重要资讯:
1.科技部部长:打造一批人工智能区域高地和技术平台
点评:昨天AI王者归来,CPO、算力等板块大涨,盘后的消息也非常多,看起来都是利好,有老乡别走的味道啊。
一件感兴趣的事,大家已经默认北京是政治文化中心,上海是经济金融中心,深圳是创新科技中心。人工智能这么大一个巨大的产业机会,哪座城市可以先拔头筹呢?
之前人工智能经历过两次炒作周期,这次连续两天爆发后,有人说第三波要来了,你们信不信呢?不过也可能只是一次反抽,静待明天中际旭创、剑桥科技两大龙头的反馈吧。
2.先正达撤回科创板IPO申请!上交所回应
点评:3月份的时候,先正达取消上会,现在又撤销科创板转战主板!一波三折的背后,主要是募资太多(650亿),这么大的体量,去哪儿都要慎重考虑。
另外,科创板有非常强的科技创新属性,先正达作为农业巨头上主板更合适。毕竟科创板有50万资金门槛的,还是主板这边比较好,这边的散户比较多,可以更好的找接盘侠。
为什么A股没趋势牛,长期在3000多点徘徊;因为行情越好,抽得越多。但基于这个巨无霸上市,A股应该先拉一波才行,估计到3400-3500附近再上的。从这几年看,一般巨无霸上市前或上市当天,市场都容易大跌的。
3.中际旭创:无法保证北美厂商更新800G需求传闻 目前公司在上量阶段
点评:由于小作文,英伟达和谷歌对明年800G光模块的需求,从350万飙到700万只,直接翻倍了!中际旭创竞价高开12%,随后20cm暴力涨停,带动了CPO和整个AI板块。
从逻辑上,800G光模块的需求,感觉高估了。其实一套大模型需要的800G光模块不过数百条,一千万条得多少大模型?最终感觉一地鸡毛的。
在A股混,永远要明白,消息+风口才有效果。不然就容易买套的,今天AI的大反击,本质上还是超跌反弹。之前跌多了,资金形成一致预期,所以就暴力买盘了。
要闻精选:
1.国家金融监督管理总局正式揭牌,总局党委书记李云泽在揭牌仪式上表示,将全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管,依法将各类金融活动全部纳入监管,努力消除监管空白和盲区,大力推进央地监管结合,牢牢守住不发生系统性金融风险底线。
2.贵州茅台公告,拟出资参与设立产业发展基金——茅台招华基金和茅台金石基金。两只基金认缴总规模均为55.1亿元,贵州茅台首期拟分别实缴20亿元。