【民生电新】Tesla Bot再催化，重点关注优质内资零部件厂商
Yourdelf
2023-05-13 15:52:22
＃关键零部件厂商研发生产加速
事件：4月14日，三花智控与绿的谐波双方发布公告，签署《战略合作框架协议》，双方拟在三花智控的墨西哥工业园内合资建厂，主营业务为谐波减速器相关产品的研发、生产制造及销售。
#人形机器人产业化进程有望加速
Tesla bot产业化迎来重大进展，参照新能源汽车，我们认为产业化的核心仍在于降本，国产零部件替代将成为重要突破口。预计Tesla Bot将有望于23年底开始交付，中性情况下2023-2025年交付量CAGR超200%，同时将带动相关零部件如减速机、电机、电控、空心杯等需求增长。
#核心标的推荐：
【三花智控】全球热管理龙头，与特斯拉在新能源汽车热管理方面有密切合作，此次与绿的谐波合资在墨西哥设厂，将充分利用绿的谐波在减速器方面的优势，提升自身在零部件方面的制造、生产能力，有望开拓机器人等全新场景。
【鸣志电器】步进电机、空心杯电机等技术实力全球领先，HB步进电机全球市场份额超10%，海外子公司美国Lin、美国AMP和瑞士T Motion定位高端市场，客户结构优质，公司已在高端医疗、AGV、新能源等下游占据较大份额，并加速开拓新能源车泵阀等新下游。
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