其实相信一直看我文章的老师，也慢慢熟悉我写东西的风格了，就是有点认真就行了。不用死抠细节，但起码不至于被一眼假的消息骗，真正的逻辑经得起推敲的。

这里不想单独写了，顺便借这篇文章提一下存储。前面写了好几篇提了存储和面板反转，面板走的还是很扭捏，而存储也扭扭捏捏的在动。实际上都是少数人相信的过程。那么现在存储从上一篇我说的国内消息人士说涨价，且国际大厂都在停止降价开始，起码是个见底点。但是筑底未必是一蹴而就，所以有事件刺激，或短期造成供需不平衡都会有反转信号，那么最直接的跟踪数据就是你能查到民用市场的报价天天变化，那时候就很容易产生共鸣了。

据 digitime 报道，继长江存储传出将调涨 NAND 产品价格后，有消息指出韩国三星电子、SK 海力士也将跟进 3~5% 涨幅。但涨价信息并未获得长江存储的官方确认。有业界人士认为是特定人士透过市场信息操作价格。虽然仅仅是企业端，也是消息人士。但是山雨欲来风满楼，如果这个操作成功，且去库存和存储消费真的回暖，那么民用市场的涨价信号就是冲锋号角，暂时还没看到民用市场的涨价新闻。

占用篇幅过大，我继续说ChatGPT推出APP这个事，怎么就是利空了？如果说中际旭创的小作文是一个方向的事情，那么这个ChatGPT就是反过来的事情。当然情绪这个东西没办法。你说涨多了调也好，出货也好都可以。但是你要说是因为这个，我还是要梳理一下利空在哪里。

首先，我们和国外的差距不是一星半点，我们国内的大模型都是在追赶对吧，那么既然人工智能被称作工业革命，国家也在大力支持，我们是短期要去和ChatGPT竞争吗？显然不是，我们是起步不算太晚，差距比较明显，先解决有和无的问题，再解决竞争的问题。（也就是说我们现在和ChatGPT没有竞争关系，甚至都谈不上一起上桌打牌）

那有人就要说了，这都APP了，马上杀进国内了，利空所有大模型，这就是搞笑了。我就直言不讳的说进不来。你参考谷歌就可以了，你们不是喜欢卖阉割产品给我们吗？你要想来中国市场，那要阉割，让人什么民的，新什么华的来阉割你。阉割完了的来和我们本土大模型竞争谁更懂中文吗？

那就说第二种可能，不阉割，不阉割那你就别来，你外面怎么发展，我们怎么模仿。你的一切探索都是为国内大模型验证商业模式，可以节约不少试错成本。

不管来不来，都可以问自己一个问题，有了ebay，淘宝甚至后来的拼多多怎么了？有了谷歌百度怎么了？有了特斯拉比亚迪和新能源产业链怎么了？想明白这个问题就可以了，谁也无法垄断市场。充分竞争的市场比如ChatGPT和微软、谷歌们厮杀后的结果，直接被国内大模型借鉴就好。本土市场的选手还是头部那几个。

那么又有人要说了，这杀的是海外业务，海外的大模型完蛋了。

其实前面已经说了，我们是追赶发育阶段，第一目的根本不是去挑战海外市场，而是借鉴国外的经验，来国内市场充分竞争（外面都在觊觎中国市场，这些出海企业不要国内市场？），甚至说出海企业更接近海外真实的市场，更容易借鉴学习经验来丰富自己的大模型，使自己的大模型在国内更有竞争力。

那么又要说海外应用、海外广告代理受影响了。这个也有点无稽之谈吧，看我写万兴的产品试用，你就明白，产业链上下游真的是有分工的，出海的应用企业都是介入OpenAI，形成分工合作，互利共赢。你能想象一个ChatGPT的APP能剪辑万兴这样的高清视频？

还有人说人工智能革命蓝色光标可以用人工智能提升效率，微软也可以人工智能不要公关广告公司了，这太无稽之谈了吧。蓝色光标自己也仅仅是降低了文案外包，很多人是不是真以为公关公司就是做个广告？线下的活动、客户的谈判、广告的统计结算等等，这都是人啊，真以为ChatGPT能把传统行业颠覆掉？也许有的行业的在线业务会，但是别人不会拥抱人工智能？很多人眼里都是非此即彼的，太可怕了，就像 股票不是涨停就是跌停，就没有别的？

最理想的情况ChatGPT是构建平台，构建生态，更多的应用接入进来，满足用户的需求，成为一个微信那样的入口。我真的难以理解在很多人眼里巨头的业务都是自己做？如果不好理解我就举海底捞的例子就行了，以海底捞的名气和实力，那按你们的理解，牛羊都自己养，菜自己种，火锅底料自己造，甚至员工也别要了，直接每个桌子接个键盘，人工智能下单，机器人做菜配菜是吧？

所以说，逻辑需要推敲，各位花钱找账号安装的ChatGPT，都做了什么有意义的事呢？除了写诗和脑经急转弯外。所以说，一个生态的构建还是要慢慢合作共赢的，市场缩量，涨多了调整。真要说逻辑上利空，我反而觉得恰恰相反，这是利好（和旭创那件事截然相反）

利好一：加快商业化进程，给国内大模型更多的借鉴

利好二：如果试图进入国内，参考特斯拉、ebay、谷歌分别成就了谁

利好三：充分竞争的海外市场+国内市场，给了应用企业更多的合作选择

其它的我暂时想不到了，也不想说利好不利好这么简单的事，大家口中的工业革命和风口，是一场变革，PC端到移动端就是例子，抓紧追赶，不要落后，跑在前面的，抢到的蛋糕更多更大。

最后，如果人工智能板块彻底熄火，那就不扯这些了，强如茅台该低头也得低头，如果板块中期还有，绕不开的永远是那些头部且某个细分领域有真东西的公司。想想当初的A杀鸿博和换手人气的ST恒久。