【天风电子潘暕团队】重视设备投资机会：MR有望进入扩产周期+-韭研公社

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【天风电子潘暕团队】重视设备投资机会：MR有望进入扩产周期+

Dom Juan 唐璜

自学成才的老司机

2023-05-19 17:26:12

【天风电子潘暕团队】重视设备投资机会：MR有望进入扩产周期+AI工业视觉渗透+机器人放量
判断设备类厂商未来多维度受益：
1)MR有望进入扩产周期，重视MR设备投资机会。苹果有望在6月发布、9月发售一代MR设备，我们持续跟踪MR未来迭代节奏，一代销量如超预期的前提下判断MR有望进入扩产周期，二代有望降重量、降成本，销量有望持续超预期，MR设备上搭载传感器量大，配置多个摄像头（8+）、陀螺仪等，极大拉动检测/自动化设备需求。
2)AI+制造业赋能，META发布SAM助力机器视觉迎来GPT时刻：工业视觉作为刚性需求将逐渐受益于AI+制造业转型带来的增量市场， 25年全球有望达到千亿市场规模，中国增速领先全球（CAGR为15%），从行业应用来看，机器视觉已逐渐嵌入半导体、汽车、新能源锂电池与光伏的生产检测环节，提高汽车电子的装配质量、突破光伏缺陷检测瓶颈以提高产品良率等。
3)机器人行业有望迎来GPT时刻，设备公司持续受益机器人发展。近期马斯克展示特斯拉机器人擎天柱Optimus（有望在23年推向市场），该人形机器人已掌握：环境感知能力(探索与记忆)、电机转矩控制能力、端到端控制、物体交互能力，且已经打通FSD底层模块，预计未来在特斯拉的高级辅助驾驶系统软件和计算机上运行，公司测算未来机器人需求量可能达到100亿台，市场空间达百亿美元，我们判断设备公司最受益机器人发展，机器人硬件包含多维度传感器及硬件，消费电子设备公司有望顺利拓展机器人下游，看好该领域业务起量。
设备类投资建议：
1)测试/检测：科瑞技术、智立方、赛腾股份、杰普特、华兴源创、博杰股份、荣旗科技
2)自动化：博硕科技、大族激光、博众精工、工业富联、领益智造
3)AI视觉：大华股份、凌云光、奥普特、天准科技、海康威视、鼎捷软件
详情请联系潘暕/俞文静

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