销季到来,有望迎来量价齐升。TCL科技表示,主要产品价格一季度末开始明显上涨,公司盈利能力逐步改善。
这个板块很熟了吧,不用我介绍了。
情绪票就是彩虹股份(不是电热毯那个彩虹集团),大一点的就是TCL科技和京东方A。最近好像北向在悄悄买京东方A。